中國儲能網(wǎng)訊：從大儲的概念界定來看，大儲的分類口徑體現(xiàn)了發(fā)展階段和驅(qū)動因素的變化。按照統(tǒng)計口徑來說，國外大儲項目通常稱為Utility-Scale（公用事業(yè)級規(guī)模）/Grid-Scale（電網(wǎng)級規(guī)模）項目，通常統(tǒng)稱為表前儲能或大儲，分類內(nèi)通常不再進行細分。
國內(nèi)前期將大儲項目分類為“電源側(cè)”和“電網(wǎng)側(cè)”兩類，2022年開始，獨立儲能模式逐漸成型，部分統(tǒng)計中開始將“新能源配儲”和“獨立儲能”作為兩個主要統(tǒng)計口徑。
電網(wǎng)側(cè)儲能、獨立儲能等概念在實際應用中界限較為模糊，尚無明確定義，更大程度上是一種約定俗成的劃分，其分類大致反映了儲能項目不同發(fā)展階段，及裝機的驅(qū)動因素。
01.國內(nèi)大儲：新能源“配額制”推動
國內(nèi)市場來看，新能源“配額制”規(guī)定推動，形成大儲裝機規(guī)模剛需。
截至2023年6月底，全國已有至少24個省級行政區(qū)公布了“十四五”末新型儲能裝機目標，合計達67GW，按≥2h裝機時長估算，則到2025年末各省新型儲能累計裝機目標可超過130GWh。
裝機規(guī)劃5GW以上的省份集中在西北和華北地區(qū)，均為風、光裝機大省，青、甘、寧新能源裝機占比已超過50%。儲能可以為上述省份新能源消納和外送提供靈活性資源，減緩高比例可再生能源并網(wǎng)對電網(wǎng)的沖擊。
華東各省新型儲能裝機規(guī)劃亦較為亮眼，其儲能項目在承接風光配儲需求的同時，有望通過更為市場化的方式獲得回報。
資料來源：北極星儲能網(wǎng)，EnergyTrend，儲能與電力市場，各地公告，平安證券
“配額制”是新能源消納責任分攤原則的體現(xiàn)，推動儲能和可再生能源裝機協(xié)調(diào)發(fā)展。在我國，可再生能源消納的主要責任由電網(wǎng)企業(yè)承擔，隨著新能源裝機和發(fā)電比例增加，電網(wǎng)消納壓力隨之增長?！芭漕~制”體現(xiàn)了令發(fā)電企業(yè)適當承擔一部分并網(wǎng)消納責任的導向，具有一定合理性。
從獨立儲能來看，政策認可+市場完善，商業(yè)模式有望逐漸跑通，推動大儲建設投資加速。獨立儲能指不依托于新能源電站，作為獨立主體參與電力市場的儲能項目。2021年12月“兩個細則”出臺后，儲能開始作為獨立市場主體登上舞臺，獨立儲能成為國內(nèi)大儲發(fā)展的重要形式。
獨立儲能理論上可通過容量租賃、輔助服務、峰谷套利、容量補償?shù)确绞将@得收益，收益來源與新能源配儲相比更為多樣，是儲能從規(guī)模化邁向市場化發(fā)展的重要形式。隨著政策完善和市場發(fā)展，獨立儲能商業(yè)模式有望逐漸理順、實現(xiàn)經(jīng)濟性，推動儲能項目投資建設加速。
02.美國大儲：大儲主力市場
美國是全球大儲主力市場，項目儲備豐富。2022年儲能新增裝機4.80GW/12.18GWh，其中大儲裝機4.01GW，功率占2022年全美裝機規(guī)模的84%。受供應鏈等因素的影響，2022年全美有7GW以上的儲能項目推遲或取消，裝機受到一定壓制。
圖：2022至今美國單季度新增儲能裝機情況
根據(jù)美國國家清潔能源協(xié)會（ACP）、Wood Mackenzie統(tǒng)計，2023年上半年美國公用事業(yè)儲能（電網(wǎng)級）新增裝機規(guī)模2.06GW/6.65GWh，同比增長8.4%/35.5%。據(jù)Wood Mackenzie預測，2023年至2027年美國將新增儲能裝機75GW，其中大儲裝機占比81%。預計2023年美國大儲新增裝機規(guī)模有望達到約8GW，同比增長約100%。
03.大儲產(chǎn)業(yè)鏈參與者
鋰電池儲能是大儲未來一段時期內(nèi)的主流增量裝機類型，其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游儲能設備、中游系統(tǒng)集成、下游電站等環(huán)節(jié)。
儲能電池和PCS是大儲產(chǎn)業(yè)鏈價值量最大的兩個環(huán)節(jié)，分別約占系統(tǒng)成本的60%和15%。
儲能安全環(huán)節(jié)重要性日益凸顯，溫控、消防環(huán)節(jié)分別約占系統(tǒng)成本的2~5%，液冷方案滲透率的提升和Pack級消防的推廣或?qū)⑦M一步提升板塊價值量。
系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設備廠商均有參與。
從規(guī)模增長到市場成型，在政策引領下，我國儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展在即。目前我國各省儲能發(fā)展模式和進程不一，但成長性有支撐，大儲市場蓬勃向上。國內(nèi)各環(huán)節(jié)的儲能企業(yè)參與者可重點關(guān)注大儲市場機遇，在國內(nèi)市場“近水樓臺”占據(jù)主要份額，做好前瞻布局，分享市場增長紅利。
