數(shù)字能源網(wǎng)訊：能源咨詢公司伍德麥肯茲預測，2020年我國液化天然氣（LNG）進口總量達到6250萬噸，比2019年增長約3%。近年來，進口LNG合同模式由“點對點”、長期合同，向不限制目的地的中短期合同方向發(fā)展。我國LNG進口市場將持續(xù)擴大，2025年、2030年和2035年將分別超過8000萬噸、1億噸和1.2億噸。
但在受疫情影響、我國天然氣市場改革不斷深化，以及國際能源貿(mào)易環(huán)境日趨復雜的大背景下，我國LNG市場發(fā)展仍面臨多重風險。為此，要強化天然氣在一次能源中的主體地位，積極參與國際LNG貿(mào)易，降低LNG資源成本，積極參與國際天然氣資源上游開發(fā)，降低LNG產(chǎn)業(yè)鏈整體成本風險，充分發(fā)揮國家管網(wǎng)公司作用，提高儲氣能力，應對市場供需的變動，推動國內(nèi)天然氣市場發(fā)展。
2020年12月，亞洲LNG現(xiàn)貨價格創(chuàng)新高，與國際油價掛鉤的長期協(xié)議定價模式重新恢復優(yōu)勢，再次受到市場青睞。在現(xiàn)貨市場價格走高的情況下，更多買家開始重新選擇長期協(xié)議。能源咨詢公司Energy Aspects指出，隨著在建項目復產(chǎn)、新項目問世，預計2021年有更多LNG入市，屆時亞洲LNG價格可能小幅回落。
本版文圖除署名外由侯明揚 謝治國 提供
我國液化天然氣進口保持較快發(fā)展態(tài)勢
2019年，我國天然氣需求市場比2018年增長8.6%，較2017~2018年連續(xù)兩年的雙位數(shù)增長率略有下降。其中，2019年我國進口液化天然氣（LNG）超過6000萬噸，比2018年增長12%，是僅次于日本的全球第二大LNG進口國。
從進口來源的角度看，2019年我國LNG進口保持多元化發(fā)展態(tài)勢，進口來源包括澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內(nèi)亞、俄羅斯和尼日利亞等十幾個國家。其中，澳大利亞是我國最大的LNG來源國，向我國出口LNG為2780萬噸；卡塔爾、馬來西亞和印尼向我國出口的LNG數(shù)量也相對較大，分別為830萬噸、690萬噸和450萬噸。從基礎設施的角度來看，2019年我國有中海油防城港LNG和深圳燃氣華安LNG兩大終端建成投產(chǎn)，使我國已投產(chǎn)的LNG接收站在13個沿海省份的總數(shù)達到22座，合計接收能力超過7000萬噸/年。
2020年，受新冠肺炎疫情影響，我國進口LNG增長有所放緩，但總體保持穩(wěn)定。其中，一季度進口LNG合計1525萬噸，同比增長2%。根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲預測，2020年我國LNG進口總量達到6250萬噸，比2019年增長約3%。
從進口價格變化的角度看，受國際油價變化和疫情綜合影響，我國進口LNG價格較2019年有明顯下降。但受現(xiàn)有長期資源合同，以及國內(nèi)LNG儲存能力和市場消納能力影響，進口LNG價格總體仍處于較高水平。
從全球LNG貿(mào)易來看，亞太地區(qū)與歐美地區(qū)的LNG價差明顯拉開，“亞洲溢價”體現(xiàn)得較為明顯，在一定程度上反映了亞洲天然氣市場和歐美天然氣市場在基礎設施、市場靈活性等方面的差異。
從進口合同模式的變化看，近年來隨著國際LNG市場由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)移，以及國際石油公司越來越多地采取資源組合的模式，進口LNG合同模式也從原先的“點對點”、長期合同，向不限制目的地的中短期合同方向發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計，2019年以來簽署的LNG合同已有90%以上是不限制目的地的合同，其中也有相當一部分是由資源組合進行供應，也沒有限制供應來源。LNG國際貿(mào)易的靈活性進一步增強。
長期來看，隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，進口LNG仍有較大的市場空間。伍德麥肯茲預測，疫情結(jié)束后，我國LNG進口市場將持續(xù)擴大，2025年、2030年和2035年將分別超過8000萬噸、1億噸和1.2億噸。
進口液化天然氣仍面臨諸多市場風險
