一場(chǎng)漫長(zhǎng)的馬拉松，硝煙正濃。
3月15日，大眾汽車(chē)仿效特斯拉，舉行了首場(chǎng)“電池日”，拋出了史無(wú)前例的戰(zhàn)略規(guī)劃，目標(biāo)只有一個(gè)——做新能源汽車(chē)全球老大！
大眾汽車(chē)氣勢(shì)洶洶背后，是傳統(tǒng)汽車(chē)制造商全面轉(zhuǎn)身，正面應(yīng)對(duì)新勢(shì)力的挑戰(zhàn)，毫無(wú)疑問(wèn)，新一輪角力已經(jīng)開(kāi)啟，爭(zhēng)奪也必將升級(jí)。
這意味著，新能源汽車(chē)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是如今的“0與1”，而是更深層次的“優(yōu)與劣”，決定成敗的不再是表面紅火，而是厚積薄發(fā)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
就如吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福所言：這場(chǎng)馬拉松，沒(méi)有盡頭，只有開(kāi)局，沒(méi)有方法，只有方向。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并非手機(jī)行業(yè)，傳統(tǒng)車(chē)企也不是諾基亞。
這場(chǎng)百年汽車(chē)的變革“大劇”，最后誰(shuí)主沉?。?021年，新能源時(shí)代漸入高潮。
傳統(tǒng)車(chē)企
大手筆加碼電動(dòng)化
3月20日，一汽-大眾ID.4 CROZZ正式交付，作為一汽-大眾旗下首款純電動(dòng)SUV，它的上市意味著大眾在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域正式開(kāi)啟新征程。
這是大眾品牌新一輪新能源汽車(chē)攻勢(shì)的一部分。事實(shí)上，這也表達(dá)了傳統(tǒng)汽車(chē)品牌面對(duì)挑戰(zhàn)的態(tài)度。主動(dòng)求變，全面實(shí)施電動(dòng)化戰(zhàn)略，以壯士斷腕的決心重回行業(yè)領(lǐng)軍地位。
以德國(guó)傳統(tǒng)3家汽車(chē)集團(tuán)為例，寶馬集團(tuán)將于今年向全球用戶交付100萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)；大眾計(jì)劃最遲于2025年成為全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者；奔馳則計(jì)劃到2030年，電動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量占比超過(guò)50%。
大手筆投資雄心勃勃2025年重回行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者
數(shù)據(jù)顯示，2020年特斯拉全球交付499550輛，位居新能源汽車(chē)全球第一。而產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)900萬(wàn)輛的大眾汽車(chē)集團(tuán)，去年電動(dòng)汽車(chē)交付量?jī)H為42.2萬(wàn)輛。
如何才能重新奪回新能源汽車(chē)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)？已經(jīng)成為傳統(tǒng)龍頭車(chē)企未來(lái)工作的重中之重。
“電動(dòng)出行領(lǐng)域的發(fā)展已處于領(lǐng)先地位。但轉(zhuǎn)型并不是一蹴而就，由‘傳統(tǒng)汽車(chē)’向‘全新移動(dòng)出行’的轉(zhuǎn)變，需要耗費(fèi)兩個(gè)汽車(chē)產(chǎn)品生命周期。預(yù)計(jì)2030年，我們的純電動(dòng)汽車(chē)交付量將占集團(tuán)全球汽車(chē)交付量的50%。”大眾汽車(chē)集團(tuán)CEO赫伯特·迪斯表示，有望最遲于2025年成為全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
按照規(guī)劃，大眾汽車(chē)計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi)針對(duì)車(chē)型規(guī)劃，在電動(dòng)出行和混合動(dòng)力領(lǐng)域投資約460億歐元。到2030年，歐洲市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)型的占比將提升至60%。其中，大眾品牌預(yù)計(jì)今年向用戶總共交付約30萬(wàn)輛MEB車(chē)型以及約15萬(wàn)輛混合動(dòng)力車(chē)型。
