中國儲能網(wǎng)訊：吳志新，現(xiàn)任中國汽車技術(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理，全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會電動汽車分技術(shù)委員會主任委員，國家科技部863計劃“節(jié)能與新能源汽車”重大項目總體組專家，天津大學(xué)電氣與自動化工程學(xué)院控制理論與控制工程專業(yè)教授，博士研究生導(dǎo)師。
《汽車專家述評》2022年8月刊以“后疫情時代，中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路”為主題，邀請中汽咨詢委委員、行業(yè)著名專家以及有實戰(zhàn)經(jīng)驗的企業(yè)專家進行撰稿。吳志新博士作為新能源汽車行業(yè)知名專家，擁有多年新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究及項目經(jīng)驗。本次特為《汽車專家述評》撥冗撰稿，結(jié)合其實際經(jīng)驗和長期對產(chǎn)業(yè)的洞察，梳理了已經(jīng)發(fā)展了二十余年的我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行了回顧、展望并提出建議，以期對行業(yè)有所指導(dǎo)和參考。以下為全文內(nèi)容：
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)回顧、展望與建議
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步于2001年國家“863”電動汽車重大科技專項，在二十余年的發(fā)展歷程中，始終保持戰(zhàn)略定力，堅持一張藍(lán)圖繪到底，實現(xiàn)從無到有，從小到大，目前已位列全球新能源第一梯隊。當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)正面臨百年未有之大變局，我們必須深入剖析產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢，積極應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境變化帶來的新挑戰(zhàn)，準(zhǔn)確識變，科學(xué)應(yīng)變，在未來競爭中搶占主動權(quán)。
一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效
回顧發(fā)展歷程，在黨中央、國務(wù)院的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，行業(yè)各方共同發(fā)力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)摸著石頭過河，走過了一段艱辛、不平凡的發(fā)展之路，取得顯著發(fā)展成效。
一是構(gòu)建了全方位、系統(tǒng)化、多維度的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策法規(guī)環(huán)境。截至2021年底，我國制定出臺了300多項政策措施，涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新、投資管理、生產(chǎn)準(zhǔn)入、積分管理、財政補貼、稅收優(yōu)惠、試點示范、基礎(chǔ)設(shè)施、金融保險、安全監(jiān)管及交通運輸?shù)?2大方面，并發(fā)布106項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋基礎(chǔ)通用、整車、關(guān)鍵零部件、充換電等領(lǐng)域。
二是形成了覆蓋原材料—零部件—總成—整車制造—基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)全生態(tài)自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，有效支撐我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。截至2021年底，我國主要新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)零部件國產(chǎn)化率基本超過80%，部分企業(yè)達(dá)到90%以上，較2009年提升一倍多。我國成為全球最大的新能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)基地，并形成了覆蓋范圍更廣的“集群化”新產(chǎn)業(yè)格局。
三是市場推廣實現(xiàn)多次歷史性跨越，進入市場驅(qū)動為主的發(fā)展新階段。新能源汽車市場從擇優(yōu)選擇城市試點示范到全國范圍內(nèi)大規(guī)模推廣，從公共領(lǐng)域車輛試點切入到私人消費為主，逐步實現(xiàn)了從無到有，由弱變強的跨越式發(fā)展。2021年，我國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占全球總量的50%以上；市場滲透率由2009年的不足0.1%躍升至2022年上半年的21.6%，其中私人消費占比已達(dá)78%，產(chǎn)業(yè)進入規(guī)?；?、良性循環(huán)發(fā)展新階段。
四是技術(shù)創(chuàng)新能力得到了大幅提升，技術(shù)水平實現(xiàn)從追趕到國際先進水平。通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，以及“扶優(yōu)扶強”的政策導(dǎo)向，我國新能源汽車研發(fā)投入力度不斷加大，自主創(chuàng)新能力得到顯著提升，在新能源整車、動力電池、電機電控、智能網(wǎng)聯(lián)等方面均取得長足進步和良好成效，部分技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)到世界領(lǐng)先水平。2021年，我國主流純電動乘用車電耗達(dá)到12.5kWh/100km，續(xù)航里程超過400km，較2009年分別優(yōu)化35%、165%以上。
五是自主品牌新能源汽車產(chǎn)品實現(xiàn)從本土走向國際。比亞迪、廣汽埃安、上汽通用五菱、蔚來、理想、小鵬等企業(yè)帶動我國新能源汽車市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升，2021年全球新能源汽車銷量前十企業(yè)中我國占據(jù)六席，并且部分企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)打入歐洲市場，2021年我國出口新能源汽車超過30萬輛。新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力顯著增強，新能源汽車總體進入汽車強國之列。
