中國儲能網(wǎng)訊：因為出口增速強勁，光伏、鋰電池、新能源汽車被稱為“外貿(mào)新三樣”，要說三者還有什么共通之處，恐怕就是“卷”。三者在去年可謂“卷”到極致，在產(chǎn)能過剩的背景下，均面臨上游原材料大幅降價，終端產(chǎn)品大打“價格戰(zhàn)”的形勢。產(chǎn)品出口與產(chǎn)能出海也是企業(yè)在國內(nèi)面臨激烈競爭時，不得不作出的選擇。
以光伏為例，2022年海外市場特別是歐洲市場因俄烏沖突需求爆發(fā)，整個行業(yè)在經(jīng)歷量價齊升的一年后，隨著各環(huán)節(jié)產(chǎn)能迅速擴張，2023年迅速轉(zhuǎn)入“量漲價跌”的通道，組件價格甚至逼近成本線，整個行業(yè)，特別是下游廠商都在微利甚至難以盈利的邊緣掙扎，而更多規(guī)劃中的產(chǎn)能仍在路上，行業(yè)“淘汰賽”已經(jīng)開啟。而有鋰電池業(yè)內(nèi)人士向我感慨，凡光伏經(jīng)歷的鋰電池也必將經(jīng)歷。
如此情形難免讓人想到數(shù)年前光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的那一輪產(chǎn)能出清，尚德、賽維等當年的明星企業(yè)均已沒落，有人擔心慘烈的競爭景象再度上演。
無論是光伏還是鋰電池行業(yè)，業(yè)內(nèi)對于產(chǎn)能過剩之后的價格下跌與企業(yè)淘汰都有清醒的認知，甚至認為這一過程或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)年。相較于憂慮情緒，業(yè)內(nèi)更多表達出擁抱“卷”的積極態(tài)度，視產(chǎn)能過剩為市場經(jīng)濟的常態(tài)，認為只有在激烈的市場競爭之下才能迅速實現(xiàn)技術迭代與成本下降，從而構筑起國內(nèi)光伏與鋰電池產(chǎn)品在國際市場的優(yōu)勢。
產(chǎn)能過剩并不可怕，可怕的是同質(zhì)化的低價競爭，而光伏與鋰電池恰恰都正在經(jīng)歷技術迭代。就像當年押注單晶路線成為行業(yè)巨頭的隆基綠能，以及用“刀片電池”讓磷酸鐵鋰電池“逆襲”的比亞迪一樣，當下兩個行業(yè)都在探索下一代技術路線，而不同企業(yè)不同選擇的成敗與否必將帶來新一輪行業(yè)次序的洗牌與落后產(chǎn)能的淘汰。
相比于市場競爭必然導致的產(chǎn)能過剩，更應該擔心的是地方政府追逐新能源產(chǎn)業(yè)、干預市場導致的產(chǎn)能過剩。2023年10月，國家能源局曾下發(fā)工作方案，要求整治新能源領域中強制產(chǎn)業(yè)配套、投資落地等不當市場干預行為。多位業(yè)內(nèi)人士都向我感慨，新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢來之不易，應細心呵護，首先便要防止此類干預市場的行為。
當我們感慨于“外貿(mào)新三樣”的優(yōu)異表現(xiàn)時，也應該自問，為何這些行業(yè)能構筑起中國當下外貿(mào)的優(yōu)勢？答案不言自明，只有經(jīng)過真正市場選擇的企業(yè)，才有可能在國際舞臺具備優(yōu)勢。
