中國儲能網訊：“卷、卷、卷”的2023年已成為過去，2024年如約而至。新的一年，“價格戰(zhàn)”是否繼續(xù)開打？遭遇歐美打壓的中國新能源汽車出口能否破浪前行？半固態(tài)電池、L3級自動駕駛能否迎來真正的商業(yè)化應用……讓我們拭目以待。
1 承壓下行 全球車市復蘇態(tài)勢放緩？
與遭遇“缺芯潮”的2021年、2022年相比，全球疫情的緩解，供應鏈的趨穩(wěn)，使得2023年汽車行業(yè)從全球半導體短缺困境中逐漸復蘇，汽車生產向常態(tài)化修復，推動著全球車市回暖。以中國市場為例，2023年1～11月，汽車累計銷量為2693.8萬輛，同比增長10.8％；全年銷量有望突破3000萬輛，同比增長11.7％。
類似的強勁增長也出現在美國、歐洲、日本、印度、巴西、俄羅斯等地，這些主要市場也基本實現了兩位數或接近兩位數的大幅增長。例如，全球汽車信息平臺MarkLines的數據顯示，2023年1～11月，美國新車累計銷量為1415萬輛，同比增長12.2％；歐洲汽車制造商協(xié)會的數據顯示，2023年1～11月，歐洲乘用車銷量為1180萬輛，同比增長15.6％；另外，根據日本汽車經銷商協(xié)會（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會聯合會的統(tǒng)計，2023年1～11月，日本國內新車銷量為441.6萬輛，同比增長14.5％。
之所以2023年普遍出現高增長，除了市場復蘇、此前積壓的消費需求陸續(xù)得到釋放外，還有一個重要原因是2022年同期基數相對較低。進入2024年，各主要市場的增速可能會大幅放緩。一方面，2023年同期基數已經回升；另一方面，俄烏沖突、巴以沖突等地緣政治不確定性使得全球經濟下行壓力加大，經濟放緩和通脹高企繼續(xù)擠壓消費者的錢包，2024年全球汽車行業(yè)總體增長將放緩。
中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，2024年中國汽車總銷量將達到3100萬輛，同比增長3％。美國Cox Automotive汽車咨詢機構預計，2024年美國新車銷量將僅增長2％，至1560萬輛。S＆P Global Mobility咨詢公司前不久也發(fā)布預測數據稱，2023年全球輕型車銷量預計接近8600萬輛，同比增長8.9％；2024年將同比增長2.8％，達到8830萬輛。
2 “價格戰(zhàn)”下 “油電同價”時代加速到來？
2023年，“油電同價”成為中國車市的一大流行詞匯。過去，行業(yè)的“潛規(guī)則”是合資品牌定價高于自主品牌，新能源汽車定價高于燃油車。不過，進入2023年，特斯拉、東風雪鐵龍分別在新能源汽車和燃油車領域發(fā)起“價格戰(zhàn)”，之后車企基本上都被“卷”進來，合資品牌不再高高在上，競爭的加劇也使得新能源汽車售價不斷下降。
受大環(huán)境影響，汽車行業(yè)的日子并不好過。傳統(tǒng)燃油車面臨增長困境，前兩年飛速增長的新能源汽車在進入2023年后增速也開始放緩。在這種情況下，車企希望通過打破以往的價格體系，以更有競爭力的價格爭奪市場。
無論是自主、合資還是豪華品牌，如今都打出了“油電同價”這個概念。例如，沃爾沃針對XC40提出“油電雙生、智享同價”；比亞迪在秦PLUS DM-i 2023冠軍版上市時也提出“油電同價、顛覆燃油”；別克純電中大型SUV E5降價后，與中型SUV昂科威S幾乎持平；東風日產超混電驅奇駿的起售價，也與燃油版的價格趨同，甚至更低?！坝碗娡瑑r”這一概念愈發(fā)火熱。
