中國儲能網訊：產業(yè)鏈是產業(yè)經濟學中的一個概念，在產業(yè)內部上下游具有技術或經濟方面融合的企業(yè)之間，通過資金、信息、商品等生產要素的傳遞，構成資源、價值雙向流動和交換，形成環(huán)環(huán)相扣的關聯(lián)聯(lián)系。
水經會有文章曾對水產業(yè)鏈進行過系統(tǒng)分析（參考《水產業(yè)鏈的構成》），其產業(yè)鏈構成就是很好的例子，整體上水產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)主要緊緊依托水資源進行布局和運營，抽水蓄能有異曲同工之妙，也是和水密切相關，但不同的是抽水蓄能本身工程屬性突出，所以在產業(yè)鏈上稍顯不同，相對來說具有一般工程設施建設產業(yè)鏈的特性。水經會將從抽水蓄能產業(yè)鏈鏈條如何組成、代表企業(yè)市場發(fā)展競爭格局及產業(yè)鏈發(fā)展影響因素三方面重點闡述。
1、鏈條如何組成
近年來，我國通過一批大型抽水蓄能電站建設實踐，基本形成涵蓋標準制定、規(guī)劃設計、工程建設、裝備制造、運營維護的全產業(yè)鏈發(fā)展體系和專業(yè)化發(fā)展模式，抽水蓄能全產業(yè)鏈體系基本完備，產業(yè)鏈的上、中、下游職能分類和社會分工十分明確，對不同的要素在部門間流動的趨勢和方向大體不會改變，具有較高的完整性和層次性。
抽水蓄能產業(yè)鏈涵蓋諸多，總結起來大概也分為3個部分，即設備提供、工程實施和投資運營，這一點上和一般工程設施建設產業(yè)鏈有些類似，其上游都將承擔資源加工性、勞動密集型產業(yè)，是為行業(yè)提供生產準備和加工基礎的角色，有很強的技術門檻和制造門檻，具體產業(yè)鏈上游是抽水蓄能電站的設備供應方，主要包括水輪機、發(fā)電機、水泵、進水閥、主變壓器、壓縮空氣系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、油氣水系統(tǒng)等設備和技術服務。中游往往集聚了分析與研究機構和制造企業(yè)，實現工業(yè)由原材料向生產和服務的轉型，主要包含抽水蓄能電站的勘測設計、工程建設、安裝調試和工程運營管理。下游則是從事深加工或精細加工的經濟活動，完成市場拓展、成品制造和提供服務等工作，是抽水蓄能的規(guī)模化應用，也叫接入電網系統(tǒng)的市場化應用，作為電網的調峰、填谷、調頻、調相、事故備用等用途，受益主要是末游的工業(yè)、商業(yè)和居民用電主體。
2、代表企業(yè)市場競爭格局
全產業(yè)鏈中，上游環(huán)節(jié)代表企業(yè)有哈電、東方電氣、中國電建等。中游環(huán)節(jié)代表企業(yè)有中國電建、國投電力、葛洲壩、南方電網、國家電網和三峽集團等。其中要說明的是，中國電建橫跨了上游和中游環(huán)節(jié)，上游是壓縮空氣系統(tǒng)的制造商，中游是電站設計和建設的工程商。這一點和新能源汽車企業(yè)比亞迪有相同之處，比亞迪也是橫跨了上中游環(huán)節(jié)，既是上游鋰電池的設備商又是中游新能源汽車的制造商。
市場占有率方面，產業(yè)鏈上游以哈電和東電氣為主力，如東電持續(xù)深耕抽水蓄能業(yè)務，領先優(yōu)勢一再擴大，據2018年數據顯示，其市場占有率為47.2%，是抽水蓄能設備和技術服務提供商的龍頭老大。中游以國家電網和南方電網為主要電站運營主力，截至2021年，國家電網旗下的國網新源裝機規(guī)模26.3GW，在運抽蓄電站28座，運營商占比73%；南方電網旗下的南網雙調裝機規(guī)模7.88GW，在運抽蓄站6個，市場占比22%。其次中游在工程設計和建設方面，代表企業(yè)主力是中國電建，目前該企業(yè)在國內抽水蓄能規(guī)劃設計方面份額占比約90%，承擔建設項目份額占比約80%，是抽水蓄能名副其實的設計和建設大鱷。
3、發(fā)展主要影響因素
從產業(yè)鏈布局來看，產業(yè)鏈參與者多聚集在上游和中游，且大多是大型電力央企和國企，其他企業(yè)市場參與有一定的門檻，當前參與程度也不是太高。從市場環(huán)境來看，產業(yè)鏈市場化程度仍有待提升，主要是電價機制待完善，電力峰谷差還不夠明顯，直接影響下游產業(yè)鏈運行，電站總體作用未充分發(fā)揮。從區(qū)域環(huán)境來看，由于抽水蓄能發(fā)展較依賴地理環(huán)境和自然資源，目前主要分布在華南、華中、華北、華東、東北等以火電為主、經濟相對發(fā)達的地區(qū)，在其他地區(qū)發(fā)展稍顯弱勢，呈現出發(fā)展不均衡的態(tài)勢，主要影響在中游環(huán)節(jié)，其工程設施建設開展相對困難，需要考慮地理位置、水頭高度、地形地質和水資源環(huán)境等影響因素。
綜上，產業(yè)鏈市場上游一般很少受產業(yè)其他因素的影響，因為上游更多是提供設備和技術服務，重點支撐中游和下游產業(yè)鏈的運行和實施，受影響最多是設備設施本身技術和故障運行帶來的影響。而中游和下游更容易受到地理地質環(huán)境、區(qū)域分布、電價市場等影響，所以需要重點在這幾個環(huán)節(jié)上，去主動適應和想方設法降低產業(yè)鏈運行的成本，以更好地保障抽水蓄能全產業(yè)鏈的高效運行。
