補(bǔ)貼退坡疊加新冠疫情影響，2020年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷大幅下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑超4成。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約35.2萬(wàn)輛，同比下降42%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降42%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII
按月度來(lái)看，今年前2個(gè)月影響最嚴(yán)重，其中2月單月降幅超7成。3月開(kāi)始呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比降幅逐步收窄。雖5月裝機(jī)環(huán)比輕微下滑，但6月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)再次進(jìn)入增長(zhǎng)通道。
從車型類別來(lái)看，乘用車裝機(jī)電量約為13.2GWh，同比下降41.1%；其中國(guó)產(chǎn)Model 3單車型獨(dú)大，共計(jì)搭載電量2.77GWh，占乘用車市場(chǎng)總裝機(jī)量的21%。此外新能源商用車也出現(xiàn)了超4成的同比下滑。
電池外觀形狀上，受國(guó)產(chǎn)Model 3需求拉動(dòng)，圓柱電池成為唯一增長(zhǎng)的電池勢(shì)力。上半年圓柱電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)22%至3.26GWh；方形電池依然為主，裝機(jī)量為13.37GWh，同比下降45.9%；軟包裝機(jī)量?jī)H0.85GWh，降幅最狠近7成。
材料體系上，三元依然為主流，裝機(jī)量12.34GWh占比7成；磷酸鐵鋰裝機(jī)量4.59GWh，占總裝機(jī)電量的26.3%。有必要指出的是，補(bǔ)貼退坡及技術(shù)成熟等，今年包括北汽、比亞迪、上汽、特斯拉等主機(jī)廠均推出了LFP版主力車型，2020年乘用車領(lǐng)域的LEP裝機(jī)占比有望提升。
從企業(yè)端來(lái)看，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，動(dòng)力電池市場(chǎng)分層加劇。今年上半年裝機(jī)量TOP 10企業(yè)電池裝機(jī)量合計(jì)約16.44GWh，占總量的94%，較去年同期提升近6個(gè)百分比。
上半年裝機(jī)量TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時(shí)代上汽。
企業(yè)排名呈現(xiàn)“整容式”變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的TOP 10企業(yè)無(wú)緣前十榜單，LG化學(xué)、松下、塔菲爾、時(shí)代上汽則成功補(bǔ)位。
僅中航鋰電和塔菲爾兩家國(guó)內(nèi)電池企業(yè)保持正增長(zhǎng)，增速分別為54%和15%。其中中航鋰電排名由去年同期第7上升三個(gè)名次至第4，為包括廣汽Aion S、奔奔E-Star、東風(fēng)風(fēng)光E3等熱銷車型配套。
此外，LG化學(xué)、松下兩家外資電池企業(yè)首次進(jìn)入TOP 10，主要受益國(guó)產(chǎn)Model 3電池配套。本月開(kāi)始寧德時(shí)代正式向特斯拉供貨，隨著供貨量的提升，對(duì)LG化學(xué)的配套比造成一定影響。
整體來(lái)看，行業(yè)不景氣，動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也較去年也發(fā)生了極大變化。頭部企業(yè)市占比進(jìn)一步提升，外資電池成為強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。
此外，2020年，國(guó)際車企紛紛入局?jǐn)噭?dòng)市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)，如本田認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代1%股權(quán)、大眾入主國(guó)軒、戴姆勒入股孚能科技等等，新一輪動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加撲朔迷離。
以下是高工鋰電梳理的2020年H1動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的整體情況：
寧德時(shí)代：產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車領(lǐng)域，上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量8.64GWh，占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量的49.4%，市占率近5成，穩(wěn)居第一。
其中乘用車裝機(jī)量為5.76GWh，配套國(guó)內(nèi)主流車企及一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌。電池裝機(jī)量配套前5企業(yè)為蔚來(lái)、廣汽、理想、威馬及小鵬。
國(guó)際客戶開(kāi)拓上，寧德時(shí)代已與特斯拉、本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國(guó)際頂尖車企達(dá)成動(dòng)力電池方面的合作。并于本月正式供貨特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3。
產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力上，寧德時(shí)代高鎳811已規(guī)?；b車，CTP技術(shù)也在加速落地，并準(zhǔn)備生產(chǎn)一種可持續(xù)使用16年、行駛里程達(dá)200萬(wàn)公里的動(dòng)力電池，滿足日常行駛，還可用于在運(yùn)營(yíng)、梯次利用的場(chǎng)景。
