中國儲能網(wǎng)訊：■需求：儲能招投標及裝機保持高景氣度
國內：2022年國內儲能電池出貨量有望繼續(xù)保持高增的態(tài)勢，保守估計有望突破90GWh，同比增長88%。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內3月份招標的電化學儲能電站裝機規(guī)模為785MWh，中標企業(yè)規(guī)模合計約為523MWh。同時國內企業(yè)紛紛出海，中標海外儲能項目，不斷進行全球化布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內3月份國內企業(yè)中標海外儲能項目達1.58GWh；其中華能數(shù)字電源、南都電源、科陸電子在海外的中標規(guī)模分別為500、597.88、485MWh。需求高增拉動上游高速擴產，2022年一季度，國內儲能電池投擴產項目10個，涉及金額超720億元，規(guī)模超166GWh。
海外：美國2022年一季度電網(wǎng)側裝機達到1.7GW，主要得益于加州以外市場太陽能+儲能的良好銷售；用電側，戶用一季度裝機為123MW，去年全年裝機436MW；工商業(yè)去年四季度裝機規(guī)模為58MWH，全年裝機規(guī)模為162MW/350MWH。澳洲預計2022年部署的電池儲能系統(tǒng)總儲能容量約為1,113MWh，而商業(yè)和工業(yè)(C&I)行業(yè)有望實現(xiàn)四倍增長。
■政策：儲能市場規(guī)模不斷擴大的核心驅動力
國內強制性配儲地方政策相繼發(fā)布+儲能補貼提高，內蒙古、河南、河北、遼寧四省近日相繼發(fā)布強制性配儲的政策，大多要求配儲時常4小時以上，其中內蒙古、河南要求配儲比例不低于15%，遼寧要求配儲比例10%；另有國內多個區(qū)域發(fā)布儲能補貼政策，加速儲能發(fā)展；以廣東為例，儲能深度調峰補償標準為約為 0.792 元/kWh，較 2020 年版提高 0.292 元/kWh；經(jīng)測算，提升標準后10年期IRR可達6%以上，電網(wǎng)側獨立儲能調峰具備較好經(jīng)濟性。
海外多國政府為儲能發(fā)展提供大力支持。英國、新西蘭等國發(fā)布相關利好儲能政策，同時在本月印度、英國、科索沃為儲能項目提供了資金支持，分別提供1810億盧比、6300萬英鎊、2.34億美元用作推動新儲能項目建造和行業(yè)創(chuàng)新。
■儲能行業(yè)其他要聞：
河南、山西、廣西政府發(fā)布公告要求加快光伏、儲能融合發(fā)展；推動集中式光伏發(fā)電、海上風電項目建設，配套建設儲能設施。
■投資建議：
重點推薦含儲量高的逆變器公司【陽光電源】、【德業(yè)股份】、【固德威】、【盛弘股份】；關注儲能消防領域龍頭【青鳥消防】，以及儲能溫控有望快速放量【英維克】。
■風險提示：
下游需求不及預期，設備共計不及預期，原材料價格上行風險，其他風險。
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需求：22年開年儲能裝機保持高景氣度
1.1 國內：3月份招投標及在建項目穩(wěn)步推進，政策不斷釋放利好
22年儲能裝機有望維持高景氣。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電化學儲能市場保持快速增長，累計裝機規(guī)模達到了5790.8MW，而根據(jù)GGII詳細統(tǒng)計，得益于國內風光強配儲能等政策，2021年國內儲能電池出貨量48Gwh，同比增長2.6倍，其中電力儲能電池出貨量29Gwh，同比增長4.39倍，2022年國內儲能電池出貨量有望繼續(xù)保持高增的態(tài)勢，保守估計有望突破90GWh，同比增長88%。我們結合風電/光伏配儲比例、配儲時長等參數(shù)測算2022年我國發(fā)電側、電網(wǎng)側和工商業(yè)儲能電站新增裝機規(guī)模有望達到13.05GWh，同比增長120.4%。
3月份招投標工作穩(wěn)步推進，為今年儲能新增裝機維持高增奠定基礎。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內3月份招標的電化學儲能電站裝機規(guī)模為785MWh，中標企業(yè)規(guī)模合計約為523MWh。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，3月份新能源裝機規(guī)劃規(guī)模最大的內蒙古在建儲能電站裝機容量為2.2GWh，山東在建儲能電站容量為2.0GWh，兩地3月份在建儲能電站裝機容量之和為4.2GWh約占2022年全年預計新增裝機13.05GWh的32%，2022年全年新增裝機規(guī)模高增有望實現(xiàn)。