另一家德系豪華品牌寶馬，通過(guò)持續(xù)發(fā)力，已經(jīng)取得初步成效。今年純電動(dòng)車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)75%以上，實(shí)現(xiàn)向全球用戶交付100萬(wàn)輛新能源車(chē)的目標(biāo)。其中，純電動(dòng)汽車(chē)的比例將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將比2020年至少翻一番。
到2023年，寶馬集團(tuán)將向市場(chǎng)提供約12款純電動(dòng)車(chē)型，在主要細(xì)分市場(chǎng)提供至少一款純電動(dòng)車(chē)型，自下而上涵蓋緊湊車(chē)型到大型豪華車(chē)等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。到2025年底，寶馬集團(tuán)將完成全球200萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)的交付，銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將是2020年的10倍以上。
全鏈條上下互動(dòng)規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)成本下降
大象轉(zhuǎn)身雖難，但一旦轉(zhuǎn)身后奔跑，速度則非?？?！這一點(diǎn)，從傳統(tǒng)車(chē)企押注電動(dòng)化中可以得到驗(yàn)證。
那么，如何才能在接下來(lái)的高速發(fā)展中充分發(fā)揮傳統(tǒng)車(chē)企的品牌優(yōu)勢(shì)？規(guī)?；?yīng)就是“王牌”。
赫伯特·迪斯坦言，電動(dòng)化和數(shù)字化雖快速和徹底地改變著汽車(chē)，但規(guī)模效益仍然十分重要，大眾集團(tuán)的平臺(tái)化路線將使其以更有利的方式充分挖掘內(nèi)部協(xié)同潛力，通過(guò)整合集團(tuán)旗下各品牌的優(yōu)勢(shì)，得以更快地發(fā)展未來(lái)技術(shù)。
事實(shí)上，這道出了傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)自身?yè)碛械娜a(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，不僅可以全面降低成本，還可以提升規(guī)模效應(yīng)和盈利能力。
為此，大眾汽車(chē)啟動(dòng)了規(guī)模化的電池產(chǎn)能建設(shè)，到2030年，將在歐洲建立6座電池工廠，新工廠建成投產(chǎn)后，每年共計(jì)可生產(chǎn)240千兆瓦時(shí)的電池，屆時(shí)電池的價(jià)格將大幅降至每千瓦時(shí)100歐元以內(nèi)。
這意味著，大眾汽車(chē)集團(tuán)旗下入門(mén)級(jí)車(chē)型上搭載的電池電芯成本將減半，搭載于量產(chǎn)車(chē)型的電池電芯成本將降低30%。
“自造電池是整車(chē)集團(tuán)必然選擇，電池的成本占比太高，至少占到整車(chē)價(jià)格的25%左右，而鋰電池是技術(shù)快速推進(jìn)的產(chǎn)品，整車(chē)企業(yè)未來(lái)必然會(huì)延伸到電池領(lǐng)域，而未來(lái)降成本是電動(dòng)化的核心任務(wù)。”全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析道。
今年初，吉利汽車(chē)董事長(zhǎng)李書(shū)福在內(nèi)部講話中也提及，汽車(chē)行業(yè)的基本規(guī)律是不會(huì)改變，那就是規(guī)模，最終全球汽車(chē)工業(yè)企業(yè)存活下來(lái)的數(shù)量不會(huì)太多，只有規(guī)模企業(yè)才能生存下來(lái)。
直面軟件定義汽車(chē)加速I(mǎi)T架構(gòu)智能化搭建
3月23日，億咖通科技與沃爾沃汽車(chē)共同宣布，將在瑞典哥德堡成立合資公司，聯(lián)合開(kāi)發(fā)適用于全球市場(chǎng)的新一代車(chē)載智能操作系統(tǒng)，預(yù)計(jì)于今年第三季度正式投入運(yùn)營(yíng)，該系統(tǒng)未來(lái)會(huì)應(yīng)用于沃爾沃汽車(chē)集團(tuán)旗下品牌新一代車(chē)型上。
這是沃爾沃為了面對(duì)未來(lái)智能化競(jìng)爭(zhēng)走出的關(guān)鍵一步。事實(shí)上，在軟件定義汽車(chē)時(shí)代，相對(duì)于以機(jī)電一體化為核心的傳統(tǒng)造車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)汽車(chē)生態(tài)圈將是以ICT行業(yè)與機(jī)電一體化的深度融合，這將給傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)，如今他們正全力彌補(bǔ)“智能”短板。
