中國儲能網(wǎng)訊：以數(shù)字技術為核心驅(qū)動的第四次工業(yè)革命正在給人類生產(chǎn)生活帶來深刻變革，數(shù)據(jù)中心作為承載各類數(shù)字技術應用的物理底座，其產(chǎn)業(yè)賦能價值正在逐步凸顯?！靶禄ā钡陌l(fā)展及“十四五”規(guī)劃中數(shù)字中國建設目標的提出，為我國數(shù)字基礎設施建設提供了重要指導，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段，數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)步提升，低碳高質(zhì)、協(xié)同發(fā)展的格局正在逐步形成。
定義：承載IT基礎架構(gòu)的實體房間、建筑或設施，用于構(gòu)建、運行和交付應用和服務，以及存儲和管理與這些應用和服務相關的數(shù)據(jù)。
近20年是全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期，全球數(shù)據(jù)中心形態(tài)從計算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演變，以融合新技術推動數(shù)據(jù)中心整合、升級、云化為主要特征，主要由發(fā)達國家引領，在全球各大核心城市集群化發(fā)展，并不斷向外輻射?？傮w逐步進入成熟期。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
IDC產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游設備和軟件供應商、中游IDC建設者及服務商和下游終端應用客戶構(gòu)成。
產(chǎn)業(yè)鏈上游：設備和軟件供應商。主要為數(shù)據(jù)中心建設提供所必須的基礎設施或條件，其中設備商提供基礎設施和ICT設備，分別為底層基礎設施（供配電系統(tǒng)、散熱制冷系統(tǒng)等）和IT及網(wǎng)絡設備（交換機、服務器、存儲），軟件服務商提供數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)（動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎設施管理系統(tǒng)等）。
產(chǎn)業(yè)鏈中游：IDC建設者和服務商。主要整合上游資源，建設高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC及云服務產(chǎn)品方案。
產(chǎn)業(yè)鏈下游：各行業(yè)應用客戶。是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他重點行業(yè)用戶，如金融機構(gòu)、政務機構(gòu)、其他企業(yè)用戶等。
產(chǎn)業(yè)鏈中游是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心角色，其中國內(nèi)運營商布局較早，擁有網(wǎng)絡和土地資源等IDC行業(yè)優(yōu)勢?；A運營商具備我國IDC行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，不同于北美市場以第三方IDC為主，當前我國IDC市場仍由三大運營商主導，形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務的市場格局。三大基礎運營商自身業(yè)務需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。
第三方IDC廠商運維能力強，增值服務多樣。相對于基礎運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設計縮短建設周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求。憑借多年運維經(jīng)驗，第三方IDC廠商還能有效降低機房能耗，保證機房穩(wěn)定運行，整合基礎運營商的網(wǎng)絡資源，為客戶提供更多選擇。
此外，第三方IDC廠商可為客戶提供豐富的增值服務，除了智能DNS、智能災備、CDN等，第三方IDC廠商還積極與云廠商合作打造云網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，為企業(yè)提供一站式云服務。
萬國數(shù)據(jù)運營模式以自建+批發(fā)為主，是國內(nèi)最大的第三方IDC企業(yè)。
光環(huán)新網(wǎng)采取自建及零售模式提供高品質(zhì)數(shù)據(jù)中心獲得高毛利
世紀互聯(lián)提供加碼定制化批發(fā)服務
數(shù)據(jù)港運營模式以自建+定制化批發(fā)為主
秦淮數(shù)據(jù)提供全棧式新一代超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案，注重綠色發(fā)展，深度綁定用戶
中金數(shù)據(jù)以高可用性、高安全性、超大規(guī)模園區(qū)型數(shù)據(jù)中心為主要建設方向
寶信軟件依托寶鋼集團，建設運營成本低，采用批發(fā)模式，上架率高
奧飛數(shù)據(jù)運營模式以零售+批發(fā)為主
我國頭部IDC第三方廠商積極圍繞核心城市展開布局，在核心區(qū)域自建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，擁有十分可觀的機柜存量及儲備機柜規(guī)模，憑借其在一線城市內(nèi)積累的強大的客戶資源、充足的項目儲備，逐漸筑起行業(yè)壁壘。
除三大運營商、第三方IDC服務商以及云服務廠商外，最近涌現(xiàn)出了一批以鋼鐵和房地產(chǎn)企業(yè)為代表的行業(yè)新進入者。
市場分析