雖然中長期前景預期良好，但在疫情全球范圍內(nèi)持續(xù)擴散、我國天然氣市場改革不斷深化，以及國際能源貿(mào)易環(huán)境日趨復雜的大背景下，我國LNG市場發(fā)展仍面臨多重風險。
一是政策性風險。環(huán)保因素是當前我國天然氣需求增長的主要驅(qū)動力，特別是“十八大”以來，在環(huán)保部門的統(tǒng)一推動下，各重點地區(qū)“煤改氣”要求不斷深入，是2017年以來供暖季國內(nèi)天然氣特別是LNG進口需求大幅增長的根本原因。而在我國現(xiàn)有能源市場的定價機制下，由于碳稅征收、碳排放權交易市場等相關政策機制尚未建成或僅處于試點階段，各類能源價格無法完全反映其消費利用的環(huán)境成本，天然氣在經(jīng)濟性上與煤炭競爭處于明顯劣勢。
“煤改氣”政策的推進很大程度上需要各級政府財政補貼。然而，雖然2020年至今疫情疊加低油價使LNG現(xiàn)貨進口價格大幅降低，有助于增強天然氣的競爭優(yōu)勢，但環(huán)境政策仍是左右天然氣和LNG需求增長的關鍵。首先，國家已提出“宜煤則煤、宜氣則氣”等冬季供暖新要求，或?qū)⒏鼮楹侠淼丶s束天然氣和LNG消費增長；其次，在現(xiàn)階段應對疫情已大幅增加各地公共開支的背景下，部分地區(qū)能否提供充足的財政資金繼續(xù)補貼“煤改氣”存疑。
二是價格波動的風險。在油價下跌和疫情的雙重影響下，國際LNG現(xiàn)貨價格大幅下降，國內(nèi)LNG銷售價格從2020年1月的3500元/噸左右，持續(xù)走跌在6月的2500元/噸左右，較2019年同期平均下跌了893元/噸，跌幅為22%。在價格因素的刺激下，疫情發(fā)生以來，國內(nèi)天然氣需求保持了增長態(tài)勢，車輛用氣快速增長。
但隨著國際經(jīng)濟的逐漸復蘇，未來LNG價格不可能始終維持在低位，即使是總體供應寬松，也可能出現(xiàn)季節(jié)性的供應緊張。如果國內(nèi)LNG價格出現(xiàn)較明顯的波動，將再次影響天然氣市場的預期。尤其是當前我國仍有相當比例的進口LNG是與油價掛鉤，LNG的進口成本也將受原油市場價格波動的影響。
三是替代能源競爭的風險。國內(nèi)天然氣的主要用途仍是發(fā)電，但燃氣發(fā)電的成本不僅遠高于燃煤發(fā)電，而且隨著風能、太陽能發(fā)電成本的不斷降低，燃氣發(fā)電成本高將成為影響天然氣及進口LNG發(fā)展的關鍵問題之一。在國內(nèi)油氣加大增儲上產(chǎn)力度的形勢下，國產(chǎn)陸上天然氣通過管道和槽車兩種方式向氣價承受能力相對較高的東南沿海市場發(fā)展，對進口LNG構(gòu)成了較大的競爭。
與此同時，中俄東線管道的投產(chǎn)也增加了LNG價格競爭的風險。根據(jù)俄羅斯天然氣工業(yè)公司披露，2020年1~8月，中俄東線管道已向我國輸送天然氣23億立方米，預計2020年、2021年和2022年向我國輸送天然氣分別達50億立方米、100億立方米和150億立方米。
四是基礎設施仍存在一定瓶頸。首先是我國接收站集約化程度普遍不足，部分接收站規(guī)模較小、儲存能力有限。平均每個泊位設計接收能力較國際領先水平差距較大，現(xiàn)有在產(chǎn)項目中，僅有大連LNG、曹妃甸LNG、如東LNG、山東LNG和大鵬LNG等少數(shù)項目接收能力在500萬噸/年以上。其次是我國LNG接收站地域布局不均衡，整體來看，南方地區(qū)較多，北方地區(qū)較少。其中，在冬季用氣高峰，華北區(qū)域LNG接收站基本處于滿負荷運行狀態(tài)，長江沿線LNG接收能力薄弱，華南地區(qū)LNG接收能力未能充分發(fā)揮。
五是能源貿(mào)易風險。頁巖氣革命使美國成為全球LNG供給的重要來源，但中美貿(mào)易摩擦對我國進口美國LNG影響較大。2019年5月，國務院關稅稅則委員會決定將美國LNG進口關稅提升到25%；我國石油企業(yè)在2019年下半年也暫停執(zhí)行與美國的LNG進口協(xié)議。2020年初，由于中美貿(mào)易摩擦有所緩和，我國也暫免了對美國LNG加征25%的進口關稅。
但中美貿(mào)易摩擦未來仍存在惡化可能，預計我國石油企業(yè)后續(xù)將會慎重簽署購買美國LNG的長期協(xié)議。此外，根據(jù)伍德麥肯茲的測算，在較低油價水平下，即使沒有關稅，與美國亨利中心基準氣價掛鉤的美國LNG同與油價掛鉤的其他部分地區(qū)LNG相比也缺乏競爭力。
