這兩年的光伏產(chǎn)業(yè)，在新技術推進上真的是太快太快了。
單晶革命的速度遠超預期，210mm的推廣速度遠超預期，HIT、TOP Con商業(yè)化的速度遠超預期，同樣的，光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌速度也是遠超預期。
每一次技術迭代，必然使光伏產(chǎn)業(yè)進行一輪洗牌，此前的單晶革命中，大龍頭隆基與小龍頭愛旭異軍突起，兩家企業(yè)在2018、2019兩年均賺取了可觀的迭代紅利，而沒能握住機會的部分光伏企業(yè)則慘淡收場。
有人評價為“先行的吃肉，后來的喝湯，遲到的吃屎”。
因此，當前主流的光伏企業(yè)紛紛加大了對新技術的前瞻性布局，即使這些新技術市場化還遙遙無期，依然不減“豪賭”的熱情，頭部企業(yè)希望繼續(xù)吃肉，中尾部企業(yè)希翼于彎道超車。
目前市面上的光伏企業(yè)，所押注的主流賽道包括但不限于HIT、鈣鈦礦、TOP Con、疊層電池、IBC等其他技術。
最擁擠的主流賽道：HIT
HIT絕對是當前太陽能電池最擁擠的“主賽道”，肉眼可見的增效前景和資本的熱捧共同鑄建了這條賽道的擁堵，幾乎所有知名的光伏企業(yè)都是這條賽道上的玩家。
也正是因此，HIT設備國產(chǎn)化的速度也遠遠出乎了預料，此前，筆者在2月時寫過一篇《光伏設備邁向雙寡頭格局 HIT國產(chǎn)化還有多遠》的文章中提到，HIT的擴產(chǎn)成本為8-10億元，是perc的三倍左右，只有HIT達到5億元左右時，才具備大規(guī)模量產(chǎn)的可能性。
短短四個月左右的時間，格局便已悄然改變，招商證券的游家訓團隊在最新的研報中指出：國內1GW的設備價格已經(jīng)下降到5億左右，隨著節(jié)拍提升和零部件國產(chǎn)化，設備價格有望繼續(xù)下降到4億，打開HIT產(chǎn)業(yè)化的瓶頸。
作為佐證的是，6月1日愛康科技與捷佳偉創(chuàng)簽署了2GW異質結電池項目，似乎也宣告著國產(chǎn)化的勝利進軍，捷佳偉創(chuàng)已擁有提供GW級異質結產(chǎn)線的能力。
目前，國內企業(yè)鈞石、漢能、晉能、聯(lián)合再生能源相對布局較早，已實現(xiàn)量產(chǎn)，東方日升和通威后發(fā)先至，也有小規(guī)模的量產(chǎn)，這些企業(yè)的設備國產(chǎn)化程度不一，這些小規(guī)模產(chǎn)能或許將來會面臨更高的設備折舊成本。
國產(chǎn)設備商的技術突破給外資設備商帶來巨大的壓力，頂級設備供應商梅耶博格于上月遭到客戶退單，總價1.31億美元，這筆訂單一退，梅耶博格在整個2019的異質結設備出貨變得乏善可陳，其技術人員也被中國設備企業(yè)挖角，2019年，公司虧損3760萬歐元。
面對國產(chǎn)設備企業(yè)的咄咄相逼，梅耶博格決定親自下場，上個月消息，梅耶博格將建立10GW異質結電池組件項目，雖尚無成熟產(chǎn)能，但這一對手絕對不可小覷。
除梅耶博格和老牌王者松下之外，REC同樣也在賽道之上，已經(jīng)向其梅耶博格購買了600MW全球唯一全面量產(chǎn)的異質結生產(chǎn)線，產(chǎn)線平均效率超24%，組件端成本已經(jīng)接近PERC技術，5月最新消息，REC準備在法國建立一條2GW的異質結生產(chǎn)線，與中國企業(yè)展開競爭。
顛覆者：鈣鈦礦、疊層電池
鈣鈦礦對于現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)來說，無疑是顛覆者。
