研究背景
碳中和是中國綠色和可持續(xù)發(fā)展的重大發(fā)展戰(zhàn)略，當(dāng)前道路交通實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和面臨很大的挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)碳中和路線圖的研究是實現(xiàn)碳中和總體目標(biāo)的重要保障。電動化是實現(xiàn)汽車行業(yè)碳中和的重要路徑之一。
中國汽車技術(shù)研究中心有限公司（以下簡稱“中汽中心”）研究并形成了中國汽車電動化路線圖，可以初步回答中國乘、商用車的關(guān)鍵節(jié)點發(fā)展目標(biāo)以及對應(yīng)目標(biāo)的實現(xiàn)路徑。該成果是汽車行業(yè)碳中和路線圖研究的重要組成部分之一。
我們將向大家介紹面向2035年的中國汽車電動化路線圖的整體研究思路、電動化目標(biāo)研究及分區(qū)域、分車型的電動化實現(xiàn)路徑。
面向2035年的中國汽車電動化路線圖研究框架
面向2035汽車電動化發(fā)展，我們在對能源、環(huán)境、氣候變化、國際競爭等多角度系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，設(shè)定溫和與激進(jìn)兩種電動化發(fā)展目標(biāo)，并基于政策、技術(shù)、市場發(fā)展趨勢，研究分階段、分區(qū)域、分車型研究形成的汽車電動化路線圖。
中國汽車電動化發(fā)展目標(biāo)圖
采用自上而下的方法，根據(jù)能源、氣候變化、環(huán)境、國際競爭四個方面的外部約束提出關(guān)鍵節(jié)點的電動化發(fā)展目標(biāo)。提出兩種情景模式，一是溫和情景目標(biāo)下，2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；二是激進(jìn)情景目標(biāo)下2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到25% ，2030年占比50%，2035年70%。
汽車電動化發(fā)展具體目標(biāo)
考慮到商用車的部分應(yīng)用場景電動化較為困難，乘用車電動化目標(biāo)略高于商用車。乘用車部分，溫和情景下2025年、2030年、2035乘用車電動化目標(biāo)分別為22%、46%、66%，激進(jìn)情景下2025年、2030年、2035乘用車電動化目標(biāo)分別為28%、55%、78%。商用車部分，溫和情景下2025年、2030年、2035商用車電動化目標(biāo)分別為9%、19%、28%；激進(jìn)情景下2025年、2030年、2035商用車電動化目標(biāo)分別為12%、24%、33%。
分區(qū)域電動化實現(xiàn)路徑：采用聚類算法將337個地級以上城市按電動化優(yōu)先等級劃分為五大類（如圖3所示）?？紤]到我國地域遼闊，城市間情況差異較大，因此在汽車電動化發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)路徑上有必要分區(qū)域進(jìn)行推進(jìn)。我們考慮大氣污染治理的緊迫程度、氣候條件、新能源汽車市場基礎(chǔ)、政策基礎(chǔ)和城市規(guī)模5類關(guān)鍵影響因素，采用聚類算法進(jìn)行城市電動化優(yōu)先等級劃分，具體劃分結(jié)果如下表所示。
城市優(yōu)先等級劃分及代表城市
乘用車全面電動化路線圖
出租租賃電動化路徑。由于出租租賃市場電動化要求受政策影響較大，具有較強的確定性，預(yù)計電動化比例較高。試點區(qū)域與1類城市2025年基本實現(xiàn)出租租賃領(lǐng)域全面電動化，2、3、4類城市推進(jìn)節(jié)奏類似，溫和情景下2035年出租租賃領(lǐng)域基本全面電動化，激進(jìn)情景下2030年出租租賃領(lǐng)域基本全面電動化。
私家車及公司用車領(lǐng)域分區(qū)域電動化路徑。結(jié)合乘用車總體電動化目標(biāo)及出租租賃領(lǐng)域的推進(jìn)進(jìn)程，可得到私家車及公司用車領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)。溫和情景下2025、2030、2035年銷量占比分別應(yīng)達(dá)到18%、40%、61%，激進(jìn)情景下分別應(yīng)達(dá)到23%、51%、74%。
進(jìn)一步研究了私家車及公司用車電動化目標(biāo)的分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)路徑，我們認(rèn)為，到2035年，溫和情景下試點，1類區(qū)域私家車及公司用車電動化比例應(yīng)達(dá)到85%左右，2類區(qū)域應(yīng)達(dá)到75%左右，3類區(qū)域應(yīng)達(dá)到60%左右；激進(jìn)情景下1類區(qū)域應(yīng)達(dá)到90%左右，2類區(qū)域應(yīng)達(dá)到90%左右，3類區(qū)域應(yīng)達(dá)到77%左右。
