“ 電力作為商品，錯(cuò)峰限電、拉閘限電等缺電也是電力供需失衡的直接表現(xiàn)。2021年拉閘限電，電力消費(fèi)強(qiáng)勁是直接原因，電力生產(chǎn)受阻是潛在因素。通過(guò)電力消費(fèi)和電力生產(chǎn)分析可以看出，電力供需狀況自2018年由寬松的形勢(shì)向局部緊張全國(guó)緊平衡轉(zhuǎn)變，全國(guó)省份缺電端倪就時(shí)有顯現(xiàn)，不斷加劇，期間加載疫情推動(dòng)，及至2021年爆發(fā)?！?
商品短缺，概莫因供需失衡所致。電力作為商品，錯(cuò)峰限電、拉閘限電等缺電也是電力供需失衡的直接表現(xiàn)?？v貫新中國(guó)成立以來(lái)的六次嚴(yán)重的電力缺乏，無(wú)論是投資不足、裝機(jī)不夠，還是缺煤電、缺電力，本質(zhì)上都是電力供不應(yīng)求。電力供需平衡被打破，有上游電力生產(chǎn)不足造成，也有下游電力消費(fèi)強(qiáng)勁所致。因此，觀察任何缺電情形，電力供需分析就是首當(dāng)其沖的“望聞問(wèn)切”診斷。2021年拉閘限電，其時(shí)電力供需形勢(shì)亦有失衡體現(xiàn)，無(wú)論總量，還是結(jié)構(gòu)。
01
電力消費(fèi)強(qiáng)勁是2021年缺電的直接原因
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài)，電力消費(fèi)增速也進(jìn)入新狀態(tài)。但是我國(guó)仍然是實(shí)際上經(jīng)濟(jì)發(fā)展較少的較快國(guó)家，維系世界第二大經(jīng)濟(jì)體也需要強(qiáng)大的電力保障和支持。因此，電力消費(fèi)增速總體上維持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這是基本面和基本盤。
2020年突如其來(lái)的新冠肺炎疫情僅僅是一個(gè)外部擾動(dòng)因素，是一個(gè)短期性修復(fù)時(shí)期，而不是階段性發(fā)展周期。進(jìn)而，2020年下半年及至2021年，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快，無(wú)須類似發(fā)展周期的階段性長(zhǎng)時(shí)間筑底。但是，趨勢(shì)上的2021年發(fā)展增速未改，尤其是疫情突發(fā)，地方和企業(yè)生產(chǎn)能力未少、發(fā)展指標(biāo)未減，兩年迭加，峰值凸顯，情有可原。至于說(shuō)到國(guó)外訂單影響，那也是在生產(chǎn)能力范疇之內(nèi)的因素，也就是說(shuō)，考量生產(chǎn)能力即可涵蓋國(guó)內(nèi)外所有增量和存量。換句話說(shuō)，生產(chǎn)能力是預(yù)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不足國(guó)外訂單補(bǔ)，但其總量還是相對(duì)穩(wěn)定的。
不妨，從疫情前后的電力消費(fèi)趨勢(shì)，尤其2021年以來(lái)的變化狀況，可以窺見一斑。
（一）從電力消費(fèi)總量上看，仍然在增長(zhǎng)區(qū)間通道
2021年以來(lái)，隨著疫情的緩解，生產(chǎn)生活秩序快速回復(fù)，全國(guó)全社會(huì)用電量增速逐月恢復(fù)，盡管也有散發(fā)疫情，但不影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的整體進(jìn)程。
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、葉春能源
圖1 2019年以來(lái)全國(guó)全社會(huì)用電量分月增速走勢(shì)
受能源雙控、火力發(fā)電受燃料供應(yīng)緊張、來(lái)水偏枯等多重因素影響，8月份用電量明顯回落。但從近兩年全社會(huì)用電量平均增速來(lái)看，整體增速明顯高于2019年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了2020年以來(lái)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，發(fā)展韌性持續(xù)顯現(xiàn)。隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的扎實(shí)推進(jìn)，宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)有效實(shí)施，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將運(yùn)行在合理區(qū)間，電力消費(fèi)也會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