國內企業(yè)紛紛出海，中標海外儲能項目，不斷進行全球化布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，3月份國內企業(yè)中標海外儲能項目達1.58GWh，不斷推進出海戰(zhàn)略，其中華為數(shù)字能源將為佳華美能在加納開發(fā)的1GW大型地面光伏電站和500MWh儲能項目提供全套智能光儲解決方案，滿足加納政府制定的于2030年可再生能源比例在能源結構中占比提升至10%的要求?？脐戨娮訛槟厦雷畲蟮膬δ茈娬咎峁╇姵貎δ芟到y(tǒng)，3月8日南都電源中標意大利國家電力公司儲能項目，同時簽約了2個美國光伏儲能項目，國內企業(yè)紛紛出海搶占國外市場。
兩部委印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，對“十四五”期間儲能發(fā)展進行了頂層設計。方案要求到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件，系統(tǒng)成本降低30%以上，到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展?！笆奈濉睍r期是我國實現(xiàn)碳達峰目標的關鍵期和窗口期，也是新型儲能發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。隨著電力系統(tǒng)對調節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大，尤其是沙漠戈壁荒漠大型風電光伏基地項目集中建設的背景下，新型儲能建設周期短、選址簡單靈活、調節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯，加快推進先進儲能技術規(guī)?；瘧脛菰诒匦小８魇∈幸布娂姲l(fā)布了本省的“十四五”期間儲能發(fā)展政策，其中河南省力爭2025年實現(xiàn)2.2GW裝機目標，陜西省遠期規(guī)劃2GW/4GWh儲能電站，而青海省預計“十四五”期間電化學儲能總規(guī)模將達到70.4GW，位居全國前列。
代理購電價格普遍上漲，3月份上漲的省市較2月份增加10個。開年后電網(wǎng)企業(yè)代理購電價格普遍出現(xiàn)上漲，如北京、廣東、上海等等均出現(xiàn)了不同程度的上漲，3月份電價上漲的地區(qū)比2月份多10個，這反映了全國各省市電力供應出現(xiàn)偏緊的態(tài)勢，2022年1月份相較于2021年12月份一般工商業(yè)代理購電峰谷價上漲的地區(qū)為11個超過下降的地區(qū)8個，體現(xiàn)了工商業(yè)峰谷電價差任然是以擴大為主。
儲能電池方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年一季度，國內投擴產項目10個，涉及金額超720億元，規(guī)模超166GWh。具體來看，參與主體上，既有包括珠海冠宇、德賽電池等3C數(shù)碼電池企業(yè)，又有中創(chuàng)新航、力神電池、欣旺達、天能股份等動力電池企業(yè)，還有陽光系能源等儲能系統(tǒng)集成商。多元的背景構成了該賽道的公司格局，入局者呈多元化趨勢。投建規(guī)模上，均呈大規(guī)模布局之勢。一季度以來，投擴產項目所涉規(guī)模最小也有10GWh。另外，與去年“動力電池+儲能電池”布局模式不同，儲能單獨投擴產項目日益增多。
1.2 海外：新項目紛紛興起，行業(yè)維持高景氣
美國市場2022年Q1電網(wǎng)側裝機達到1.7GW。根據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)，美國儲能市場2021四季度創(chuàng)下新紀錄，新增裝機規(guī)模達4.7GWh，電網(wǎng)側去年新增裝機規(guī)模達到了3GW/9.2GWh，增長近2倍，此前由于供應鏈問題帶來的700MW產能預計將推遲到2022年一季度開工，推動2022年一季度電網(wǎng)側裝機達到1.7GW，得益于加州以外市場太陽能+儲能的銷售，用電側，戶用端年總裝機量為436MW，2022年一季度裝機達到123MW；工商業(yè)去年四季度裝機規(guī)模為58MWH，全年裝機規(guī)模為162MW/350MWH。
澳大利亞，2021年澳大利亞所有儲能細分市場總共部署了1,089MWh儲能系統(tǒng)，其中部署了30,246個住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為333MWh。從各州來看，維多利亞州占澳大利亞儲能市場總體規(guī)模的32%，新南威爾士州占24%，南澳大利亞州占21%。其他州所占比例要少得多，西澳大利亞州占9%，昆士蘭州占8%，北領地占2%，澳大利亞首都領地（ACT）和塔斯馬尼亞州各占1%。預計2022年部署的電池儲能系統(tǒng)總儲能容量約為1,113MWh，而商業(yè)和工業(yè)(C&I)行業(yè)有望實現(xiàn)四倍增長。