近期多家車企宣布促銷，年終“價格戰(zhàn)”已經打響。從車企的動作可以看出，以價換量還是普遍現象，“價格戰(zhàn)”可能仍將是2024年車市的主旋律。隨著新能源汽車市占率不斷提升，無論是自主還是合資、外資品牌，都需要以同價位或低價位進一步叩開新能源汽車市場的大門。在這種情況下，“油電同價”時代正加速到來，2024年“油電同價”策略將在更多車企落地，這有助于進一步推動新能源汽車普及。
3 遭遇阻力 中國汽車出口更上一層樓？
中國在新能源汽車領域的領先優(yōu)勢，正在助推中國汽車出口快速增長。從2021年邁上200萬輛的新臺階，到2022年突破300萬輛，再到2023年有望達到500萬輛，中國汽車出口“有點猛”。
目前，燃油車仍是中國汽車出口的主力軍，但新能源汽車已經成為拉動中國汽車出口高質量增長的核心引擎，而且改變了以往依賴亞洲、非洲等發(fā)展中國家的被動局面，逐漸拓展到歐洲及北美發(fā)達國家和地區(qū)。隨著蔚來、小鵬、比亞迪、上汽名爵、領克等國產品牌陸續(xù)出口歐洲，海外用戶對中國新能源汽車的關注度正持續(xù)升溫。
不過，隨之而來的，也有海外部分國家對于中國新能源汽車的警惕和打壓，甚至波及在華生產并出口的外資品牌新能源汽車。例如，歐盟已經對中國產電動汽車啟動反補貼調查；法國于2024年生效的補貼新政將中國產電動汽車基本上排除在外；土耳其對從中國進口的電動汽車加征關稅，近期還頒布新法令進一步限制中國產電動汽車；美國補貼政策更是將中國產電動汽車“拒之門外”。
當然，這種警惕和打壓，本身就說明中國汽車產品競爭力在提升。中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，2024年中國汽車出口將達到550萬輛。在該協(xié)會舉辦的“2024中國汽車市場發(fā)展預測峰會”上，東風公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川表示，預計未來幾年，中國汽車出口達到頂峰之后，會因為貿易摩擦而出現波動，這也會推動中國車企加速海外建廠。他還預計，到2030年，中國海外汽車銷量保守可以達到1200萬輛，其中出口600萬輛，海外產量600萬輛。
4 “有進有出” 造車新勢力洗牌加速？
近日，小米汽車熱度頗高，2024年量產在即。與“蔚小理”這樣的中國造車新勢力前浪相比，小米算是后浪。小米汽車的入局，令本就競爭十分激烈的新能源汽車市場又新增了一個“科技派玩家”，可能會給零跑、極氪、小鵬、深藍、哪吒、智己等新勢力品牌帶來競爭壓力。
目前，造車新勢力的洗牌仍在繼續(xù)，有人加入戰(zhàn)場，也有人黯然出局。以中國市場為例，拜騰、奇點等一批新勢力品牌已經退場，天際、威馬、愛馳、自游家NIUTRON、雷丁等也面臨困境，可能步其后塵。此外，大家所熟知的“蔚小理”差距也在拉大。在美國，Lordstown、Proterra倒下了，Rivian、尼古拉、菲斯科、Lucid、法拉第未來、Arrival等還在努力求生。有“越南特斯拉”之稱的VinFast依靠“鈔能力”開道，于2023年8月登陸美國納斯達克，但其產品在美國飽受質疑。
為了活下去，中外造車新勢力都在“八仙過海，各顯神通”。先看中國造車新勢力，蔚來依靠中東資本戰(zhàn)投獲得“輸血”；小鵬汽車挖來原長城汽車“二把手”王鳳英，并通過發(fā)布新車、降價等舉措，使得銷量重回巔峰，還牽手大眾集團；零跑汽車與Stellantis集團達成合作，雙向奔赴。至于國外造車新勢力，菲斯科、Lucid已將目光轉向中國，希望開拓中國市場業(yè)務；Rivian計劃2024年初在美動工建設第二座電動汽車工廠，交付量也在穩(wěn)步增長，2023年第三季度交付了1.56萬輛新車，高于華爾街預期。