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圖2 2019年分月用電量增速和2020-2021年分月用電量平均增速
從2019-2020年的全國(guó)最高用電負(fù)荷看， 2020年因受疫情影響，最高負(fù)荷平均值低于上年，但2021年最高用電負(fù)荷增長(zhǎng)明顯，華東、華中、西北、南方區(qū)域最大用電負(fù)荷分月增速都在10%-30%之間。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展拉動(dòng)下，疊加1月寒潮與5月以來(lái)高溫天氣影響，以及今年國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，電解鋁、鋼鐵等高耗能產(chǎn)業(yè)用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，電網(wǎng)負(fù)荷電量增長(zhǎng)迅猛。今年迎峰度夏期間，華東、華中、西南、南方等4個(gè)區(qū)域電網(wǎng)用電負(fù)荷6次創(chuàng)歷史新高。
2021年6月、7月的全國(guó)最高用電負(fù)荷分別達(dá)10.5億千瓦和11.9億千瓦，接近我國(guó)火電總裝機(jī)容量。截至2021年8月底，全國(guó)全口徑火電裝機(jī)12.7億千瓦。
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圖3 2019-2021年全國(guó)最高用電負(fù)荷變化
（二）從產(chǎn)業(yè)發(fā)展替代上看，電力消費(fèi)量變化明顯
從分產(chǎn)業(yè)的用電走勢(shì)看，第二產(chǎn)業(yè)受疫情影響較第三產(chǎn)業(yè)小，恢復(fù)也較第三產(chǎn)業(yè)快，國(guó)內(nèi)散發(fā)疫情對(duì)服務(wù)業(yè)的影響較為明顯，三產(chǎn)用電量波動(dòng)較大。
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圖4 2019年以來(lái)全國(guó)全社會(huì)分月用電量增速變化情況
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，疫情后第二產(chǎn)業(yè)放緩在全社會(huì)用電量占比的下降速度，2020年僅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)占比不升反降，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；居民生活用電占比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)內(nèi)部看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)保持較快的增速，超過(guò)四大高耗能產(chǎn)業(yè)成為拉動(dòng)全社會(huì)用電量增速的主要力量。
服務(wù)業(yè)和居民生活用電占比的提高，將持續(xù)推動(dòng)電力負(fù)荷峰谷差，隨著冬季采暖范圍的不斷擴(kuò)大，“十四五”期間，夏季和冬季日負(fù)荷雙高峰的特征將更加突出，增加電力平衡和調(diào)峰的難度。
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圖5 2020年以來(lái)制造業(yè)、四大高耗能及高技術(shù)及裝備制造業(yè)分月用電量增速變化
（三）從分省分地區(qū)差異上看，區(qū)域相對(duì)穩(wěn)定被打破
分地區(qū)看，2021以來(lái)拉動(dòng)全社會(huì)用電量增速的主要力量西部地區(qū)，在能源雙控背景下，由于高耗能產(chǎn)業(yè)放緩發(fā)展速度，用電量增速下降，而東部、中部憑借高端制造業(yè)及對(duì)外貿(mào)易劇增成為拉動(dòng)全國(guó)電力消費(fèi)的主要力量。事實(shí)上，2018年以來(lái)，西部地區(qū)部分省份已經(jīng)出現(xiàn)局部時(shí)段電力供需緊張的局面，疫情后，在滿足自身高耗能產(chǎn)業(yè)的用電需求下，在電煤價(jià)格高漲的背景下，還要保持對(duì)中東部地區(qū)不斷增加的外送電量，也是今年缺電范圍擴(kuò)散的重要因素，區(qū)域不平衡程度繼續(xù)加劇。