LG化學(xué)：其打破松下獨(dú)家供貨特斯拉的“壟斷”，2月開(kāi)始配套國(guó)產(chǎn)Model 3，拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)顯著攀升。
上半年裝機(jī)電量為2.51GWh，占比14.34%，成功擠掉比亞迪位居第二，在乘用車裝機(jī)量占比18.99%，主要為國(guó)產(chǎn)Model 3配套，裝機(jī)量達(dá)2502986KWh，另有4301KWh配套上汽通用新能源車型。
最新消息顯示，特斯拉要求增加電池供應(yīng)，LG化學(xué)計(jì)劃今年在其韓國(guó)工廠開(kāi)始為特斯拉生產(chǎn)電池。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)Model 3電池由其南京電池工廠供應(yīng)。
比亞迪：上半年比亞迪新能源汽車銷量6.08萬(wàn)輛，同比下降58.34%，降幅明顯快于市場(chǎng)。其動(dòng)力電池電池裝機(jī)量明顯承壓，同比下滑近7成，無(wú)奈退居第三。
其上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量2.48GWh，同比下滑66.37%，市占率14.17%。乘用車電池裝機(jī)量為1.96GWh，其中97.2%為旗下車型配套，另有部分外供長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)安福特、金康。
中航鋰電：進(jìn)入2020以來(lái)，中航鋰電裝機(jī)量進(jìn)一步提升，當(dāng)前已進(jìn)入裝機(jī)量排名前5，向一線梯隊(duì)企業(yè)沖刺。
上半年，中航鋰電裝機(jī)電量760004KWh，同比逆勢(shì)增長(zhǎng)53.6%，躍升至國(guó)內(nèi)第4，僅排在了寧德時(shí)代、LG化學(xué)和比亞迪之后。
中航鋰電目前配套客戶主要集中在廣汽和長(zhǎng)安，且都在其主力車型的配套上占據(jù)了不小的份額。上半年中航鋰電電池裝機(jī)量為廣汽乘用車配套了366MWh，占其乘用車總電量的48.4%；為長(zhǎng)安汽車配套了321MWh，占其乘用車總電量的42.4%。
此外，中航鋰電還積極開(kāi)拓了吉利汽車、東風(fēng)小康、金康、江鈴等客戶。
國(guó)軒高科：上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量661MWh，位居國(guó)內(nèi)第5。其中乘用車裝機(jī)量481.8MWh，配套前五車企依次為北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長(zhǎng)安汽車及上汽通用五菱。
近期，國(guó)軒還在柳州成立合資公司，布局10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，主要為上汽通用五菱新能源車型配套。
有必要提及的是，近期大眾投資約11億歐元成為國(guó)軒高科大股東。雙方還在業(yè)務(wù)層面達(dá)成了戰(zhàn)略協(xié)議，國(guó)軒高科未來(lái)將成為大眾汽車的認(rèn)證供應(yīng)商，有機(jī)會(huì)向集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車及 MEB 平臺(tái)產(chǎn)品供應(yīng)電池。
松下：LG化學(xué)2月開(kāi)始規(guī)模配套國(guó)產(chǎn)Model 3，松下上半年裝機(jī)量362.36MWh擠進(jìn)TOP10，居第6。
松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。其中配套特斯拉263.87MWh，占其總電量的72.82%；配套廣汽豐田51.53MWh，另有46.96MWh配套天津一汽豐田。
有必要指出的是，近期松下與特斯拉再度綁定合作。其與特斯拉簽署一份為期3年的定價(jià)協(xié)議，涉及內(nèi)達(dá)華州超級(jí)工廠生產(chǎn)和供應(yīng)電芯，并規(guī)定了松下的產(chǎn)能及特斯拉前兩年的購(gòu)買數(shù)量。
億緯鋰能：其動(dòng)力電池客戶主要集中商用車領(lǐng)域，尤其是專用車領(lǐng)域，乘用車領(lǐng)域相對(duì)較少，但2019年新增配套合眾新能源后，在該領(lǐng)域的裝機(jī)量有所上升。
今年上半年億緯鋰能電池裝機(jī)量326.87MWh，位于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量第7。其裝機(jī)量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風(fēng)、合眾等，其中1-5月配套合眾新能源的裝機(jī)量為45.56MWh。
產(chǎn)能方面，3月底億緯鋰能總投資25億元的高性能鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目在荊門(mén)開(kāi)工，項(xiàng)目建成后，湖北億緯動(dòng)力年產(chǎn)能可達(dá)21.5GWh以上。
力神：上半年電池裝機(jī)量299.4MWh，排名第8。其中乘用車裝機(jī)量為190.88MWh，占其總裝機(jī)電量的63.75%。
乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車，配套電量分別為80.56MWh和61.56MWh，占比依次為42%和32%。此外，力神還加速儲(chǔ)能、基站等領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓。
塔菲爾：其上半年電池裝機(jī)總電量235MWh，為T(mén)OP 10企業(yè)的黑馬企業(yè)，位居第9。其市場(chǎng)集中在乘用車領(lǐng)域，該領(lǐng)域裝機(jī)量為231.5MWh，位居乘用車裝機(jī)量領(lǐng)域第7。
其中威馬汽車是其最大客戶，上半年配套威馬裝機(jī)電量110.4MWh，占其總電量的47%，占比近5成。其次為河南速達(dá)，裝機(jī)電量76.8MWh，占比32.68%，東風(fēng)柳汽次之，還有柳汽、濰柴、野馬等。
時(shí)代上汽：作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司，時(shí)代上汽上半年裝機(jī)電量175MWh，位列第10，主要為上汽系旗下新能源車型配套，包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、上汽大眾。