“未來(lái)10年，軟件將從根本上改變汽車(chē)。與特斯拉采取的方法類似，正在通過(guò)漸進(jìn)的技術(shù)進(jìn)化方式實(shí)現(xiàn)私人汽車(chē)的自動(dòng)駕駛?！焙詹亍さ纤贡硎荆蟊娖?chē)為了提升必要的技能，正在對(duì)15家公司的軟件能力進(jìn)行整合，未來(lái)還會(huì)有更多公司參與其中，而目前公司的大部分軟件技術(shù)人員都聚焦于自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域的工作。
按照大眾汽車(chē)規(guī)劃，未來(lái)幾年將基于VW.OS操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)所有品牌間的協(xié)同效應(yīng)，其1.2版本將于PPE高端電動(dòng)平臺(tái)之后推出，而2.0版本隨后將與SSP平臺(tái)一起在集團(tuán)內(nèi)開(kāi)展運(yùn)用。屆時(shí)，大眾汽車(chē)集團(tuán)的車(chē)載軟件自主研發(fā)率將從現(xiàn)在的10%提升到60%。
“面向未來(lái)的‘新世代’系列車(chē)型，將融合如下三大特征，重新設(shè)計(jì)的IT和軟件架構(gòu)，新一代的高性能電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電池，可持續(xù)的新階段，以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為中心。”寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策也坦言，數(shù)字化、電動(dòng)化和可持續(xù)將是未來(lái)的核心要素。
造車(chē)新勢(shì)力
破局“燒錢(qián)”模式
新能源正在掀起新一波發(fā)展熱潮。據(jù)特斯拉及國(guó)產(chǎn)三大造車(chē)新勢(shì)力2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)發(fā)展繼續(xù)加速，頭部車(chē)企特斯拉毛利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)62.94%，而造車(chē)新勢(shì)力毛利率也全部轉(zhuǎn)正，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
新能源汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。傳統(tǒng)車(chē)企“虎視眈眈”，豪華車(chē)放話全面進(jìn)入電動(dòng)化時(shí)代，而造車(chē)新勢(shì)力在特斯拉帶領(lǐng)下，繼續(xù)加碼新能源汽車(chē)市場(chǎng)。如何在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中維持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域自主研發(fā)技術(shù)，將成為新能源車(chē)企比拼的重點(diǎn)。
新能源車(chē)企營(yíng)收再創(chuàng)新高
相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在新能源車(chē)企中一騎絕塵的特斯拉，2020年實(shí)現(xiàn)全年總收入315.4億美元，其體量是3家造車(chē)新勢(shì)力收入總和的6.5倍，收入增長(zhǎng)28.31%，實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)達(dá)66.3億美元，毛利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)62.94%。同時(shí)，特斯拉2020年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)7.21億美元，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)183.64%，特斯拉不僅已經(jīng)盈利，并實(shí)現(xiàn)大幅領(lǐng)跑，其先發(fā)優(yōu)勢(shì)依然明顯。
今年年初，特斯拉Model Y降價(jià)高達(dá)16.51萬(wàn)元，直入30萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，正是因?yàn)樯虾３?jí)工廠快速建成投產(chǎn)，讓特斯拉大幅壓減了成本。高效的成本把控，以及產(chǎn)能的不斷提升，是特斯拉能持續(xù)領(lǐng)跑的秘訣。
