記者 濮振宇 9月13日，在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示，現(xiàn)在新能源汽車企業(yè)數(shù)量太多，還處于小而散的狀況。要充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。各方面發(fā)展新能源汽車的熱情很高，但也要看到新能源汽車技術(shù)含量高的特點(diǎn)，所以資源應(yīng)該盡可能市場(chǎng)化集中，避免分散。
最新的工商數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新增新能源汽車整車制造企業(yè)48家，2020年全年新注冊(cè)21家，截至目前達(dá)到479家。然而，這479家新能源整車企業(yè)多數(shù)都是中小型企業(yè)，其中注冊(cè)資本超過(guò)4億元的大型企業(yè)僅占14.6%，注冊(cè)資本小于4000萬(wàn)元的小型企業(yè)則占41.3%。
肖亞慶所提到的“小而散”不僅體現(xiàn)在注冊(cè)資本上，更體現(xiàn)在銷量上。在目前有限的市場(chǎng)規(guī)模下，大量新能源車企銷量低迷被認(rèn)為是無(wú)法避免的局面。2020年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛。平均下來(lái)，每家車企只能分到約2800輛的銷量“蛋糕”。
其實(shí)，真實(shí)情況比2800輛的平均數(shù)更“殘酷”，因?yàn)樯贁?shù)頭部車企占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。以新能源乘用車市場(chǎng)為例，2020年銷量高于4萬(wàn)輛的比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱、上汽、廣汽、長(zhǎng)城、蔚來(lái)、奇瑞8家車企當(dāng)年合計(jì)銷量超80萬(wàn)輛，占據(jù)了三分之二以上市場(chǎng)份額。
除了這8家頭部車企，其他腰部和尾部車企只能瓜分剩余不足40萬(wàn)輛銷量，其中知豆電動(dòng)車、康迪電動(dòng)車、時(shí)空電動(dòng)車、領(lǐng)途汽車等新能源車企2020年銷量為0，另外還有不少新能源車企年銷量低于1000輛，包括2020年只賣出129輛的新特汽車。
很多新能源車企雖然銷量少、實(shí)力弱，但產(chǎn)能規(guī)模卻不小。例如，2020年銷量為0的領(lǐng)途汽車和科迪電動(dòng)車，前者的產(chǎn)能達(dá)25萬(wàn)輛，后者產(chǎn)能為10萬(wàn)輛。
領(lǐng)途汽車和科迪電動(dòng)車產(chǎn)能空置的情況只是行業(yè)冰山一角。據(jù)工信部旗下賽迪研究院統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)能已達(dá)2669萬(wàn)輛，而當(dāng)年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量?jī)H約136.7萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅約5.1%，閑置產(chǎn)能超過(guò)2500萬(wàn)輛。
在行業(yè)整體產(chǎn)能已過(guò)剩的情況下，部分新能源車企還在繼續(xù)規(guī)劃新產(chǎn)能?；诔寺?lián)會(huì)預(yù)測(cè)以及各省市“十四五”規(guī)劃、在建項(xiàng)目及車企產(chǎn)能計(jì)劃，賽迪研究院認(rèn)為，到2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)3661萬(wàn)輛，而當(dāng)年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為530萬(wàn)輛。以此計(jì)算，屆時(shí)產(chǎn)能利用率仍將位于14.47%的低位。
據(jù)了解，國(guó)際上對(duì)于制造業(yè)的產(chǎn)能利用率，主流評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為正常區(qū)間在79%-83%，超過(guò)90%則認(rèn)為產(chǎn)能不足，低于79%則存在產(chǎn)能過(guò)剩。雖然車企可以通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏來(lái)控制產(chǎn)能，但汽車產(chǎn)能利用率通常也需要高于60%才會(huì)被視為處在正常區(qū)間。
產(chǎn)能過(guò)剩的一大后果是資金、土地和人才等資源要素的閑置與浪費(fèi)。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)此前曾公開(kāi)指出，就目前的新能源乘用車行業(yè)而言，所有存量空閑產(chǎn)能都是累贅，都會(huì)被后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)者用更高的效率和更新的技術(shù)顛覆。
面對(duì)新能源汽車的產(chǎn)能問(wèn)題，國(guó)家政策一直在引導(dǎo)解決。2015年《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》以及2019年《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》的出臺(tái)，提高了新建純電動(dòng)汽車企業(yè)項(xiàng)目條件，新能源投資過(guò)熱和產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張由此遭到嚴(yán)格控制。
在控制新建產(chǎn)能的同時(shí)，政策層面也鼓勵(lì)行業(yè)提高集中度，以實(shí)現(xiàn)龐大存量產(chǎn)能的“瘦身”?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》提出，鼓勵(lì)高新技術(shù)企業(yè)通過(guò)尋找代工方式進(jìn)入汽車行業(yè)，發(fā)展智能汽車，并達(dá)到限制新增產(chǎn)能，利用閑置產(chǎn)能的效果；鼓勵(lì)兼并重組和開(kāi)展混改，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，推動(dòng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型汽車集團(tuán)和零部件集團(tuán)成立。
2020年11月，國(guó)家發(fā)改委向各地發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車整車生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》，擬對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的新能源汽車投資項(xiàng)目進(jìn)行摸底調(diào)查，該調(diào)查旨在“貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于遏制盲目上馬新能源汽車整車制造項(xiàng)目亂象的工作部署”。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量首次超過(guò)30萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高；1-8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.9倍。盡管新能源汽車市場(chǎng)在今年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，但在龐大的存量產(chǎn)能面前，仍然顯得杯水車薪。
隨著此次工信部再度明確“鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組”，新能源汽車行業(yè)是否將迎來(lái)新一輪洗牌，在新一輪洗牌中，誰(shuí)將成為兼并者，誰(shuí)又會(huì)被兼并，這些問(wèn)題將在不遠(yuǎn)的未來(lái)見(jiàn)分曉。對(duì)此，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)將持續(xù)保持關(guān)注。
