中國儲能網訊：近兩年，隨著儲能行業(yè)的持續(xù)內卷，垂直一體化布局成為眾多產業(yè)鏈企業(yè)的一致選擇。眾多電池企業(yè)也不再滿足于儲能電池供應商的角色，而是開始直接下場造系統(tǒng)，成為直面終端業(yè)主的儲能品牌商。
據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，2023年全球儲能鋰電池TOP10廠商寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、遠景動力、贛鋒鋰電已集體性向儲能系統(tǒng)領域進發(fā)。此外，昆宇電源、楚能新能源、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、蘭鈞新能源、珠海冠宇等電芯企業(yè)的身影也頻頻出現(xiàn)在儲能系統(tǒng)招投標環(huán)節(jié)。
總體來看，電池企業(yè)入局儲能系統(tǒng)主要集中在直流側儲能，且報價普遍低于純集成企業(yè)，少部分企業(yè)如比亞迪、遠景能源、南都電源以及寧德時代等已涉足交流側儲能領域。
電池企業(yè)集體下場儲能系統(tǒng)
電池企業(yè)下場造系統(tǒng)，走在最前面的是比亞迪。比亞迪早前與陽光電源一樣，側重選擇了發(fā)展較早且毛利較高的海外市場。在2018中國儲能西部論壇會上，比亞迪曾首次公布國內儲能戰(zhàn)略轉變：不參加國內招標項目，專注做儲能設備供應商。相關數(shù)據(jù)顯示，2022年全球前五大系統(tǒng)集成商分別為陽光電源、特斯拉、Fluence、華為、比亞迪，比亞迪是其中唯一不用外采電芯的企業(yè)。
但隨著近兩年國內儲能的爆發(fā)，比亞迪正在重返國內儲能市場，不僅成立了“首家”儲能公司，重新參與儲能招投標，而且頻頻報出低價，做起了儲能行業(yè)的“價格鯰魚”。在儲能系統(tǒng)產能布局方面，2023年6月15日，比亞迪全球研發(fā)中心和儲能產業(yè)園項目在深圳市龍崗區(qū)開工建設，項目擬投資20億元，達產后將新增儲能系統(tǒng)產能20GWh。
寧德時代作為儲能電池出貨冠軍，也已經在海外已拿下了多個儲能系統(tǒng)訂單，包括昆布魯克（Quinbrook Infrastructure）10GWh+儲能系統(tǒng)訂單、西澳大利亞州政府950套EnerC Plus儲能系統(tǒng)訂單等。在國內，寧德時代在2023年開始頻頻以系統(tǒng)集成商身份出現(xiàn)在招投標市場中，并入圍、中標多個儲能系統(tǒng)項目招標，包括中廣核新能源2023至2024年儲能設備框架集采標段2（150MW/450MWh）0.25C儲能系統(tǒng)采購項目等。此前，寧德時代已通過成立合資公司布局儲能系統(tǒng)業(yè)務，先后與星云股份、科士達等合資成立公司，合作開發(fā)儲能變流器及系統(tǒng)集成。
作為儲能電池出貨前三，億緯鋰能也開始發(fā)力儲能系統(tǒng)業(yè)務。億緯鋰能董事長劉金成在2024年3月的調研活動中表示，今年開始要逐步提高Pack和系統(tǒng)的交付比例。此前，億緯鋰能已通過全資子公司億緯動力、合資子公司林洋億緯中標多個儲能系統(tǒng)項目。
此外，遠景能源、鵬輝能源、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、昆宇電源、楚能新能源、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰電、孚能科技、蘭鈞新能源、珠海冠宇等電芯企業(yè)也多次出現(xiàn)在儲能系統(tǒng)招標項目入圍名單中。
值得一提的是，2023年以來，寧德時代、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、楚能新能源、中創(chuàng)新航、遠景能源、億緯儲能、欣旺達、南都電源、蘭鈞新能源、力神電池、海基新能源、航天鋰電等電芯企業(yè)推出基于自身314/320/360Ah等規(guī)格的大電芯，率先推出了最新一代5MWh直流側產品。基于此，據(jù)高工產研（GGII）預計，2024年電芯企業(yè)在直流側出貨占比將快速提升。
電池企業(yè)多止步直流側儲能系統(tǒng)
2023年國內源網側及工商業(yè)儲能市場成為儲能電芯市場最大的增量市場，部分電芯企業(yè)下場投標及電芯/直流側招采規(guī)模的增大，進一步了擴大頭部電芯企業(yè)市占率。
3月27日，林源電力2024儲能設備直流艙進行框架采購（包一至包六）中標候選人公示發(fā)布。框架采購直流艙總容量暫定為1.4GWh，招標將確定林源電力(南京)有限公司2024年度的儲能設備直流艙入圍供應商，并簽訂框架協(xié)議。本次共有9家企業(yè)入圍，包括比亞迪、寧德時代、昆宇電源、陽光電源、楚能新能源、四象新能源、海得新能源、中車株洲所、欣旺達，電池企業(yè)入圍數(shù)量已過半。其中，比亞迪、寧德時代、昆宇電源這3家電池企業(yè)更是同時入圍了六個標段。
