上次寫(xiě)6月份歐洲主要國(guó)家的新能源汽車(chē)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)寫(xiě)的比較匆忙，到了月中很多的數(shù)據(jù)也慢慢豐富起來(lái)了，根據(jù)估計(jì)2020年上半年，歐洲（包含歐盟、北歐和英國(guó)）的電動(dòng)汽車(chē)約在40.8萬(wàn)左右，已經(jīng)成為全球第一大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而且歐洲主要國(guó)家都在加碼電動(dòng)汽車(chē)的政策。我想結(jié)合歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）所整理的主要?dú)W洲國(guó)家的政策，對(duì)歐洲下半年的需求做一些梳理。
01、歐洲的乘用車(chē)整車(chē)銷(xiāo)量和新能源汽車(chē)銷(xiāo)量
2020年太特殊了，歐洲乘用車(chē)銷(xiāo)量受到了很大的負(fù)增長(zhǎng)，上半年歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）和英國(guó)的乘用車(chē)銷(xiāo)量共計(jì)510萬(wàn)輛，同比下滑39.5%，為十幾年來(lái)的最低水平?？偹汶S著逐步好轉(zhuǎn)，6月單月銷(xiāo)量為113萬(wàn)輛，同比下滑24%，與之前兩個(gè)月78%和57%的跌幅相比有所收窄。幾乎所有的歐洲國(guó)家的乘用車(chē)銷(xiāo)量降幅都超過(guò)20%以上的下降，其中克羅地亞、葡萄牙、西班牙等國(guó)都是-50%的腰斬式下降。歐洲前五大市場(chǎng)，德國(guó)銷(xiāo)量為121萬(wàn)輛，較去年同期下跌34.5%，為30年來(lái)的新低；法國(guó)為71.6萬(wàn)輛，同比下滑38.6%；英國(guó)為65.3萬(wàn)輛，同比下滑48.5%；意大利為58.4萬(wàn)輛，同比下滑46.1%；西班牙為34萬(wàn)輛，同比下滑50.9%。
圖1 歐洲整體乘用車(chē)市場(chǎng)的情況
目前歐洲新能源汽車(chē)位居前列的國(guó)家主要包括德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、瑞典、荷蘭和意大利和西班牙。這么幾個(gè)國(guó)家上半年的銷(xiāo)量累計(jì)為33.4萬(wàn)臺(tái)，單月達(dá)到了8.27萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，同比增長(zhǎng)119%。特別是6月份新能源車(chē)在這些國(guó)家?guī)缀醵际谴蠓鲩L(zhǎng)（除了挪威和荷蘭以外）。
圖2 歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)的情況
我把整體乘用車(chē)上半年銷(xiāo)量和新能源車(chē)的上半年銷(xiāo)量分別做成橫軸和縱軸，然后把滲透率標(biāo)注為氣泡大小做出來(lái)的分區(qū)圖，可以看到銷(xiāo)量大的國(guó)家德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)是靠刺激政策把新能源汽車(chē)抬上去的，而挪威、瑞典、荷蘭和比利時(shí)的國(guó)家，基數(shù)原因也限制了市場(chǎng)規(guī)模。
圖3 2020年上半年歐洲國(guó)家新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量氣泡圖
實(shí)際上由于Q2的封鎖影響，Q2普遍的新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量都下降了，按照目前的刺激政策，Q3可能會(huì)短暫回落，但是Q4會(huì)有挺大的可能性超過(guò)Q1的。這么來(lái)看歐洲整體Q1的銷(xiāo)量為22.8萬(wàn)，Q2為17.5萬(wàn)臺(tái)，Q3可能維持在20-24萬(wàn)的規(guī)模，到Q4往25萬(wàn)左右沖擊，可能整體靠近90萬(wàn)的銷(xiāo)量。
圖4 主要國(guó)家Q1和Q2的新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量對(duì)比
02、歐洲國(guó)家主要財(cái)稅補(bǔ)貼政策梳理
ACEA做了政策層面的梳理，總體來(lái)看，主要的國(guó)家在購(gòu)置補(bǔ)貼、公司用車(chē)、稅收和臨時(shí)性措施方面都很到位，這些政策某種程度上由于分散到各個(gè)不同的國(guó)家，財(cái)政負(fù)擔(dān)主要在德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙這五個(gè)整體基數(shù)比較大的國(guó)家。其他的國(guó)家基數(shù)有限，這么補(bǔ)貼有點(diǎn)類(lèi)似我們?cè)诒本⑸虾?、廣州這樣來(lái)補(bǔ)貼，整個(gè)維度還是和我們有點(diǎn)差異的。
表1 主要?dú)W洲國(guó)家的新能源政策
隨著歐洲整體的步伐前進(jìn)，類(lèi)似冰島、奧地利、比利時(shí)、丹麥和芬蘭等國(guó)家也在開(kāi)始一輪補(bǔ)貼，由于基數(shù)小，這種轉(zhuǎn)變可能類(lèi)似挪威的效果，一下子快速把滲透率拉高。
表2 其他歐洲國(guó)家的新能源汽車(chē)政策
小結(jié)：歐洲這么撒錢(qián)補(bǔ)貼新能源汽車(chē)，也是有所求的。前陣子寶馬在northvolt的電池采購(gòu)也是注定，這種補(bǔ)貼和供應(yīng)鏈的構(gòu)建是直接相關(guān)的。替換傳統(tǒng)汽車(chē)意味著歐洲要大舉投入電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，形成新一輪的區(qū)域供應(yīng)，而不是從亞洲這里出口電芯供應(yīng)歐洲車(chē)，這個(gè)應(yīng)該是能看到的。今年全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)移成為歐洲，2021-2022年也會(huì)是這么個(gè)態(tài)勢(shì)，如果算上合資車(chē)企在中國(guó)的上量，想要在總量上再進(jìn)入前十，中國(guó)車(chē)企不會(huì)像之前那么容易了。