此外，廣汽埃安、極氪、深藍、智己等脫胎于傳統(tǒng)車企的新勢力品牌同樣備受關注，也是新能源汽車市場的一股重要力量。進入2024年，隨著市場競爭及“價格戰(zhàn)”加劇，預計還會有一批新勢力品牌倒下。
5 新零售火熱 汽車渠道變革再進一步？
很長一段時間內，4S店模式是汽車流通領域的主流模式。而今，直營制、代理制、在線售車等，越來越多的新銷售模式涌現，推動汽車渠道加速變革。其中，特斯拉異軍突起后掀起的直營熱潮，被眾多造車新勢力所效仿，幾乎成為新能源汽車銷售領域的標配。
直營的出現，也刺激著眾多傳統(tǒng)車企改革銷售模式。在歐洲市場，大眾、奧迪、寶馬、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、Stellantis等傳統(tǒng)車企正在嘗試推行代理制。以寶馬為例，從2024年起，MINI品牌將率先在意大利、波蘭和瑞典采用代理制，隨后，其余歐洲國家也將逐步跟進。2026年起，寶馬品牌在歐洲的經銷商也將過渡到代理銷售模式。
一些車企還嘗試線上售車。前不久，現代汽車與亞馬遜達成合作協(xié)議，從2024年開始將在亞馬遜網站上銷售現代汽車。亞馬遜預計到2024年年底，還會有越來越多的車企開始借助該公司渠道賣車。
不過，值得注意的是，車企對于銷售模式的選擇實際上在不斷發(fā)生變化。出于貼近用戶和成本壓力考慮，部分車企堅持直營模式，但也有些廠商重投經銷商的懷抱。例如，小鵬汽車關閉了一些經營不善的直營門店，并于2023年7月重新放開經銷商的加盟授權，轉向“直營＋授權”雙模式。蔚來在中國市場堅持直營模式，但其透露，旗下子品牌在歐洲的銷售模式還在評估中，直銷、代理或經銷商模式都有可能。福特電馬在以直營模式運營了兩年之后，以敗北收場，2023年8月從原有的直營模式轉為傳統(tǒng)的經銷商模式。
可以想見，進入2024年，在激烈的競爭壓力下，車企將因地制宜，不斷探索真正適合自身的銷售模式。
6 先于全固態(tài) 半固態(tài)電池開始批量上車？
憑借在能量密度、安全性能等方面的優(yōu)勢，固態(tài)電池被業(yè)內普遍視為下一代電池技術，成為全球相關企業(yè)競相角逐的焦點。豐田、本田、日產等日本車企都在發(fā)力全固態(tài)電池，并將量產上車時間表設定在2028年前后。
與還處于研發(fā)階段、商業(yè)化進程面臨較多障礙的全固態(tài)電池相比，半固態(tài)電池被視為一種過渡性方案，2023年已經有企業(yè)開始小批量嘗試應用，上游動力電池廠商研發(fā)不斷提速。相比全固態(tài)電池，半固態(tài)電池的生產成本更低，而且可以利用現有的生產線進行改造升級。在中國市場，主要固態(tài)電池開發(fā)商如清陶能源、衛(wèi)藍新能源、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科、孚能科技等均已實現半固態(tài)電池產業(yè)化。
從2024年開始，半固態(tài)電池有望開啟規(guī)模化量產上車。根據多家車企的規(guī)劃，2024年將有一批配裝半固態(tài)電池的車型推向市場。其中，上汽集團與清陶能源合作的半固態(tài)電池已經完成裝車實驗。2024年上半年，配裝半固態(tài)電池的智己品牌車型將率先實現規(guī)模化量產；2025年上半年起，智己、飛凡、榮威、名爵將推出多款相關量產車型。蔚來汽車創(chuàng)始人李斌前不久駕駛著裝有150kWh電池包的ET7進行續(xù)航實測，而該電池包采用了半固態(tài)技術路線，有望在2024年4月量產，適配蔚來所有車型。
另外，長安汽車近日與贛鋒鋰業(yè)達成合作，雙方將加快推進半固態(tài)電池研發(fā)合資項目及制造產業(yè)化項目。長安汽車的目標是從2025年開始逐步量產應用。廣汽埃安則瞄準了全固態(tài)電池，計劃2026年實現裝車，旗下昊鉑品牌車型將率先應用。