六是新能源汽車成為發(fā)展“新動能”，溢出效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。隨著產(chǎn)業(yè)融合步伐加快，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始向汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與相互賦能、協(xié)同發(fā)展的“網(wǎng)狀生態(tài)”演變，形成了互融共生、合作共贏的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。截至2021年底，我國新能源汽車?yán)塾嬒M約1.6萬億元，帶動動力電池、電機電控等上下游產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)增加值超過4.8萬億元。
二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)
總結(jié)前期經(jīng)驗，我國在新能源汽車領(lǐng)域取得的成績得益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中逐步形成的一套適合我國國情的發(fā)展模式，這為全球新能源汽車發(fā)展貢獻(xiàn)了中國智慧和中國方案。
一是頂層戰(zhàn)略方面，搶抓戰(zhàn)略機遇并保持戰(zhàn)略定力。我國始終堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略，持續(xù)筑牢純電動、插電式混合動力和燃料電池三大技術(shù)戰(zhàn)略路徑不動搖，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點及時做好頂層戰(zhàn)略設(shè)計，持續(xù)給予補貼、稅收減免等政策支持，進一步堅定了全行業(yè)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的決心和信心。
二是政府角色方面，充分發(fā)揮政府在戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要作用。我國政府積極有為，主動作為，通過系統(tǒng)支持、綜合施策，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中始終扮演產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)者和維護者角色，綜合運用科技、財政、稅收、投資、準(zhǔn)入、金融等一系列產(chǎn)業(yè)政策工具，有效促進了社會資源集聚，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨越幼稚期、瓶頸期，實現(xiàn)規(guī)?；焖侔l(fā)展。
三是政策支持方面，建立系統(tǒng)、精準(zhǔn)、開放的政策法規(guī)體系。在國家戰(zhàn)略指引下，我國建立了涵蓋購置補貼、運營補貼、稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)管理、回收利用、安全監(jiān)管、道路通行、號牌管理等全方位的支持政策體系，依托不同階段新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，與時俱進、不斷創(chuàng)新和優(yōu)化完善政策體系，實現(xiàn)政策對產(chǎn)業(yè)的精準(zhǔn)支持。
四是產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，全面布局學(xué)、研、供、產(chǎn)、銷、服，建立內(nèi)循環(huán)生態(tài)體系。我國堅持培育產(chǎn)業(yè)與加強配套相結(jié)合的發(fā)展原則，全面布局學(xué)、研、供、產(chǎn)、銷、服，系統(tǒng)培育整車、關(guān)鍵零部件、上游原材料、充電基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)模式，并推動汽車產(chǎn)業(yè)的“鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)”，向汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”演變。
五是產(chǎn)業(yè)布局方面，以開放共贏思維推進產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，秉承開放共贏思維，既兼容并蓄新技術(shù)、新模式、新勢力，對內(nèi)加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，又主動擁抱全球化、開放化、合作化，積極推動技術(shù)、企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、政策的廣泛國際合作，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新面孔、新思路。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新形勢
縱觀全球態(tài)勢，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，汽車產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)融合競爭態(tài)勢。我國新能源汽車引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革“上半場”，形成一定的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。下一階段，智能電動汽車將成為“下半場”競爭焦點，也是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級決勝的關(guān)鍵所在。
一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展加速，未來產(chǎn)業(yè)競爭賽道將發(fā)生變革。當(dāng)前，新能源汽車正處于以電動化為核心的技術(shù)競爭，轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱踊?、網(wǎng)聯(lián)化、智能化三者融合發(fā)展的生態(tài)競爭，具備下一代動力電池、車載操作系統(tǒng)、芯片、高性能先進傳感器、車內(nèi)無線通信等新技術(shù)的下一代新能源汽車產(chǎn)品，將成為新的競爭賽道，是深刻影響未來競爭格局的新變量。我國企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，尤其是在車規(guī)級芯片、操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，與國外領(lǐng)先水平差距明顯，必須加強新技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化布局，掌握新技術(shù)發(fā)展核心資源，才能有望在下一階段競爭中勝出。