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圖6 四大地區(qū)月度用電量累計(jì)增速
02
電力生產(chǎn)受阻是2021年缺電的潛在因素
電力消費(fèi)強(qiáng)勁且結(jié)構(gòu)變化明顯，唯有電力生產(chǎn)適時(shí)跟上并作出相應(yīng)調(diào)整，方可保障電力供需平衡。尤其電力當(dāng)下仍然不能大規(guī)模儲(chǔ)存，必須保持實(shí)時(shí)平衡。但是電力建設(shè)有個(gè)過(guò)程，其出力相對(duì)平穩(wěn)，傳統(tǒng)能源還受到燃料供應(yīng)約束，新能源又受到自然資源影響，特別是面臨結(jié)構(gòu)劇烈變化加載量增后，電力生產(chǎn)難免力不從心，2021年以來(lái)，亂象就不斷顯現(xiàn)，并持續(xù)加劇。
（一）火力發(fā)電表現(xiàn)強(qiáng)勁，但因燃料供應(yīng)阻塞而動(dòng)力不足
在電力消費(fèi)增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，火電發(fā)電量和增速快速上揚(yáng)，火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)結(jié)束連續(xù)三年下跌的趨勢(shì)觸底上揚(yáng)。今年1-8月，火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為2988小時(shí)。其中，燃煤發(fā)電為3089小時(shí)，較同期提高293小時(shí)；燃?xì)獍l(fā)電為1849小時(shí)，較同期提高137小時(shí)?；痣姲l(fā)電設(shè)備的產(chǎn)能利用率大幅上揚(yáng)。
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圖7 2019年以來(lái)火電發(fā)電量增速
從各省份煤電利用小時(shí)同期變化看，除吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北和遼寧外，全國(guó)27個(gè)省份的煤電利用小時(shí)均提高，其中廣東、四川、重慶煤電發(fā)電利用小時(shí)分別大幅上漲831小時(shí)、809小時(shí)和768小時(shí)，增長(zhǎng)排前三位。東北三省、內(nèi)蒙古和河北等5個(gè)省份煤電利用小時(shí)同比降低，吉林、黑龍江和遼寧分別下跌96小時(shí)、85小時(shí)和8小時(shí)，煤炭資源豐富的內(nèi)蒙古下跌75小時(shí)，河北下跌8小時(shí)。
截至2021年8月底，東北三省煤電裝機(jī)合計(jì)7520萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2353萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)光伏1101萬(wàn)千瓦，而8月份東北區(qū)域最大用電負(fù)荷6445萬(wàn)千瓦。不難看出，東北三省供給側(cè)出現(xiàn)電量短缺。發(fā)電量不足，拉閘限電關(guān)鍵原因是電力燃料緊缺，以及新能源在高峰時(shí)段出力不足。東北燃煤電廠當(dāng)前過(guò)半機(jī)組正進(jìn)行集中秋檢或非計(jì)停檢修，疊加庫(kù)存多處于低位，冬季保供壓力巨大，煤價(jià)過(guò)高虧損嚴(yán)重等導(dǎo)致統(tǒng)調(diào)煤電的有效出力容量較小。
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圖8 2021年1-8月全國(guó)各省份煤電利用小時(shí)較同期變化情況
