日前，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(下稱(chēng)《規(guī)劃》)，明確了未來(lái)十五年(2021年—2035年)新能源汽車(chē)發(fā)展的方向。
雖尚未公開(kāi)終版文件，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，《規(guī)劃》將給行業(yè)帶來(lái)重大利好，加快新能源汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)應(yīng)用等方面的發(fā)展。同時(shí)技術(shù)攻關(guān)等短板也受到關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)鏈獲益市場(chǎng)先行
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈涉及上中下游等多個(gè)細(xì)分行業(yè)，包括零部件、電池、整車(chē)、充電樁等。國(guó)家新能源汽車(chē)創(chuàng)新工程項(xiàng)目專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛曾在全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)多次提及對(duì)新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈的重視?！艾F(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備還很不充分。很多投資者和企業(yè)家的眼光僅看到整車(chē)，卻很少關(guān)注整車(chē)后面巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，這是我們發(fā)展非常大的機(jī)會(huì)。”
《規(guī)劃》即明確了對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域的鼓勵(lì)支持，包括動(dòng)力電池等技術(shù)創(chuàng)新，充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，措施包括給予財(cái)政和政策支持，鼓勵(lì)加強(qiáng)國(guó)際合作等。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也受到資本市場(chǎng)看好。Wind顯示，截至12日收盤(pán)，新能源汽車(chē)指數(shù)整體漲3.60%。其中，充電樁企業(yè)特銳德漲8.17%，動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代漲4.41%，國(guó)軒高科漲5.25%，億緯鋰能漲7.59%，整車(chē)企業(yè)比亞迪漲6.77%，長(zhǎng)城汽車(chē)收盤(pán)漲停。
渤海證券表示，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)的快充及公共充電網(wǎng)絡(luò)將帶來(lái)充電樁相關(guān)公司的投資機(jī)會(huì)，也表示要鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用，利好采用“換電模式”的車(chē)型的銷(xiāo)售。
中原證券指出，從政策的進(jìn)一步催化和中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展景氣程度看，利好資本市場(chǎng)上動(dòng)力電池、充電樁、汽車(chē)電子等新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股上漲，而隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司將有望獲得估值業(yè)績(jī)雙擊的超額收益。
還值得注意的是，《規(guī)劃》指出，將加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車(chē)的政策支持。川財(cái)證券分析指出，京津冀、汾渭平原、長(zhǎng)三角等地區(qū)和福建、貴州、江西、云南、青海等省份的B端新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)自主品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)、有望充分受益。
哪些短板待突破？
此前的《規(guī)劃》意見(jiàn)征求稿提出，到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到30%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-8月我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為59.6萬(wàn)輛，僅占今年前八個(gè)月國(guó)內(nèi)汽車(chē)總銷(xiāo)量的4.1%。因此有分析認(rèn)為，距離目標(biāo)的銷(xiāo)量缺口成為新能源汽車(chē)眼下可預(yù)判的發(fā)展?jié)摿Γ瑫r(shí)也帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。
除銷(xiāo)量外，多名專(zhuān)家認(rèn)為，更大的問(wèn)題或在于行業(yè)在轉(zhuǎn)型方面的壓力。王秉剛指出，經(jīng)歷十年，我國(guó)新能源汽車(chē)即將走出以政府政策激勵(lì)為導(dǎo)向的培育期，進(jìn)入以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的快速發(fā)展期，但國(guó)家政策仍然要“扶上馬，走一程”，此前以購(gòu)車(chē)端補(bǔ)貼為主的鼓勵(lì)政策也將轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂枚藶橹鞯墓膭?lì)政策。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，《規(guī)劃》體現(xiàn)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向節(jié)能減排方向轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展思路。目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在零部件體系支撐、關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目支撐方面存在短板。下一步，應(yīng)切實(shí)做好強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、技術(shù)攻關(guān)的核心工作。
崔東樹(shù)還指出，產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展還應(yīng)補(bǔ)充消費(fèi)端的新能源車(chē)普及性政策支持，尤其是對(duì)微型電動(dòng)車(chē)的駕照管理應(yīng)該從C2降到C5，改變目前駕照難考，無(wú)駕照電動(dòng)車(chē)橫行的被動(dòng)局面，推動(dòng)新能源車(chē)全面發(fā)展。
恒大研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平撰文指出，特斯拉等新勢(shì)力崛起，互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等科技巨頭跨界進(jìn)入，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑、核心價(jià)值鏈重構(gòu)。未來(lái)，要進(jìn)一步引導(dǎo)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型；鼓勵(lì)支持核心技術(shù)研發(fā)；加強(qiáng)電池安全體系建設(shè)；發(fā)展扶持新能源二手車(chē)市場(chǎng)；加快私人充電樁建設(shè)，鼓勵(lì)推廣社區(qū)智慧充電。