在特斯拉攪熱新能源汽車(chē)市場(chǎng)的同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力“三巨頭”理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)也借新能源汽車(chē)發(fā)展“東風(fēng)”，營(yíng)收又創(chuàng)新高。其中，蔚來(lái)汽車(chē)總收入及汽車(chē)銷(xiāo)售額均為新勢(shì)力“三巨頭”之冠，2020年全年汽車(chē)銷(xiāo)售額為151.525億元，幾乎是小鵬汽車(chē)的3倍，而理想汽車(chē)增長(zhǎng)速度最快，全年總收入及銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)超300%。
在頭部新能源車(chē)企帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)迎來(lái)新一波發(fā)展熱潮，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成12.4萬(wàn)輛和11萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.2倍和5.8倍，已連續(xù)8個(gè)月刷新當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)歷史紀(jì)錄。1-2月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成31.7萬(wàn)輛和28.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.9倍和3.2倍。其中，部分車(chē)型增勢(shì)迅猛，上汽通用五菱宏光mini EV1—2月銷(xiāo)量達(dá)43085輛，比亞迪漢EV1—2銷(xiāo)量為13397輛，新能源汽車(chē)開(kāi)始搶占傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)售空間，成為細(xì)分市場(chǎng)新的增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)。
自主研發(fā)“造血”破局
可以看出，新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)向好的態(tài)勢(shì)非常明顯，全球市場(chǎng)對(duì)于以頭部車(chē)企特斯拉為代表的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)明顯看好，資本狂歡還在繼續(xù)。然而，造車(chē)新勢(shì)力發(fā)展模式依舊靠“燒錢(qián)”，均處于虧損狀態(tài)尚未盈利，與“巨無(wú)霸”特斯拉的差距非常明顯。
2020年，理想汽車(chē)凈虧損達(dá)1.517億元，較2019年下降93.8％，也成為造車(chē)新勢(shì)力“三巨頭”中虧損最少的企業(yè)。而蔚來(lái)汽車(chē)依然是3家造車(chē)新勢(shì)力中虧損最嚴(yán)重的企業(yè)，2020年全年凈虧損為人民幣53.041億元，而小鵬汽車(chē)2020財(cái)年凈虧損達(dá)27.320億元。
如何破局“燒錢(qián)”模式？毛利率與毛利潤(rùn)是判斷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)準(zhǔn)，事實(shí)上，2020年理想、蔚來(lái)、小鵬造車(chē)新勢(shì)力毛利率齊齊轉(zhuǎn)正，理想汽車(chē)全年毛利率甚至達(dá)到16.4％，這意味著造車(chē)新勢(shì)力擁有了自主“造血”能力，擺脫了“賣(mài)一輛虧一輛”的局面，在成本把控上已經(jīng)顯示出一定成效。
而實(shí)現(xiàn)“造血”能力的根源是自主研發(fā)的快速落地。近年來(lái)，軟件定義汽車(chē)被頻頻提及，而相比于傳統(tǒng)汽車(chē)在硬件造車(chē)方面的優(yōu)勢(shì)，新能源汽車(chē)發(fā)揮其在互聯(lián)網(wǎng)方面先發(fā)優(yōu)勢(shì)，從軟件及服務(wù)等方面突出重圍。
業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉構(gòu)建了“硬件+軟件+服務(wù)”一體化的商業(yè)模式，以汽車(chē)硬件為載體，搭載營(yíng)銷(xiāo)各種軟件和增值服務(wù)，明顯有別于傳統(tǒng)車(chē)企過(guò)度依賴硬件前端銷(xiāo)售的盈利模式。而蔚來(lái)的NOP（領(lǐng)航輔助功能）自動(dòng)駕駛服務(wù)選配在50%左右，成為毛利率不斷增長(zhǎng)的原因之一。
1月9日，蔚來(lái)發(fā)布首款豪華電動(dòng)轎車(chē)ET7、150kWh電池包等新產(chǎn)品，蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人董事長(zhǎng)兼CEO李斌表示，今年預(yù)計(jì)將研發(fā)費(fèi)用投入增加一倍，達(dá)到50億左右。
