中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)網(wǎng)公司與俄羅斯統(tǒng)一電力公司簽署擴(kuò)大電力合作備忘錄，俄羅斯電網(wǎng)改造市場(chǎng)值得期待。6月5日，在胡錦濤主席和俄羅斯普京總統(tǒng)的見(jiàn)證下，國(guó)網(wǎng)公司總經(jīng)理劉振亞與俄羅斯統(tǒng)一電力國(guó)際公司總裁科瓦利丘克在人民大會(huì)堂簽署了《關(guān)于擴(kuò)大電力合作的諒解備忘錄》，將在擴(kuò)大從俄羅斯向中國(guó)供電規(guī)模、加強(qiáng)對(duì)俄羅斯電網(wǎng)改造，以及開(kāi)拓第三國(guó)電力市場(chǎng)等方面繼續(xù)開(kāi)展合作。俄羅斯地緣遼闊、電網(wǎng)設(shè)備陳舊，對(duì)輸電和電網(wǎng)改造需求大，根據(jù)此前俄羅斯電網(wǎng)公司預(yù)計(jì)未來(lái)10年電網(wǎng)改造需要規(guī)模達(dá)1000億美元，此次簽署合作備忘錄有望進(jìn)一步推進(jìn)與俄羅斯電網(wǎng)的合作。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，性?xún)r(jià)比高，預(yù)計(jì)俄羅斯電網(wǎng)采購(gòu)國(guó)內(nèi)設(shè)備概率較高，俄羅斯電網(wǎng)改造市場(chǎng)值得期待。
行業(yè)觀點(diǎn)：近期國(guó)網(wǎng)公司加大海外市場(chǎng)拓展力度，包括收購(gòu)巴西電網(wǎng)資產(chǎn)并與俄羅斯電網(wǎng)簽署合作協(xié)議，但目前電網(wǎng)企業(yè)主要業(yè)務(wù)來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；“十二五”期間國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資整體增速放緩并將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，繼續(xù)關(guān)注國(guó)電南瑞、北京科銳、平高電氣、置信電氣和思源電氣。
光伏行業(yè)變化與觀點(diǎn)：歐盟反傾銷(xiāo)概率高，光伏板塊風(fēng)險(xiǎn)大。歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷(xiāo)的概率越來(lái)越大，歐盟是光伏的主要市場(chǎng)，如果反傾銷(xiāo)確定，市場(chǎng)封閉，將為中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口帶來(lái)重大打擊。盡管目前歐盟反傾銷(xiāo)尚未立案，但是市場(chǎng)情緒可能會(huì)比較悲觀，我們認(rèn)為光伏板塊具有較大風(fēng)險(xiǎn)，尤其是出口歐盟較多的組件，組件上游的耗材也會(huì)受到拖累。我們認(rèn)為光伏板塊近期風(fēng)險(xiǎn)較大。
