越來越多車企提出全電動化目標，特斯拉前聯(lián)合創(chuàng)始人則提醒：目標很美好，但在供應鏈問題上要確保管理到什么程度（甚至要追溯到礦山），他們并沒有完全計劃清楚。
本篇文章想探討在車企大規(guī)模推電動車的計劃下，電池供應鏈的保障面臨哪些挑戰(zhàn)，車企有哪些應對案例，給行業(yè)一些參考經驗等。
1）發(fā)展情況
從歷史來看，電動汽車在全球在飛速擴展，2020年底，全球一共有1000萬輛電動汽車的存量（中國540萬、歐洲330萬、美國180萬，其他地區(qū)80萬）。但是從2021年開始，每年新增的電動汽車在加速，1-9月中國215.7萬輛、美國42.44萬臺，歐洲157.87萬，這三個市場前三個季度就有416萬臺，按照這個速度2021年一整年550萬臺，全球沖擊600萬臺一年，這個數(shù)據(jù)幾乎是之前電動汽車存量的一半。
圖1.中國占了全球一半的電動汽車的存量
在所有的汽車企業(yè)都把電動汽車作為未來主要開發(fā)方向，全力以赴開發(fā)電動汽車的時候，接下來的問題就是，支撐電池的材料夠不夠？
圖2.IEA統(tǒng)計的世界主要車企的計劃
增長速度可以用數(shù)據(jù)來進行核對：2020年全球電池的需求才150GWh左右，可是中國9月份動力電池產量共計23.2GWh，1-9月產量134.7GWh，這基本和之前全球電動汽車一年的需求相當，電池的需求膨脹速度太快了。
圖3.全球電池市場需求
2）材料的需求
所以，我們回溯5月份IEA寫的電池資源約束報告《The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions》，詳細敘述了上端鋰、鎳、鈷還有稀土都制約著電動汽車大發(fā)展。
其實從這張圖里面，我們能發(fā)現(xiàn)隨著電動汽車和電池的爆發(fā)，對于上游資源端的需求是存在瓶頸的，而且這個問題涉及到長周期的資源開采問題，歸納下來主要涉及到銅、鎳、鈷和稀土這些核心材料。
圖4.石油天然氣到電池工業(yè)的資源、精煉和加工國
根據(jù)純電動汽車的發(fā)展，我們可以大致估算下使用量，單車鋰的用量約為10kg，鎳的用量50kg，鈷大概也在10kg左右。
圖5.IEA對于金屬材料的需求分解
從電芯的拆解核算也可以來做一個分解，以特斯拉用的LG的產品為例，大概材料可以分解下，51.75kWh，根據(jù)拆解來看，電芯的重量為201.68kg，對應的正極材料的重量為80kg，對應的鎳的重量為65.57kg，鈷的重量為4.8kg。
如果我們按照三元的51.75kwh作為基準，100萬臺Model 3 三元版本（51GWh），需要的鎳6.5萬噸鎳，0.48萬噸鈷。2020年全球鈷產量為14萬噸，大概是這個數(shù)據(jù)。
圖6.特斯拉三元NCM811電芯的重量分解
如果從一個相對更為宏觀的角度切入，引用中國地質調查局全球礦產資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告（2021）》的數(shù)據(jù)來看：
全球鋰礦（碳酸鋰）儲量1.28億噸，資源量3.49億噸，主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國。
鈷礦儲量668萬噸，資源量2344萬噸，剛果（金）、印度尼西亞、澳大利亞等國最為富集。鎳礦儲量9063萬噸，資源量2.6億噸，印度尼西亞位居全球儲量第一，澳大利亞、俄羅斯等國資源豐富。
圖7.全球電池主要電池需求金屬的供給企業(yè)
