近年來，隨著我國經(jīng)濟從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。
一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發(fā)展更加劇了國內(nèi)成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經(jīng)濟主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè)，迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動提質(zhì)增效，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
煉油產(chǎn)能呈結(jié)構(gòu)性過剩
從2017年開始，我國煉油能力重回增長軌道。隨著煉油能力的巨幅攀升，產(chǎn)能過剩問題也愈演愈烈，而且集中體現(xiàn)在落后產(chǎn)能過剩：成品油、基礎(chǔ)石化產(chǎn)品嚴重過剩，但高端化工品依舊短缺。
“十三五”期間，我國煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負荷率從68.7%提高至76.5%，成為僅次于美國的世界第二大煉油國，占全球總產(chǎn)能的18%。“十四五”期間，隨著新一輪大型煉化項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，每年還將新增約1億噸的產(chǎn)能。據(jù)測算，到2025年，我國煉油能力將升至10.2億噸/年，整體煉油能力超越美國，躍居世界第一只是時間問題。
同時，巨型煉化項目的陸續(xù)“上馬”也將對國內(nèi)競爭力弱的中小企業(yè)產(chǎn)生致命性沖擊，加速淘汰落后產(chǎn)能。預計到2025年，我國煉油能力平均負荷率將降為74%左右。
成品油消費峰值將近
2020年，我國成品油實際消費量約為3.8億噸，占石油消費總量的50%左右。2016年~2020年，我國成品油實際消費量從3.34億噸升至3.8億噸，年均增速為3.3%，較“十二五”期間年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。“十四五”期間，我國石油消費增速將放緩，成品油需求有望臨近達峰或達峰。
柴油消費已于2015年達峰，峰值消費量約為1.73億噸。雖然近期受能耗“雙控”影響，柴油供應(yīng)緊缺，但在產(chǎn)業(yè)升級、傳統(tǒng)行業(yè)油耗下降、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代能源等長期影響下，未來柴油需求仍將穩(wěn)中有所回落。
汽油需求維持低速增長。汽車保有量繼續(xù)增加是拉動汽油銷量繼續(xù)增長的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費。預計2025年前汽油消費將達峰，峰值消費量約為1.54億噸。
航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運輸設(shè)施不斷完善，我國航煤需求仍將繼續(xù)較快增長，預計2025年我國煤油需求將增至5200萬噸，在2040年左右達峰，峰值消費量約為7900萬噸。
同時，隨著國內(nèi)一批化工項目投產(chǎn)，化工輕油的需求仍將在較長時間內(nèi)保持快速增長。預計“十四五”期間，化工輕油市場需求旺盛，增速保持在4%以上。
新能源替代發(fā)展步伐持續(xù)加快
在“雙碳”背景下，光伏、風能、氫能、地熱、生物質(zhì)能等新能源迎來了快速發(fā)展的“風口”。2020年，新建光伏、風電發(fā)電成本均值降為50美元/兆瓦時左右，已低于新建火電發(fā)電成本，風光發(fā)電步入平價競價上網(wǎng)時代。2020年，陸上和海上風電裝機容量分別為230GW（十億瓦特）和11GW，2025年有望達到383GW和30GW；光伏發(fā)電裝機容量將從2020年的248GW提高到2025年的434GW，風光發(fā)電裝機容量進一步提升，成為新能源替代化石能源的主要力量。
同時，隨著電動汽車和氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來交通運輸領(lǐng)域用能電氣化趨勢凸顯。“十三五”期間，我國新能源汽車銷量由2016年的50.7萬輛增至2020年的136.7萬輛，年均增長率為28.1%。在“雙碳”目標引領(lǐng)下，預計2025年，我國新能源汽車保有量將達2000萬輛。而2021年工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動汽車等新能源汽車的快速發(fā)展將進一步加速成品油消費替代。
此外，全球各國相繼推出禁售燃油車的時間表，挪威、德國、美國等20多個國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國也可能在2050年以前實現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出。這也將對煉油行業(yè)產(chǎn)生強烈沖擊。
