智通財經(jīng)APP訊，協(xié)鑫新能源(00451)及保利協(xié)鑫(03800)聯(lián)合公布，于2020年9月29日，該等賣方(均為協(xié)鑫新能源的全資附屬公司)、擔(dān)保方(作為擔(dān)保方)及該等買方(華能工融一號(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)及華能工融二號(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙))訂立第二批該等購股協(xié)議。根據(jù)第二批該等購股協(xié)議，該等賣方同意(其中包括)分別向華能一號基金出售銷售股份的60%及向華能二號基金出售銷售股份的40%;及向該等買方授出認(rèn)沽期權(quán)。
該等交易的現(xiàn)金所得款項凈額約13.76億元，協(xié)鑫新能源擬將有關(guān)款項用于償還其債務(wù)。
據(jù)悉，該等目標(biāo)公司擁有位于中國的十個已營運光伏電站項目，總并網(wǎng)容量為約403兆瓦。華能一號基金分別由中國華能集團及工銀金融資產(chǎn)投資有限公司擁有約51%及約49% 的權(quán)益。華能二號基金分別由中國華能集團及工銀金融資產(chǎn)投資有限公司擁有約51%及約49% 的權(quán)益。
于完成該等交易后，該等目標(biāo)公司將不再為保利協(xié)鑫集團及協(xié)鑫新能源集團的附屬公司，且該等目標(biāo)公司的溢利及虧損以及資產(chǎn)及負(fù)債將不再納入保利協(xié)鑫集團及協(xié)鑫新能源集團的綜合財務(wù)報表。保利協(xié)鑫集團及協(xié)鑫新能源集團的負(fù)債將下降約人民幣18.13億元，其中約人民幣3.8億元將于一年內(nèi)到期，同時，該等交易所得的現(xiàn)金約人民幣13.76億元將用于進一步償還債務(wù)，按協(xié)鑫新能源集團截至2020年6月30日的未經(jīng)審核財務(wù)報表計算，協(xié)鑫新能源集團的資產(chǎn)負(fù)債率將降低約1%，有效降低財務(wù)風(fēng)險。
透過出售已營運光伏電站項目，余下集團通過輕資產(chǎn)模式減低資產(chǎn)負(fù)債比率及降低負(fù)債和利率風(fēng)險，從而實現(xiàn)優(yōu)化財務(wù)架構(gòu)。