六是分銷渠道風險。從供氣模式來看，LNG“點供”以其靈活的供應方式及價格競爭力，對部分城市燃氣經(jīng)營企業(yè)的市場產(chǎn)生了明顯沖擊，但其在法律層面上是否侵犯城燃企業(yè)特許經(jīng)營權存在爭議。從交通運輸方面來看，近年來，槽車運輸成為國內(nèi)LNG分銷渠道的重要組成部分，是“點供”等LNG異地調(diào)配的主要運輸方式。
數(shù)據(jù)顯示，2019年初國內(nèi)LNG槽車數(shù)量就已破萬。但LNG槽車運輸缺乏專業(yè)行業(yè)法規(guī)約束，有一定的安全隱患，是各地區(qū)交通、安監(jiān)等部門監(jiān)管的重點對象，后續(xù)規(guī)?；瘮U張存在較大阻力。此外，隨著國內(nèi)天然氣管道的增建、擴建及天然氣市場化定價的推進，也將在渠道上給LNG消費增長施加壓力。
加大天然氣勘探力度 重視非常規(guī)資源接替
在當前復雜的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境下，我國政府、天然氣行業(yè)和油氣企業(yè)要重視應對LNG市場存在的各類風險。
第一，要轉(zhuǎn)變思路，進一步強化天然氣在一次能源中的主體地位。習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上做出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的莊嚴承諾。為實現(xiàn)化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)換，不斷降低溫室氣體排放，目前最可行的就是充分利用國際資源，提升天然氣和LNG在一次能源中的比例，充分發(fā)揮天然氣作為未來化石能源向可再生能源和新能源發(fā)展方向轉(zhuǎn)換的橋梁型能源作用。
第二，要積極參與國際LNG貿(mào)易，優(yōu)化進口LNG結(jié)構(gòu)，降低LNG資源成本。在國際LNG市場供應寬松的形勢下，LNG市場上買方力量不斷加強。我國應充分利用國際LNG資源，增加LNG資源采購話語權，通過推動市場的發(fā)展，與LNG資源方一起解決我國LNG資源采購在剛進入國際市場時出現(xiàn)的長期協(xié)議不夠靈活、價格過高等問題。
第三，要拓展渠道，積極參與國際天然氣資源上游開發(fā)，降低LNG產(chǎn)業(yè)鏈整體成本風險。我國參與天然氣資源開發(fā)的主體仍以三大石油公司為主，三家石油公司在油氣資源開發(fā)生產(chǎn)、大型境外項目運營等方面均積累了豐富的經(jīng)驗。為減少國際LNG進口的價格波動風險，關鍵在于參與上游開發(fā)，在獲得穩(wěn)定的資源儲量的同時，降低成本，減少產(chǎn)業(yè)鏈整體的價格波動風險。
第四，要充分發(fā)揮國家管網(wǎng)公司作用，加大基礎設施建設力度，提高儲氣能力，應對市場供需的變化。2020年初國際油價大幅下跌以來，歐洲天然氣市場利用發(fā)達的儲存設施，充分吸收了國際LNG的低價富余產(chǎn)能，保障了對清潔能源的利用。我國在成立國家管網(wǎng)公司后，一方面要繼續(xù)推動供氣企業(yè)增加儲氣能力，另一方面要通過體制機制設置，鼓勵國家管網(wǎng)公司形成更多的天然氣儲存能力，通過基礎設施增強對國際LNG價格變動的吸納和抵御能力。
第五，要進一步推動國內(nèi)天然氣市場的發(fā)展。在國內(nèi)建設天然氣交易中心的基礎上，不斷完善天然氣定價機制與準入機制，打造公開透明的市場環(huán)境，推動形成中國市場基準價，充分反映國內(nèi)天然氣市場的需求和供應關系，減少上下游不匹配的價格風險，為我國LNG市場乃至整個天然氣市場的長遠發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
此外，我國石油企業(yè)還要加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，在強化常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)的同時，重視頁巖氣等非常規(guī)天然氣的資源接替作用，通過技術水平和管理能力的持續(xù)提升，努力提高國產(chǎn)天然氣的供給能力，為穩(wěn)定國內(nèi)LNG供給夯實基礎。