美國，美國密歇根州Environment, Great Lakes and Energy (EGLE)資助的一份新報告建議到2030年，如果該州要避免削減可再生能源發(fā)電，并保持電網(wǎng)的可靠性，預計需要制定到2030年部署2.5GW的儲能系統(tǒng)的中期目標，以及到2040年實現(xiàn)部署4GW/16GWh儲能系統(tǒng)的長期目標，以確保電網(wǎng)的可靠性、規(guī)避可再生能源發(fā)電的弊端。為了實現(xiàn)上述目標，該報告建議密歇根州在2025年實現(xiàn)1000MW的儲能部署短期目標。
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政策：儲能市場規(guī)模不斷擴大的核心驅動力
2.1 國內政策：強制性配儲+儲能補貼提高，儲能經(jīng)濟性不斷顯現(xiàn)
3月份強制配儲政策中配儲時長有所增加，大多要求4小時以上。3月7日內蒙古發(fā)布《關于推動全區(qū)風電光伏新能源產業(yè)高質量發(fā)展的意見》，要求配儲比例不低于15%，市場化項目配儲市場大于4小時，3月21日，河南發(fā)布《河南省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案（征求意見稿）》要求非保障性項目配儲時長為4小時以上，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提到“推動長時間電儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等新型儲能項目建設”，長時配儲有利于降低單瓦時成本，同時是可再生能源高比例大規(guī)模并網(wǎng)下的剛需新基建。
南網(wǎng)提高儲能調峰補貼，電網(wǎng)側儲能經(jīng)濟型不斷顯現(xiàn)。3月22日，南方能源監(jiān)管局編制《關于公開征求《南方區(qū)域電力并網(wǎng)運行管理實施細則》《南方區(qū)域電力輔助服務管理實施細則》（征求意見稿）》，開放獨立儲能準入范圍，且提升深度調峰補償標準，以廣東為例，儲能深度調峰補償標準為約為 0.792 元/kWh，較 2020 年版提高 0.292 元/kWh，假設除解決棄風棄光外，所有剩余容量充分用于調峰服務，IRR為6.93%，較補貼調整前提升0.6pct，電網(wǎng)側獨立儲能調峰具備經(jīng)濟性，10年期IRR由負轉為6%以上，提升標準之前，度電補償?shù)陀诙入姵杀荆琁RR為負值，獨立儲能電站不具備經(jīng)濟性，調整后，10年期IRR可達6%以上，電網(wǎng)側獨立儲能調峰具備較好經(jīng)濟性。
2.2 海外政策：多國政府為儲能發(fā)展提供大力支持
多國政府為新儲能項目提供了財政支持。近日，印度工業(yè)部宣布了通過先進化學電池（ACC）電池制造的生產關聯(lián)激勵（PLI）競爭資金的獲獎者。已為每個工廠提供了1810億盧比（24.2億美元）的資金。激勵措施將在五年內發(fā)放，工廠必須在兩年內投入運營。英國、科索沃等國家政府相繼在本月發(fā)出資金支持的公告。
島國毛里求斯和巴巴多斯都開始了涉及能源儲存的可再生能源采購流程。毛里求斯中央電力委員會（CEB）三月初發(fā)布了一份招標書，要求從混合可再生能源設施（太陽能光伏加蓄電池儲能）購買電力，與世界其他島嶼地區(qū)一樣，這兩個國家都依靠以高昂成本進口化石燃料來滿足能源需求，并將儲能與可再生能源（尤其是太陽能光伏）結合起來作為解決方案。
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儲能行業(yè)其他要聞
海南省發(fā)布《關于振作工業(yè)經(jīng)濟運行推動工業(yè)高質量發(fā)展的行動方案的通知》推動集中式光伏發(fā)電、海上風電項目建設，配套建設儲能設施。通知指出大力發(fā)展可再生能源，通過實施技改等方式不斷提高高耗能項目能效水平，拓展用能空間。在確保完成能耗雙控任務的情況下，積極支持符合我省產業(yè)發(fā)展方向、能效水平達到先進水平的工業(yè)項目合理用能，推動集中式光伏發(fā)電、海上風電項目建設，配套建設儲能設施。
山西陽泉《2022年新能源和可再生能源工作計劃》中，推進集中式風電、光伏重點項目建設 ,同步推進新能源配套儲能項目建設，促進光伏、儲能與其他產業(yè)融合發(fā)展。
廣西梧州《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系實施方案》中，推進集中式風電、光伏重點項目建設 ,同步推進新能源配套儲能項目建設，促進光伏、儲能與其他產業(yè)融合發(fā)展。
由于上游碳酸鋰、鈷和其他重要原材料的上漲使美國電池儲能市場發(fā)展放緩，可能對 2023 年和 2024 年完工日期的項目有所影響；也會影響行業(yè)融資機會。
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投資建議
重點推薦含儲量高的逆變器公司【陽光電源】、【德業(yè)股份】、【固德威】、【盛弘股份】；關注儲能消防領域龍頭【青鳥消防】，以及儲能溫控有望快速放量【英維克】。