窺一斑而知全豹，在直流側儲能采購中，電芯企業(yè)已經開始大顯身手。由高工產研發(fā)布的《2023年中國直流電池艙儲能企業(yè)出貨量TOP10》榜單顯示，比亞迪儲能、遠信儲能、南都電源、精控能源、明美新能源、欣旺達、昆宇電源、雙一力、科陸電子、林洋儲能（億緯合資公司）位居前十，電池企業(yè)同樣也占據(jù)了半壁江山。
在電力儲能交流側系統(tǒng)出貨方面，GGII發(fā)布的《2023年全球市場中國儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量TOP15》顯示，TOP15企業(yè)分別為：陽光電源、比亞迪儲能、中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠景能源、中天儲能、融和元儲、電工時代、智光儲能、瑞源電氣、科華數(shù)能、天合儲能、阿特斯、南都電源、海得新能源。其中，僅比亞迪儲能、遠景能源、南都電源3家電池企業(yè)上榜，天合儲能、中天儲能2家企業(yè)亦有電池產能布局。
GGII發(fā)布的《2023年中國市場儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量排名TOP15》顯示，TOP15企業(yè)分別為：中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪儲能、遠景能源、中天儲能、融和元儲、電工時代、瑞源電氣、智光儲能、科華數(shù)能、南都電源、海得新能源、采日能源、運達股份、南瑞繼保。對比去年，比亞迪儲能、遠景能源排名進一步上升。
對比直流電池艙、交流側系統(tǒng)出貨榜單可以看到，電池企業(yè)明顯在直流側儲能采購中占據(jù)更大的比重，且比亞迪儲能、遠景能源、南都電源這3家較早布局儲能系統(tǒng)業(yè)務的電池企業(yè)，在交流側系統(tǒng)出貨方面表現(xiàn)也優(yōu)于其它后入局的電池企業(yè)，其中遠景能源還于2023年11月中標新疆立新能源160MW/640MWh構網型儲能系統(tǒng)設備采購。
直流電池艙包括電池、溫控、消防、匯流柜、集裝箱等設備，交流側系統(tǒng)則需要直流艙的電池簇通過并聯(lián)后，接入PCS、變壓器等電氣設備與電網進行交互，門檻相對較高。
大多電池企業(yè)止步直流側，既有技術層面的限制，也有“不想與客戶正面競爭”的考量。但隨著行業(yè)形勢的轉變，尤其是儲能產業(yè)內卷加劇、出清加快的背景下，更多的電池企業(yè)涉足交流側儲能或許是早晚之事。
由此來看，在2024年，新入局儲能系統(tǒng)的電池企業(yè)，如寧德時代、楚能新能源等將加速滲透直流側。同時在較早入局的比亞迪儲能、遠景能源、南都電源等的引領下，電池企業(yè)或將在交流側系統(tǒng)方面開始“攻城掠地”。
電池企業(yè)助推儲能系統(tǒng)價格內卷
2023年以來，電池企業(yè)已經是儲能系統(tǒng)設備采購招投標項目的?？?，且報價也普遍低于純集成企業(yè)。隨著電池企業(yè)加入儲能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)趨于“白熱化”，儲能系統(tǒng)投標報價不斷走低。
2023年6月，儲能系統(tǒng)設備中標均價為1.04元/Wh，其中儲能系統(tǒng)設備最低中標價為遠景能源在公航旅涼州區(qū)九墩灘100MW光伏發(fā)電項目儲能系統(tǒng)設備采購（15MW/MWh）中報出的0.99元/Wh，價格跌破1元/Wh大關。
2023年7月，儲能系統(tǒng)采購的單價在0.89-1.39元/Wh的范圍內，均價為1.09元/Wh。而在中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購中，比亞迪以0.996元/Wh的價格標段2中標2小時儲能系統(tǒng)，引領2小時儲能系統(tǒng)最低報價下探至低于1元/Wh；以0.866元/Wh的報價最低中標標段3（4小時儲能系統(tǒng)），報價跌破0.9元/Wh，在業(yè)內引發(fā)了廣泛的關注和討論，“價格戰(zhàn)”的聲音此起彼伏。
2023年8月，楚能新能源董事長宣布電芯未稅價格步入0.5元/Wh時代，此后電芯價格一路下跌。億緯儲能總裁陳翔在2023年底也表示，電池價格內卷，未稅價格將維持在0.35-0.38元/Wh。電芯價格的暴跌也帶動了系統(tǒng)報價的持續(xù)下降，3月27日，中核集團新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)集中采購開標，儲能系統(tǒng)報價探底至0.5575元/Wh。
高工儲能認為，電池企業(yè)集體性入局儲能系統(tǒng)，并積極參與大儲招投標環(huán)節(jié)，或將進一步積壓純集成企業(yè)生存空間，同時也將助推儲能系統(tǒng)價格內卷。這對業(yè)主來說，也將進一步降低儲能電站的初始建設成本，提高項目經濟性，幫助儲能產業(yè)真正創(chuàng)造價值。
