彭博新能源財經和美國國際戰(zhàn)略研究中心攜手研究當前電池產業(yè)鏈布局和貿易趨勢。本報告圍繞電池全價值鏈，針對電芯、關鍵原材料、金屬等各個環(huán)節(jié)，分別探討了當前的產能布局和規(guī)劃、國際貿易格局和競爭趨勢。彭博新能源財經已另行發(fā)布針對光伏和風電產業(yè)鏈的相關深度報告。
2013-2020年間，全球已投運的電芯制造產能規(guī)模增長了4倍，達到549GWh，其中78%的電芯產能在中國。電池包生產尚未實現(xiàn)完全自動化，并且工廠往往布局于車企的主要生產基地附近。
在消費類電池時代奠定的產業(yè)基礎和強大的上游供應鏈，讓中國、日本和韓國在全球鋰電池產業(yè)鏈的競爭中具有獨特優(yōu)勢。電池制造商即便在歐洲等新興市場建設電池制造工廠，他們也離不開亞洲工廠的原材料生產能力。
正極材料是電池價值鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，不僅決定了電池的性能表現(xiàn)，在電池制造成本中的占比也高達50%。中國、日本和韓國目前擁有全球近94%的正極材料加工能力。
大部分負極材料產能可以同時用于制造消費類電池和汽車動力電池的需求。目前全球只有中國、日本、韓國、美國和印度這五個國家具有規(guī)模化的負極材料產能。中國占目前全球已投運的負極材料產能的78%。
隔膜產能在地域分布方面呈現(xiàn)出與電芯產能類似的特點，目前絕大部分產能位于中國、日本和韓國。隔膜涂覆技術的加速開發(fā)和應用正在推動電池企業(yè)與隔膜廠商建立更為緊密的合作。
電解液為液態(tài)物質，運輸成本較高，因此電解液工廠通常部署在電池工廠附近生產?，F(xiàn)有電解液產能約62%位于中國。目前在美國建立了電解液產能的領先企業(yè)包括日本三菱化學、Enchem、Soulbrain和巴斯夫。
電池關鍵金屬的加工和精煉產能通常不在礦山附近，而是跟一個地區(qū)的冶金產業(yè)基礎和電池生產規(guī)模更為相關。阿根廷、智利和澳大利亞是主要的鋰礦生產國。剛果民主共和國占全球鈷礦供應的主導地位。印度尼西亞和菲律賓鎳礦產量豐富。盡管如此，上述三種電池金屬精煉的精煉產能卻主要集中在中國。
美國盡管擁有一定的電池產能，但也從其他地區(qū)大規(guī)模進口電池、電池包和完整的電池儲能系統(tǒng)。為了解電池本地化生產如何實現(xiàn)價值增值，本報告分析了不同地區(qū)對于特斯拉/松下電池產品價值構成的貢獻率，并與韓國企業(yè)在美國生產的電池的產品價值構成進行了對比。
對于特斯拉的電池，因特斯拉/松下在美國擁有本地產能，其產品價值構成中有相當可觀的比例來自美國；與松下的合作關系也使得日本獲得了大致相當?shù)膬r值。相比之下，韓國制造商LG Chem或SK Innovation的供應鏈分布明顯不同，因此美國本地元素在這些韓國企業(yè)美國工廠的電池產品價值構成中占比相對較低。
一組數(shù)據(jù)
549GWh/年
2020年全球鋰離子電池電芯產能
50%
正極占電池制造總成本的比例
4億美元
2020年8月美國進口電池商品的價值