資源大省內(nèi)蒙古則是由于能源雙控。近年，內(nèi)蒙古依靠低電價(jià)優(yōu)勢(shì)助推高載能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，能源、化工、冶金等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力位居國(guó)內(nèi)前列。高耗能產(chǎn)業(yè)快速崛起不斷推升全區(qū)工業(yè)用電水平，但同時(shí)導(dǎo)致能耗不斷超標(biāo)，“十三五”內(nèi)蒙古全區(qū)單位GDP大幅上升，能耗增量嚴(yán)重超控，兩項(xiàng)指標(biāo)全國(guó)倒數(shù)第一。2020年，內(nèi)蒙古新增能耗總量約為8000萬(wàn)噸，超過(guò)國(guó)家給下達(dá)指標(biāo)約4000萬(wàn)噸。這一能耗現(xiàn)狀顯然與國(guó)家低碳發(fā)展方向背道而馳，內(nèi)蒙古不得不放緩依賴高耗能拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的步伐，電力消費(fèi)增速則應(yīng)聲下跌。2020年，內(nèi)蒙古全社會(huì)用電量增速為全國(guó)前三位，而2021年1-8月，內(nèi)蒙古全社會(huì)用電量增速全國(guó)墊底，增速僅為3.8%。
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圖9 2021年以來(lái)河北、內(nèi)蒙古、東三省煤電發(fā)電量增速走勢(shì)
從氣電看，氣電裝機(jī)較高的省份中，江蘇、上海、天津的氣電利用小時(shí)反而降低，這與燃?xì)夤?yīng)不穩(wěn)、價(jià)格飆升直接相關(guān)。國(guó)際供應(yīng)端OPEC及盟友緩慢放松產(chǎn)量限制，市場(chǎng)收緊，美國(guó)天然氣期貨價(jià)格創(chuàng)7年來(lái)新高。中國(guó)液化天然氣LNG價(jià)格9月底至6086.2元/噸，較今年4月底價(jià)格上漲一倍。
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圖10 截止2021年8月底燃?xì)庋b機(jī)情況和2021年1-8月燃?xì)獍l(fā)電利用小時(shí)同比變化情況
廣東因燃?xì)夤?yīng)緊張，部分燃?xì)鈾C(jī)組缺氣停機(jī)。7月以來(lái)最大缺氣停機(jī)約占燃?xì)鈾C(jī)組總?cè)萘?2%。近期缺氣情況有所緩解，缺氣停機(jī)容量下降，但受上游氣源供給及價(jià)格居高等因素影響，后續(xù)供應(yīng)形勢(shì)仍不樂(lè)觀。
（二）新能源發(fā)電加快發(fā)展，但因自身特性約束而難以頂峰
水力發(fā)電方面。2021年進(jìn)入汛期后，各月全國(guó)降水量同比均有所減少。瀾滄江、紅水河、烏江、金沙江較多年平均分別偏枯23%、27%、4%、2%，較年計(jì)劃分別偏枯5%、23%、-16%、3%。1-8月，全國(guó)水電發(fā)電量同比僅增長(zhǎng)1.2%，水電發(fā)電利用小時(shí)數(shù)同比下降78小時(shí)。其中，6、7、8月全國(guó)平均降水量同比分別減少18.8%、1.0%和12.4%，而水電發(fā)電量增速為-5.6%、-4.3%和-4.7%。
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圖11 2019年以來(lái)水電發(fā)電量增速
截至8月底，南方區(qū)域天然來(lái)水可發(fā)電量2526億千瓦時(shí)，比去年同期減少64億千瓦時(shí)。
預(yù)計(jì)四季度，總體來(lái)水形勢(shì)不會(huì)樂(lè)觀，三季度部分省市的水電機(jī)組由于長(zhǎng)時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行，已接近大壩發(fā)電死水位，后期無(wú)法發(fā)電的風(fēng)險(xiǎn)大概率存在。
風(fēng)、光發(fā)電方面。今年以來(lái)，風(fēng)電和太陽(yáng)能新增裝機(jī)和發(fā)電始終保持加快的增速，絕大部分省份風(fēng)、光發(fā)電量占本省發(fā)電量比重有所增加，但與裝機(jī)比重相比差距較大。受發(fā)電特性影響，當(dāng)前風(fēng)光發(fā)電在電力消費(fèi)快速增長(zhǎng)背景下，能夠支撐增量的能力有限。
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圖12 2021年1-8月風(fēng)電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比變化情況
（三）跨區(qū)跨省交易機(jī)制逐步完善，但因省為實(shí)體而難以發(fā)揮作用