鈣鈦礦的實驗記錄一升再升，目前單結鈣鈦礦效率已超過25%，疊層效率接近28%，擁有度電成本更低，光電轉化效率上限更高，產(chǎn)品更加柔性的優(yōu)點。
目前在鈣鈦礦的量產(chǎn)賽道上，國外主流玩家是牛津光伏，去年還得到了金風的投資，國內的主流玩家則是協(xié)鑫旗下的協(xié)鑫納米，今年要投資建設100MW的量產(chǎn)線，表示將于兩年之內對其進行量產(chǎn)。
除兩位主要玩家以外，國內企業(yè)纖納光電也已于去年獲得三峽資本注資，蜂巢能源也與業(yè)內知名專家簽約，在鈣鈦礦研發(fā)上進行技術研發(fā)，通威、漢能集團、東方日升等公司均表示正在追蹤鈣鈦礦太陽能電池的發(fā)展動向或已經(jīng)在相關領域有所布局。
海外，美國的亨特能源公司也于近日宣布，其光伏技術公司HPT在開發(fā)制造低成本印刷鈣鈦礦太陽能電池技術方面取得了新進展，達到了18%的效率水平。
為了彌補鈣鈦礦電池穩(wěn)定些稍遜的缺點，目前鈣鈦礦+晶硅的疊層電池成為行業(yè)最看重的一個發(fā)展方向，因為鈣鈦礦只能和N型電池片進行疊加，而N型電池普遍尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，因此未來不確定性頗高。
與牛津光伏相比，協(xié)鑫本身就是出色的電池片企業(yè)，是疊層電池的主要玩家之一，地處中國這個光伏產(chǎn)業(yè)大本營，產(chǎn)業(yè)協(xié)調能力更強，但牛津光伏則與梅耶博格展開戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)HIT+鈣鈦礦的相關技術，考慮到梅耶博格在HIT技術上的領先地位，協(xié)鑫在賽道上想搶跑也不是一件容易的事。
TOP con和IBC
除HIT之外，TOP Con和IBC等其他N型技術同樣各有千秋，產(chǎn)業(yè)化推進速度也是超出預期。
TOP con相比于HIT更容易進行量產(chǎn)，只需對現(xiàn)有產(chǎn)線進行升級，不需要完全上新產(chǎn)線，初始投資也小于HIT，但效率和潛力略差于HIT，目前來看，很可能先于HIT實現(xiàn)國有化量產(chǎn)。
這條賽道的領跑者是黃河水電和中來股份，黃河水電量產(chǎn)效率已達23.2%，并已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模應用，中來股份目前已擁有1.5GW產(chǎn)能，不久前還斥資35億元進行2GW的擴產(chǎn)。此外天合也已宣布TOP Con可以實現(xiàn)量產(chǎn)，晶澳、通威、愛旭、晶科、林洋也均在這條賽道上，海外玩家中，REC、LG皆為其強悍的競爭對手。
IBC這條賽道上同樣也不乏先行者，該技術生產(chǎn)難度相對較高，生產(chǎn)工序更多，設備投資也更高，且不與現(xiàn)有產(chǎn)線兼容，是主流N型電池中最貴、也最難實現(xiàn)量產(chǎn)的技術，國內發(fā)展相對較晚，國際上技術最成熟的量產(chǎn)企業(yè)是sunpower和LG。
目前國內實現(xiàn)搶跑的是中環(huán)和黃河水電，中環(huán)股份于2019年年底即斥巨資控股了從sunpower拆分出來的MAXEONSOLAR，欲以資本手段實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
黃河水電則擁有國內唯一一條量產(chǎn)產(chǎn)線，其量產(chǎn)效率日益升高，目前已經(jīng)達到23.6%，提升速度驚人。
除兩家搶跑企業(yè)之外，天合、中來均有相關技術儲備。
