中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中航投資(600705,股吧)（600705）、中航電子(600372,股吧)（600372）、中航飛機(jī)(000768,股吧)（000768）5月16日晚間分別公告，成飛集成(002190,股吧)擬進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)同時(shí)向包括中航投資、中航電子在內(nèi)的十家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資，配套融資總額不超過(guò)其非公開(kāi)發(fā)行總交易金額的25%。按照成飛集成重組相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值1,584,723.02萬(wàn)元及不超過(guò)交易總金額的25%測(cè)算，成飛集成此次配套融資總金額擬定為528241萬(wàn)元。
中航投資擬以134771萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)成飛集成此次配套融資非公開(kāi)發(fā)行的股票。
中航電子擬以不超過(guò)55000萬(wàn)元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)成飛集成此次非公開(kāi)發(fā)行的股票3,313.25萬(wàn)股。
中航飛機(jī)擬以不超過(guò)45,000萬(wàn)元現(xiàn)金，以16.60元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)成飛集成非公開(kāi)發(fā)行A股股票2,710.84萬(wàn)股。
成飛集成的實(shí)際控制人與中航投資控股股東同為中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司、中航電子與成飛集成均為中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司下屬企業(yè)，這兩筆交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
中航投資表示，此次認(rèn)購(gòu)成飛集成非公開(kāi)發(fā)行股份事宜系在公司充分論證的基礎(chǔ)上做出的決定。成飛集成此次非公開(kāi)發(fā)行擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，規(guī)模較大，盈利能力較強(qiáng)，有利于成飛集成提高資產(chǎn)質(zhì)量和提升盈利水平。公司作為中航工業(yè)下屬成員單位參與成飛集成此次非公開(kāi)發(fā)行，符合公司通過(guò)航空產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展并獲取長(zhǎng)期投資收益的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司分享成飛集成的業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。
中航電子則表示，成飛集成此次非公開(kāi)發(fā)行是重大資產(chǎn)重組的配套融資，隨著成飛集成重大資產(chǎn)重組順利完成，中航工業(yè)防務(wù)主要業(yè)務(wù)注入成飛集成，公司作為防務(wù)業(yè)務(wù)的配套企業(yè)，參與此次發(fā)行，將進(jìn)一步加強(qiáng)防務(wù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