近年來(lái)，隨著電力市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)，電力交易制度及電力市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年全年全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量31663.3億千瓦時(shí)。其中，全國(guó)電力市場(chǎng)電力直接交易電量24760億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重為33%，占電網(wǎng)企業(yè)售電量比重為40.3%。市場(chǎng)化規(guī)模不斷擴(kuò)大，可平均銷售電價(jià)近五年來(lái)不斷下降。其中，政策性降電價(jià)以及限制上限的煤電市場(chǎng)化電價(jià)（基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)電價(jià)）讓煤電發(fā)電企業(yè)舉步維艱。
從國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、內(nèi)蒙古電網(wǎng)區(qū)域市場(chǎng)交易中心的交易電量及增速看，受電力成本上升以及市場(chǎng)交易電價(jià)浮動(dòng)限制，發(fā)電側(cè)參與市場(chǎng)意愿明顯下降。今年8月份，國(guó)網(wǎng)區(qū)域交易電量增速為負(fù)；內(nèi)蒙古電網(wǎng)更是連續(xù)4個(gè)月為負(fù)值，并呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。
近日廣東、廣西、安徽、湖南等多個(gè)省份發(fā)布正式文件，允許市場(chǎng)交易電量的價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間，上限可以達(dá)到火電基準(zhǔn)電價(jià)上浮10%，以緩解火電發(fā)電成本倒掛窘境。但根據(jù)目前的電煤價(jià)格，上漲10%對(duì)緩解大范圍電力供需緊張的局面有限。
03
電力供需失衡引發(fā)2021年拉閘限電
通過(guò)以上電力消費(fèi)和電力生產(chǎn)分析可以看出，電力供需狀況自2018年由寬松的形勢(shì)向局部緊張全國(guó)緊平衡轉(zhuǎn)變，全國(guó)省份缺電端倪就時(shí)有顯現(xiàn)，不斷加劇，期間加載疫情推動(dòng)，及至2021年爆發(fā)。
（一）從全國(guó)分析，仍然維持緊平衡態(tài)勢(shì)
從目前全國(guó)范圍看，隨著夏季結(jié)束、天氣轉(zhuǎn)涼，用電負(fù)荷日趨平穩(wěn)，電力供需形勢(shì)將從全網(wǎng)緊平衡、局部有缺口，逐漸轉(zhuǎn)向全網(wǎng)整體保持平衡。但隨著四季度傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易訂單的上漲，以及冬奧會(huì)即將舉行，迎峰度冬期間，若電煤供應(yīng)充足，則電力供需形勢(shì)總體緊平衡，部分地區(qū)用電高峰時(shí)段電力供需緊張。
（二）從地區(qū)分析，寬松差異性比較明顯
分區(qū)域看，今年迎峰度冬期間，華北電網(wǎng)電力供需基本平衡；華東、華中電網(wǎng)電力供需偏緊，局部地區(qū)用電高峰時(shí)段可能存在缺口；東北和西北電網(wǎng)電力供需基本平衡，部分時(shí)段、部分地區(qū)電網(wǎng)調(diào)峰與保供熱矛盾突出；西南電網(wǎng)電力供需基本平衡；南方電網(wǎng)電力供需形勢(shì)較為嚴(yán)峻，缺口較大，廣東、廣西、云南、貴州均存在電力缺口。
根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)情況來(lái)看，在國(guó)家不斷加強(qiáng)能源雙控的力度下，“十四五”仍將保持電力供需緊張的局面，局部時(shí)段限電或?qū)⒊蔀槌B(tài)。誠(chéng)然，電力供需失衡是造成缺電的直接原因，但是影響電力消費(fèi)和生產(chǎn)的深層次原因很多，而且交相迭代。理清這些問(wèn)題，從體制和機(jī)制上去改革，從政策和市場(chǎng)上去完善，抽絲剝繭，才能務(wù)實(shí)推進(jìn)問(wèn)題的解決，促進(jìn)電力乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
（僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，如有不同意見，歡迎探討）