延續(xù)2020年良性發(fā)展趨勢(shì)，蔚來(lái)汽車(chē)2021年的強(qiáng)勁勢(shì)頭仍在繼續(xù)，分別在1月和2月交付7225輛和5578輛，分別比去年同期增長(zhǎng)了352％和689％。李斌自信地表示，將在2021年第一季度交付20000—20500輛汽車(chē)。
在新一輪的比拼中，自主研發(fā)技術(shù)依舊是維持領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)。隨著上海研發(fā)中心的建立，理想汽車(chē)正全力加快研發(fā)中，理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想稱，未來(lái)理想汽車(chē)將加快第二代擴(kuò)展平臺(tái)和高壓BEV技術(shù)的開(kāi)發(fā)，力求豐富產(chǎn)品組合，以滿足更多家庭用戶的需求，同時(shí)保持其品牌定位“高端智能電動(dòng)車(chē)”。“我們正計(jì)劃對(duì)我們最先進(jìn)的常州工廠進(jìn)行改型，以用于我們的新車(chē)型，特別是基于全新架構(gòu)的全尺寸高級(jí)SUV，該車(chē)型將于2022年推出?！彼f(shuō)。
自動(dòng)駕駛的全棧自研量產(chǎn)能力已成為小鵬汽車(chē)的核心優(yōu)勢(shì)，小鵬P7首次搭載NGP高速自動(dòng)導(dǎo)航駕駛后，交付量快速增長(zhǎng)，并推動(dòng)小鵬取得了全年強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。4月，小鵬汽車(chē)將一改三元鋰電池版車(chē)型，交付磷酸鐵鋰電池版車(chē)型，與特斯拉的Model 3進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)。
小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬表示，“我們非常自豪，可以為我們的客戶提供具有顛覆性的車(chē)載語(yǔ)音系統(tǒng)和智能座艙技術(shù)，及我們?nèi)珬Ｗ匝凶詣?dòng)駕駛系統(tǒng)XPILOT 3.0，并計(jì)劃在2021年下半年推出搭載激光雷達(dá)的第三款電動(dòng)車(chē)型。”
各車(chē)企銷(xiāo)量規(guī)劃
大眾集團(tuán)
在2025年之前，推出超過(guò)30款純電動(dòng)車(chē)型，年銷(xiāo)量目標(biāo)達(dá)到200萬(wàn)-300萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的20%-25%。
寶馬集團(tuán)
2025年底達(dá)成電動(dòng)車(chē)在全球市場(chǎng)累積銷(xiāo)售200萬(wàn)輛的目標(biāo)，銷(xiāo)量翻10倍以上。
豐田集團(tuán)
2023年，豐田電氣化車(chē)型達(dá)到550萬(wàn)輛，其中HEV和PHEV車(chē)型達(dá)到450萬(wàn)輛以上，EV和FCEV車(chē)型達(dá)到100萬(wàn)輛以上。
特斯拉
可能在2030年前實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售量2000萬(wàn)輛。
廣汽集團(tuán)
2025年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)350萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率超12%；新能源汽車(chē)產(chǎn)品占整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超20%。
一汽集團(tuán)
2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量600萬(wàn)輛目標(biāo)，自主品牌新能源汽車(chē)占自主品牌銷(xiāo)量比列超過(guò)20%。
長(zhǎng)安汽車(chē)
2025年，自主品牌350萬(wàn)輛，達(dá)到全面電氣化，新能源車(chē)型銷(xiāo)售116萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)中國(guó)品牌第一。
上汽集團(tuán)
2025年歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到30萬(wàn)輛，新能源車(chē)占比70%至80%。
長(zhǎng)城汽車(chē)
2025年，長(zhǎng)城汽車(chē)新能源汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量（含混動(dòng)汽車(chē)）可達(dá)到100萬(wàn)輛規(guī)模。