商用車全面電動化路線圖
我們首先對不同車型未來的市場占比情況變化進(jìn)行趨勢預(yù)判，分析不同車型的電動化適宜性，最后結(jié)合商用車總體電動化目標(biāo)，給出分車型、分地域分步推進(jìn)的目標(biāo)實現(xiàn)路徑。
商用車電動化目標(biāo)的實現(xiàn)路徑研究框架
根據(jù)國家和地方政策、規(guī)劃中的重點推進(jìn)應(yīng)用場景，得到各車型的政策影響力大小，結(jié)合經(jīng)濟(jì)性分析和主要應(yīng)用場景特征得到各車型電動化適用性，綜合分析得到分車型推進(jìn)次序，我們按電動化推進(jìn)次序?qū)⑸逃密嚉w納為四個梯隊：
第一梯隊（新增車輛目前已基本實現(xiàn)全面電動化）：公交;
第二梯隊（大規(guī)模推廣）：城內(nèi)中型、大型客車；環(huán)衛(wèi)車；微型、輕型廂式物流車；
第三梯隊（規(guī)模化推廣）：輕型客車；其他微型、輕型貨車；自卸車；
第四梯隊（示范推廣）：城際中型、大型客車、牽引車；載貨車；其他專用車。
客車電動化推進(jìn)次序
貨車電動化推進(jìn)次序
上述兩幅圖中氣泡大小代表預(yù)期的2035年對應(yīng)車型的市場規(guī)模；橫坐標(biāo)數(shù)值代表電動化適用性，其數(shù)值越大，代表該車型更適合切換為電動車；縱坐標(biāo)數(shù)值代表政策影響力，其數(shù)值越越大，代表該車型更易受到國家和地方政策的影響。
基于商用車各階段電動化總體目標(biāo)、各類車型的市場占比情況、各類車型電動化推進(jìn)次序，可得到商用車分階段、分梯隊的電動化路徑，具體如下：
第一梯隊保持高電動化比例。在溫和及激進(jìn)情景下，第一梯隊車型新增或更換車輛在2025年新能源銷量占比應(yīng)持續(xù)保持在90%左右。主要考慮目前公交的電動化比例較高、日均行駛里程適中、行駛路線較為集中且政策支撐力最強。
商用車的電動化重點在第二梯隊車型發(fā)力。溫和情景下第二梯隊車型2025年新能源銷量占比應(yīng)達(dá)到25%左右，2030年達(dá)到50%，2035年達(dá)到75%左右；若要達(dá)到更嚴(yán)苛的激進(jìn)情景目標(biāo)，則要求2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)進(jìn)一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考慮市內(nèi)的中型、大型客車與公交的電動化適用性接近，但政策影響力稍弱；環(huán)衛(wèi)車受政府管控力度最強，行駛路線固定，較為適宜電動化。另外，微型、輕型廂式物流車是國家和地方政策中重點提到的優(yōu)先推進(jìn)電動化的車型，且經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢也較為明顯。
第三梯隊車型需要一定程度的電動化比例。溫和情景下2035年應(yīng)達(dá)到20%左右，激進(jìn)情景下應(yīng)達(dá)到26%左右。主要考慮輕型客車、輕型貨車電動化適用性較高但政策對其影響力較弱；自卸車大多用于礦山、工地等低速小范圍場景，長期來看有電動化潛力。
第四梯隊車型電動化程度目前較低，適合做示范推廣。在2035年溫和以及激進(jìn)情景下新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到10%左右。主要考慮應(yīng)用于城鄉(xiāng)、城際客運的中型、大型客車、牽引車、載貨車等主要用于長途運輸?shù)能囆碗妱踊^為困難，因此電動化設(shè)定較低。
中國汽車全面電動化路線圖溫和情景
中國汽車全面電動化路線圖激進(jìn)情景
中汽中心已啟動“面向碳中和目標(biāo)的汽車產(chǎn)業(yè)實施路線圖”研究工作，由中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心、中汽數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)化研究所等六家院所聯(lián)合圍繞中國汽車低碳技術(shù)路線圖、中國汽車產(chǎn)品低碳路線圖、中國汽車低碳標(biāo)準(zhǔn)路線圖、中國汽車低碳政策路線圖、中國汽車產(chǎn)業(yè)碳中和實施路線圖等開展研究，踐行央企社會責(zé)任，引領(lǐng)行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。