從消費端來看，2020年全球鋰（碳酸鋰）消費量約40萬噸、鈷約17萬噸、鎳約240萬噸。相對于現(xiàn)有儲量，全球鋰、鎳、鉀鹽資源保障程度較高，鈷的保障程度相對較低。從目前的實際情況來，如果中國或者全球，大量使用磷酸鐵鋰的方案作為入門電動汽車的方案，整體電池的需求其實是可以保證的。
3）什么是普適的技術路線？
可以說，正是國內選擇了更普世的磷酸鐵鋰替代三元作為主流方案，才使得這段時間整體碳酸鋰價格飆漲，但是鈷價基本沒有大的漲幅的核心原因，數(shù)據(jù)顯示9月國內動力電池裝機數(shù)據(jù)顯示，9月三元電池裝車6.14GWh，磷酸鐵鋰電池共計裝車9.54Wh，磷酸鐵鋰電池連續(xù)3個月在裝車量方面領先于三元電池。
產量方面9月三元電池產量9.63GWh，占總產量 41.56%；磷酸鐵鋰電池產量 13.51GWh，占總產量58.31%，這是連續(xù)第五個月磷酸鐵鋰電池產量超過三元電池。中國正是領先全球做了一次探索性的實驗來確認技術路線的更迭。
圖8.三元和磷酸鐵鋰的2021年對比
4）電池企業(yè)和車企的資源端行動
布局鋰、鈷、鎳等關鍵資源，已經成為電池企業(yè)的主要手段，這方面還是中國電池企業(yè)在巨大的需求和價格漲幅面前，成為了一項基本的內容。
以寧德時代為例：
2018年3月通過全資孫公司加拿大時代持有北美鋰業(yè) 43.59%的股權；
2018年4月通過加拿大時代參股北美鎳業(yè)，持股25.38%；
2019年9月通過香港時代認購澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals公司1.83億普通股，占總股本的8.5%；
2021年9月宣布擬在江西省宜春市建立鋰電池生產基地，而宜春被稱為“亞洲鋰都”。
而圍繞高鎳做開發(fā)的LG化學與現(xiàn)代汽車位于印尼的合資電池工廠開始動工，計劃2024年投產。這方面，完全是基于鎳的需求考慮，計劃與一家礦業(yè)公司組建合資企業(yè)，以提高電池正極前驅體用金屬的采購能力。
對于全球各大汽車企業(yè)來說，為了確保電池、電機等核心部件的原材料供應，車企也是直接從礦商處通過長期采購協(xié)議來鎖定資源的供給。
以特斯拉為例：
2020年6月，特斯拉向全球最大的金屬礦商嘉能可采購鈷原料，按照雙方的長期合作協(xié)議，嘉能可將向特斯拉每年供應 6000 噸的鈷；
2020年9月，澳大利亞鋰礦生產商Piedmont Lithium宣布與特斯拉簽署了一份為期五年的合作協(xié)議，將向其供應北卡羅來納州鋰礦中開采的高純度鋰礦石；
2021年6月，特斯拉與全球礦業(yè)巨頭必和必拓簽署了鎳供應協(xié)議。
從目前來看，一旦需求大了必然需要在全球范圍內保障自己的電池原材料供應。
5）布局回收？
我覺得電動汽車里面的電池，可以理解為人為使用的城市精礦，特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人JB Straubel的公司Redwood Materials，還是非常有價值的，通過電池回收和后道的電池材料，可以構建一個循環(huán)體系。
通過建立一個電池生產和回收的循環(huán)體系，從報廢汽車和蓄電池中回收材料并生產電池，在未來數(shù)十年的時間中大大減少鎳、銅和鈷等原材料的開采，同時減少生產過程中報廢電池的損失。
實際上，電動汽車的發(fā)展的最終目標是，通過電池回收及電池材料生產，從根本上影響全球的資源可持續(xù)發(fā)展。
小結：我個人覺得電動汽車的發(fā)展，資源約束是暫時的，隨著循環(huán)經濟在電動汽車里面的落地，電動汽車的前景會更美好。
