中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：賽為智能(300044,股吧)（300044，前收盤(pán)價(jià)9.13元）今日發(fā)布《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)草案》，公司擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)金宏威100%的股份，交易價(jià)格確定為9.9億元。賽為智能將向交易對(duì)手發(fā)行7908.18萬(wàn)股以及現(xiàn)金2.97億元予以支付。
據(jù)公告顯示，金宏威成立于2001年8月，主要為電力行業(yè)提供電網(wǎng)信息化建設(shè)解決方案、配電自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案、用電信息采集系統(tǒng)等電網(wǎng)智能化產(chǎn)品。自然人李俊寶持有金宏威61.64%的股份，為公司控股股東；綠能投資與自然人王桂蘭分別持股13.56%、11.74%。李俊寶與王桂蘭為夫妻關(guān)系。
截至2013年12月3日，金宏威總資產(chǎn)為12.54億元，凈資產(chǎn)4.3億元。2013年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.86億元，凈利潤(rùn)6791.16萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)估，金宏威全部股權(quán)的評(píng)估值為9.9億元，增值率143.67%。
以8.76元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，賽為智能將向李俊寶發(fā)行股份4900萬(wàn)股股份，支付現(xiàn)金1.81億元；向王桂蘭支付現(xiàn)金1.16億元；向綠能投資發(fā)行1532.02萬(wàn)股股份。此外，公司還將向金宏威其他股東合計(jì)發(fā)行3008.18萬(wàn)股股份。此次交易后，李俊寶持有賽為智能的股份比例為14.59%，將成為公司第二大股東。不過(guò)，其承諾不謀求上市公司的控制權(quán)。
此外，交易方還做出了業(yè)績(jī)承諾：金宏威2014年~2016年預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別為7800萬(wàn)、9000萬(wàn)、1億元。若實(shí)際利潤(rùn)未達(dá)標(biāo)，則李俊寶、綠能投資將向上市公司做出補(bǔ)償。
賽為智能表示，通過(guò)此次交易，公司業(yè)務(wù)將進(jìn)一步拓展至電力行業(yè)市場(chǎng)，進(jìn)一步拓展了公司智能化業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈條。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除擬并購(gòu)金宏威外，賽為智能還計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金2.8億元，發(fā)行價(jià)格同為8.76元/股。其中，公司控股股東周勇擬認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)股，天堂硅谷擬認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股。募集資金主要用于支付前述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