二是資源保障形勢嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展將面臨更大矛盾。我國新能源汽車已進入規(guī)?；l(fā)展階段，對資源保障提出更高要求。對于鋰、鈷、鎳等動力電池關(guān)鍵原材料，我國自給率均不足20%，進口依賴嚴(yán)重。汽車芯片所需的高純度硅片被海外壟斷，我國幾乎不具備自給能力。隨著發(fā)達(dá)國家加強產(chǎn)業(yè)鏈控制，全球市場快速增長，俄烏沖突等突發(fā)事件導(dǎo)致國際局勢動蕩，關(guān)鍵原材料的稀缺性將進一步凸顯，未來資源保障同產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展間的矛盾可能將升級。
三是各國加強政策支持，全球化產(chǎn)業(yè)競爭將更為激烈。近期汽車強國繼續(xù)對新能源汽車產(chǎn)業(yè)加大支持力度。推廣應(yīng)用方面，汽車強國紛紛加大財稅優(yōu)惠力度，加速搶占全球市場。如德國將補貼支持延續(xù)至2025年底，單車補貼金額上限由6000歐元提高至9000歐元；美國擬將電動汽車所得稅抵免政策的單車抵免金額上限由0.75萬美元提高至1.25萬美元；為加速智能化先進技術(shù)應(yīng)用，日本還將高精度定位、OTA、車聯(lián)網(wǎng)通信等高度安全駕駛輔助技術(shù)納入購置補貼政策，提高補貼金額。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，歐美等強化本地化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈回流。歐盟通過碳邊境調(diào)節(jié)機制及新電池法案加嚴(yán)電池及部分進口商品碳排放約束，推動形成技術(shù)性貿(mào)易壁壘。美國擬對享受所得稅抵免政策支持的產(chǎn)品，設(shè)定整車及動力電池本地化制造及原材料來源地要求，加速產(chǎn)業(yè)鏈回流。美國還通過《芯片和科學(xué)法案》，為芯片制造業(yè)提供財政支持及稅收抵免，實施排華性補貼政策，預(yù)計將對我國芯片產(chǎn)業(yè)全球化競爭帶來嚴(yán)重影響。
四、推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議
立足當(dāng)前階段，在國家政策支持和行業(yè)共同努力下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢；但也應(yīng)該看到，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍面臨成本競爭力不足、核心技術(shù)尚未取得重大突破、發(fā)展環(huán)境有待完善等問題。面對復(fù)雜多變的競爭形勢，我國應(yīng)堅定戰(zhàn)略定力，及時調(diào)整發(fā)展理念和思路，統(tǒng)籌做好面向下一輪新能源汽車發(fā)展的政策部署，進一步鞏固新能源汽車優(yōu)勢，守住“第一方陣”地位。
一是堅定戰(zhàn)略定力，保持支持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，對產(chǎn)業(yè)再“扶一把、送一程”。建議立足新發(fā)展階段，主動應(yīng)對新形勢新問題，從國家層面以促消費為主，供需兩端齊發(fā)力，給予一攬子政策支持。應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮財稅政策的杠桿作用，進一步加快產(chǎn)品推廣應(yīng)用；完善行業(yè)監(jiān)管體系，加強產(chǎn)品安全、信息安全和產(chǎn)業(yè)安全管理；優(yōu)化充換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局，完善激勵政策，加快推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；發(fā)揮交通對使用調(diào)節(jié)作用，多措并舉優(yōu)化使用環(huán)境。
二是找準(zhǔn)切入點，集中力量加強關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)的創(chuàng)新突破及應(yīng)用。建議重點圍繞下一代動力電池、高算力車用芯片、安全可控操作系統(tǒng)、集中式電子電氣架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，以及面向原材料和電子元器件的基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，持續(xù)加強關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新攻關(guān)，同時進一步支持新技術(shù)、新模式、新生態(tài)的應(yīng)用探索。
三是把握發(fā)展機遇，統(tǒng)籌推進汽車產(chǎn)業(yè)與能源、交通、信息通信行業(yè)深度協(xié)同，融合創(chuàng)新，塑造互融共生、合作共贏的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。建議開展以新能源汽車為核心的跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展頂層設(shè)計，明確發(fā)展路徑和模式，通過財稅政策引領(lǐng)、創(chuàng)新管理模式等方式，支持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化融合發(fā)展；打造完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，積極培育新型產(chǎn)業(yè)市場主體，統(tǒng)籌推進汽車、交通、能源、通信、互聯(lián)網(wǎng)、出行等各領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，探索融合發(fā)展新業(yè)態(tài)。
四是順應(yīng)外部形勢，把握“雙循環(huán)”發(fā)展新機遇，積極融入全球產(chǎn)業(yè)體系。建議從政策層面，踐行開放、融通、互利、共贏的合作觀，堅持引進來與走出去更好結(jié)合，加強政策引導(dǎo)，完善保障能力，強化技術(shù)、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)、資源等全方位國際合作；在產(chǎn)業(yè)層面，應(yīng)把握“一帶一路”建設(shè)發(fā)展機遇，完善企業(yè)海外布局，提升企業(yè)及產(chǎn)品國際競爭力，拓展產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展空間。