總的來說，2024年，半固態(tài)電池將不再停留在小規(guī)模示范階段，而是有望真正批量上車。
7 L3級自動駕駛 迎小規(guī)模量產應用？
智能網聯技術正在從測試示范走向商業(yè)化應用，L2級自動駕駛功能在新車上的搭載率不斷攀升，尤其是中國車企圍繞高速NOA和城市NOA掀起了“軍備賽”。與此同時，不少車企及科技公司認清了現實，不再試圖跳過L3級直奔全自動駕駛。
當前，L3級自動駕駛正在進入商業(yè)化應用。政策方面，2023年11月，中國發(fā)布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》、《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》等文件，允許具備量產條件的L3、L4級智能網聯汽車在限定區(qū)域內開展上路通行試點，并首次明確了事故責任判定。這為L3級及以上自動駕駛汽車的準入和上路通行提供了政策通道，而在技術上，目前很多在售車型其實已經具備了L3級的能力。
在中國市場，相關測試牌照正在發(fā)放中。2023年12月，寶馬集團、梅賽德斯-奔馳、智己汽車、長安汽車等車企，陸續(xù)官宣獲得高速公路或高快速路的L3級自動駕駛道路測試牌照。近日，比亞迪在社交媒介上宣布，該公司早在2023年7月就已拿到全國首張高快速路L3級測試牌照。政策放開，也讓特斯拉FSD入華順理成章。特斯拉近期對外確認，正在推進FSD在中國市場落地。
2024年，L3級自動駕駛有望迎來小規(guī)模量產應用。在國際市場，搭載L3級自動駕駛系統(tǒng)Drive Pilot的梅賽德斯-奔馳量產車型已經在德國和美國市場推出，并交付客戶；寶馬集團的Personal Pilot L3級自動駕駛系統(tǒng)也于2023年6月在德國獲得認證和批準，搭載該功能的寶馬車型即將于2024年春季在德國交付客戶。
8 AI大模型 推動智能座艙交互革命？
2023年，隨著以ChatGPT為代表的生成式AI大模型爆火，各大科技巨頭也相繼推出了自己的大模型。車企也來“湊熱鬧”，要么自研，要么與科技公司合作，大模型上車成為汽車行業(yè)熱潮。
在汽車領域，AI大模型的應用方向目前主要集中于智能座艙和智能駕駛兩個方面。其中，AI大模型正在重構智能座艙生態(tài)，包括交互、開發(fā)模式、架構、用戶運營模式等。在AI大模型的加持下，系統(tǒng)擁有更出色的語言學習能力和理解能力，人車交互從“命令式”升級到“對話式”，交互自然度大幅提升。通過賦能語音交互，AI大模型有望將人機交互體驗提升到一個新高度，而其帶給智能座艙的改變，也更容易為用戶所感知到，因此成了車企發(fā)力的重點。
以梅賽德斯-奔馳為例，2023年6月，其與微軟達成合作協(xié)議，將ChatGPT整合進車輛的語音控制系統(tǒng)中。通過整合ChatGPT技術，其車載語音助手可以實現更多高級功能，提供更智能、更個性化的功能和體驗，與車主的對話也會更自然、更流暢。另外，2023年10月，智己LS6上市，該車搭載“智己生成式大模型”，以加強智能語音對話功能；當月上市的還有極越01，該車融入了百度“文心一言”大模型能力，語音助手SIMO在與人交互時擁有邏輯推理、策略規(guī)劃和內容生成等諸多能力，以接近人與人的“自然交流”實現整車幾乎所有功能語音控制。2023年11月，大眾集團旗下軟件公司CARIAD牽手中國手機廠商vivo，雙方將在人機交互融合、大模型等領域共同探索。
進入2024年，可以想見，AI大模型將在汽車領域得到更多應用，推動智能座艙交互進入新階段。