國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)較全球起步較晚。2020年以前，在移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算的快速增長下，國內(nèi)IDC行業(yè)迎來快速發(fā)展時期，然而由于各地能耗指標的嚴控，掌握區(qū)位和資源稟賦的IDC廠商備受關注，為典型的賣方市場。
2020年后，隨著新基建政策的促進，各地政府釋放了充裕的能耗指標，新玩家陸續(xù)跨界進入行業(yè)，但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利滲透到頂以及互聯(lián)網(wǎng)強監(jiān)管現(xiàn)象的出現(xiàn)，IDC空置率提升，行業(yè)供需發(fā)生反轉(zhuǎn)，進入了典型的買方市場。
當前，IDC行業(yè)經(jīng)歷了2年左右調(diào)整，落后產(chǎn)能基本出清，加之《新型數(shù)據(jù)中心三年發(fā)展規(guī)劃》的出臺，供需秩序從根本上得到平衡，未來或進入到穩(wěn)健發(fā)展期。
目前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)處于云中心深化階段，落后美國3-5年，處于增長期，未來10年我國IDC產(chǎn)業(yè)仍有價值空間，預計“十四五”內(nèi)復合增速保持25%左右。
進入2023年，伴隨著投資泡沫下的低價競爭、東數(shù)西算建設中對PUE、上架率等指標約束趨嚴以及AI新業(yè)態(tài)利好因素（當前整體業(yè)態(tài)還處于初始期）交叉作用下，未來短期內(nèi)可能呈現(xiàn)增速趨緩，但預計十四五末起始會迎來新一輪上揚。
目前數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)用戶需求特征從零散化、粗放式需求向集中云化、綠色化、智能化需求演化；數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)供給從運營商單一主體轉(zhuǎn)向運營商、第三方IDC服務商、跨界方等多主體供給格局。
數(shù)據(jù)來源：工信部信息通信發(fā)展司
數(shù)據(jù)來源：工信部信息通信發(fā)展司
從整體需求趨勢來看，受以ChatGPT為代表的生產(chǎn)式AI以及元宇宙等新業(yè)態(tài)帶動，智算應用場景在未來3-5年預計爆發(fā)，千億級大模型預訓練對海量算力提出了要求。
據(jù)OpenAI研究表明，2012-2018年期間最大的AI訓練的算力消耗已增長30萬倍，平均每3個多月便翻倍，速度遠遠超過摩爾定律；據(jù)國信證券等多家證券機構(gòu)預測，全球算力總量需求未來3年或?qū)⒊^10倍，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院預測，在國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)按預期發(fā)展的情況下，國內(nèi)算力總量需求未來5年或?qū)⒊?0倍。
產(chǎn)業(yè)格局
地理位置是行業(yè)競爭的關鍵，也與其提供的服務質(zhì)量和成本密切相關。受客戶分布不均影響，同時為了滿足主要客戶對低時延、高可靠的要求，數(shù)據(jù)中心企業(yè)大規(guī)模布局一線城市。中國數(shù)據(jù)中心大平臺數(shù)據(jù)顯示，北上廣三地數(shù)據(jù)中心約占全國份額的26%。環(huán)一線城市數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶逐漸形成，如在北方地區(qū)由張北、廊坊、懷來、燕郊組成的環(huán)北京IDC集群；華東地區(qū)由昆山、南通、南京、揚州組成的環(huán)上海數(shù)據(jù)中心集群。我國二三線城市能源價格相對較低，能有效降低IDC建設
從供給看，整體呈現(xiàn)向核心區(qū)域集中部署態(tài)勢。數(shù)據(jù)中心服務商主要在京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內(nèi)蒙古等區(qū)域布局。根據(jù)CDCC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，四大核心區(qū)域存量機柜總數(shù)占比超80%，其中以北京及周邊為核心的華北地區(qū)占比26%、長三角為核心的華東地區(qū)占比29%，以粵港澳為核心的華南地區(qū)占比24%，以成渝為核心的西南地區(qū)占比10%。
數(shù)據(jù)來源：CDCC
隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略推進，以及東部土地、能耗資源緊張情況下，OTT、數(shù)據(jù)中心服務商等的數(shù)據(jù)中心布局不僅呈現(xiàn)由“中心向周邊”轉(zhuǎn)移趨勢，未來也將由東部向西部遷移，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局將呈現(xiàn)“中心向周邊”“東部向西部”雙向流動趨勢。
在5G高速發(fā)展的背景下，IDC建設規(guī)模不斷擴大，然而IDC受限于土地、電力、網(wǎng)絡等資源，導致IDC市場供給增速跟不上需求增長。近年來我國數(shù)據(jù)流量更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，導致IDC供需缺口遠大于發(fā)達國家；就網(wǎng)民規(guī)模而言，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量位居全球首位，然而我國IDC儲備量與美國尚存差距。在供需失衡疊加5G高速發(fā)展的背景下，我國IDC行業(yè)迎來發(fā)展黃金時期。在一線商圈土地、電力資源緊缺，政策縮緊的大環(huán)境下，提前布局核心區(qū)域，優(yōu)先獲取資源的企業(yè)將擁有更大競爭力。
