8月3日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)文稱，針對(duì)汽車芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問題，該局將根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。
一邊是激增的市場(chǎng)需求，另一邊是高技術(shù)、高門檻的行業(yè)屬性，應(yīng)如何保障汽車芯片供應(yīng)呢？
現(xiàn)狀：多重因素加劇芯片短缺困境
“受芯片短缺影響，暫停工廠生產(chǎn)”“購(gòu)車暫時(shí)只能配一把鑰匙，承諾一旦芯片到貨，會(huì)第一時(shí)間補(bǔ)上” ……去年以來，此類信息在汽車行業(yè)屢見不鮮。
調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit表示，今年一季度因芯片短缺導(dǎo)致的汽車減產(chǎn)數(shù)量達(dá)67.2萬輛，二季度減產(chǎn)約130萬輛。不僅是車企，包括晶圓代工廠、原廠芯片授權(quán)代理商等在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈均飽受芯片短缺之苦。
同時(shí)，去年以來，英飛凌、意法半導(dǎo)體、安世半導(dǎo)體等頭部芯片廠商多次調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，每次上調(diào)比例為10-15%。日前，中芯國(guó)際發(fā)布的第二財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，其季度凈利潤(rùn)高達(dá)6.88億美元，較上年同期暴增398.5%。中芯國(guó)際認(rèn)為，銷售收入上漲的主要原因是晶圓付運(yùn)量增加及平均售價(jià)上升。據(jù)悉，中芯國(guó)際從4月1日起全線漲價(jià)，漲幅為15-30%。
“受供需關(guān)系影響，15%左右的漲幅是合理的，但目前市場(chǎng)上各類芯片價(jià)格漲幅非常大，有的芯片價(jià)格甚至上漲10倍不止?！比珖?guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹向記者表示，當(dāng)前芯片市場(chǎng)囤積的庫(kù)存量較大，存在惡意炒作。
據(jù)了解，鑒于芯片采購(gòu)資金規(guī)模大、供應(yīng)周期長(zhǎng)，車企一般不直接向芯片原廠采購(gòu)，而是通過供應(yīng)商拿貨。整體來看，為保障長(zhǎng)期合作的穩(wěn)定，正規(guī)供應(yīng)商漲價(jià)幅度有限，而良莠不齊的分銷商存在囤貨居奇、漫天要價(jià)的情況。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基指出，汽車芯片供應(yīng)恢復(fù)周期等信息不明及媒體過度宣傳，增加了市場(chǎng)恐慌。同時(shí)，企業(yè)也選擇大量囤貨掃貨、提高芯片庫(kù)存來抵制未來的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇了芯片短缺困境。
原因：擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏不及需求增速
“缺芯少魂”，車企為何不提早防范？
“汽車、芯片兩個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、供應(yīng)方式差異大，易造成信息不對(duì)稱，且兩個(gè)行業(yè)生產(chǎn)和恢復(fù)調(diào)整的速度不同，汽車芯片生產(chǎn)有12-26周的訂單周期，從發(fā)現(xiàn)問題到逐步恢復(fù)需要較長(zhǎng)時(shí)間?！比~盛基舉例說，全球超60%的車規(guī)級(jí)芯片由臺(tái)積電代工，從2018年開始，全球汽車市場(chǎng)疲軟，加上新冠肺炎疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈的沖擊，其汽車客戶一直在消減訂單，情況一直持續(xù)到去年三季度，但四季度卻突然恢復(fù)。汽車市場(chǎng)的快速變化，讓相關(guān)企業(yè)來不及調(diào)整。
近年來，隨著新能源和智能駕駛滲透率迅速攀升，包括動(dòng)力、車身、底盤控制、車載網(wǎng)絡(luò)、信息娛樂及安全、自動(dòng)駕駛等芯片的需求激增，同時(shí)，芯片產(chǎn)能擴(kuò)建節(jié)奏不及需求增速。
“目前在各類芯片中，MCU（微控制單元）控制芯片最為緊缺，國(guó)內(nèi)MCU控制芯片企業(yè)也最薄弱?！比~盛基進(jìn)一步表示，芯片生產(chǎn)條件嚴(yán)苛，認(rèn)證周期長(zhǎng)、成本高，國(guó)外芯片企業(yè)和零部件供應(yīng)商已與整車廠商形成強(qiáng)綁定的供應(yīng)鏈，行業(yè)壁壘高，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入。而國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)在消費(fèi)電子領(lǐng)域，對(duì)汽車領(lǐng)域的重視和投入不足，缺乏既熟悉汽車電氣架構(gòu)又了解芯片制造配套應(yīng)用的核心零部件企業(yè)。
“汽車芯片產(chǎn)品研發(fā)周期要1-2年，而消費(fèi)類電子芯片僅需2-3個(gè)月?！?國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠(chéng)寅也表示，汽車芯片要滿足耐高溫、抗震動(dòng)等要求，可以在極端氣候和地理環(huán)境條件下持續(xù)工作，甚至要求零缺陷，相較于消費(fèi)類芯片，其壽命、濕度、保質(zhì)期要求更高。因此，相關(guān)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)愿望也不積極。
解決：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新推動(dòng)增產(chǎn)
崔東樹表示，此次國(guó)家相關(guān)部門出手監(jiān)管，將緩解芯片供應(yīng)緊張的問題，“庫(kù)存芯片會(huì)有一個(gè)加速消化的過程，囤貨方會(huì)防止產(chǎn)品砸到手里，造成損失?！?
中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍在第二季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，該公司二季度產(chǎn)能利用率達(dá)100.4%，突破極限，而擴(kuò)產(chǎn)和交貨速度慢。今年第三四季度，芯片價(jià)格存在繼續(xù)上漲的可能。
汽車芯片供應(yīng)緊張是全球性的，供需矛盾將在未來一段時(shí)間長(zhǎng)期存在，提高供給能力是解決問題的關(guān)鍵。葉盛基表示，要大力推動(dòng)芯片企業(yè)聯(lián)合汽車企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，與整車企業(yè)成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，集聚產(chǎn)業(yè)鏈資源融合發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新，分領(lǐng)域提升制造能力和配套水平，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)品核心突破和高端升級(jí)。同時(shí)，基于特別的代理商、分銷商營(yíng)銷體系，行業(yè)容易出現(xiàn)囤貨行為，因此，在特殊的供應(yīng)短缺背景下，從業(yè)者更應(yīng)該加強(qiáng)自律，做好營(yíng)銷體系管控。
此外，芯片生產(chǎn)制造周期較長(zhǎng)，從下單到最終拿到產(chǎn)品需半年以上時(shí)間，對(duì)此，整車企業(yè)應(yīng)提升對(duì)芯片需求的預(yù)測(cè)能力，提早下單，與供應(yīng)商及芯片企業(yè)鎖定供貨計(jì)劃，并針對(duì)短缺情況及時(shí)協(xié)調(diào)重點(diǎn)芯片企業(yè)。
原誠(chéng)寅建議，國(guó)際汽車芯片龍頭企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，或通過長(zhǎng)期合作逐漸形成利益共同體，以形成較穩(wěn)定的利益共享、合作共贏的協(xié)同機(jī)制。
