中國儲能網訊：自去年四季度以來，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均經歷了周期性的巨幅下跌，硅料暴跌50%以上、硅片跌幅60%以上，電池片、組件環(huán)節(jié)也均跌40%左右，截止到目前為止，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)幾乎均處于虧損狀態(tài)。
面對行業(yè)非理性的競爭狀態(tài)，日前，工信部、光伏行業(yè)協會、地方政府、行業(yè)龍頭企業(yè)等組織召開了光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會，其核心要求便是杜絕市場的惡性競爭，堅持創(chuàng)新驅動，政府有形手將優(yōu)化光伏行業(yè)管理政策，提升關鍵技術指標，這一定程度上也意味著光伏制造的準入門檻或將提高。
非理性競爭慘烈，準入門檻或調整
“十四五”以來，光伏產業(yè)經歷了暴漲與暴跌的周期性演變，自2020年下半年開始，產能供給的緊平衡，自硅料環(huán)節(jié)開始推動，其價格從5萬元/噸附近逐漸上漲至30萬元/噸，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也應聲漲價，光伏企業(yè)在此輪上漲周期中獲得了豐厚的利潤回報，龍頭企業(yè)單年凈利高達200億元。
在這一背景下，光伏企業(yè)開始擴張更多的新產能，并朝著一體化模式發(fā)展，而社會資本則跨界進入光伏制造業(yè)的各個環(huán)節(jié)。不斷刷新的擴產信息將光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產能推上了新的高度，根據中國光伏行業(yè)協會數據顯示，截止到2023年底，硅料環(huán)節(jié)擴產公告超600萬噸，其余環(huán)節(jié)擴產公告均超1000GW，實際產能硅料已達188萬噸，各環(huán)節(jié)也均達800GW以上。
如此龐大的產能勢必會加劇行業(yè)競爭的激烈程度，自去年伊始，光伏行業(yè)的“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，直至當下全面虧損的非理性競爭狀態(tài)。根據今年各企業(yè)1季報顯示，6家光伏龍頭企業(yè)全面虧損，90%的光伏上市企業(yè)凈利同比大幅下跌，政府主管部門不得不發(fā)揮有形手的作用。
根據參與座談會的行業(yè)人士表示，規(guī)范新增產能、提升技術水平、優(yōu)化招標機制是行業(yè)目前普遍認可的方式，相關部門將暫緩新增硅料產能審批，并引導光伏產業(yè)已有產能質量提升，對應的《光伏制造業(yè)規(guī)范條件》正在抓緊修訂。有消息人士透露，不達標企業(yè)可能會取消各類稅收政策的優(yōu)惠并取消相關資格，但具體政策仍待官方公布。
這也與日前國務院印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中“合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產能”、“新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效須達到行業(yè)先進水平”的要求相吻合。
面對行業(yè)從低價到高質競爭理念以及引導趨勢的改變，以異質結為代表的先進技術則迎來了較大的發(fā)展機遇，其更先進的制作工藝與更高的發(fā)電效率有望成為新質生產力的代表。
從成本到技術，異質結引領新質生產力
盡管n、p替代進程推進僅不到2年，但從今年央企業(yè)主的招標以及光伏制造企業(yè)的動態(tài)來看，目前n型市場需求供給占比基本已達到70%以上。
在n型技術轟轟烈烈的迭代升級中，HJT技術盡管產能規(guī)劃不及TOPCon，但同時也避免了當下同質化競爭極為嚴重的局面，以華晟為代表的異質結企業(yè)通過HJT技術的不斷升級以及成本的逐漸下降，性價比已逐漸打平TOPCon，且未來的降本路徑愈發(fā)清晰。根據InfoLink相關數據顯示，預計2024年底將有80GW的異質結產能投產。
今年以來，華能、大唐、中國綠發(fā)等央企均發(fā)起了對異質結組件的獨立標段招標，華晟新能源均入圍上述企業(yè)的組件集采，與此同時，我們也清晰的觀察到異質結的降本趨勢以及與TOPCon的差價在逐步縮小。
華能在今年3月的組件集采中，TOPCon標段中標候選人均價在0.886元/瓦附近，而異質結標段均價在1.07元/瓦附近，差價約0.184元/瓦，到大唐集團最新的組件集采中，異質結與TOPCon均價價差已不足0.1元/瓦。
有行業(yè)人士指出，HJT產品具有轉換效率高、無光衰、溫度系數低、弱光響應高等優(yōu)點，且由于是雙面對稱加低溫工藝，易于薄片化降本，疊加工序較少的優(yōu)點，未來降本空間更大。
如其所言，目前異質結企業(yè)普遍采用了銀包銅漿料工藝，顯著降低了異質結技術此前曾被詬病的低溫銀漿的成本問題。需要強調的是，近半年來，白銀價格持續(xù)飆漲年內漲幅已高達33%的情況下，減少的銀漿用料正在急劇縮小與TOPCon的成本差距。
另外，從制造流程上看，異質結電池整個生產工序只有4個，最高溫度不超過200℃。相比PERC電池9個工序、850℃，TOPCon電池11個工序、1050℃的最高工藝溫度來看，水平載板的低溫工藝和精簡的工藝步驟，有利于把硅片切到盡可能的薄，有效減少原材料硅的使用，人工和能耗成本得以大幅降低。
能耗成本的降低意味著碳排放的減少，有行業(yè)人士估算，隨著歐洲2026年碳關稅的強制執(zhí)行，HJT在這方面可以保有0.03-0.04元/W的成本優(yōu)勢。而生態(tài)環(huán)境部也于日前編制了《關于建立碳足跡管理體系的實施方案》，近日已會同其他部委聯合印發(fā)，建立統(tǒng)一規(guī)范的碳足跡管理體系，光伏、電力、煤炭、燃油等重點產品已被納入。
針對異質結當下的降本路徑，以華晟新能源為代表的異質結企業(yè)最新推出了0BB異質結組件，溫度系數較傳統(tǒng)技術路線組件更優(yōu)，在環(huán)境溫度65°下功率損失更小且發(fā)電量更高。而細焊帶技術帶來弱光效應更好優(yōu)勢的同時，細焊帶+低克重膠膜可帶來更低的生產成本，無主柵、焊帶細、應力小、碎片率低也為硅片薄片化的發(fā)展趨勢提供更高的可靠性。
據了解，華晟新能源新升級的異質結0BB電池技術量產平均效率已突破26.15%，單位面積內也帶來了更低的BOS成本與更高的發(fā)電增益。
可以看到的是，光伏行業(yè)當下不健康的競爭形態(tài)已然成為行業(yè)共識，以先進技術為代表的新質生產力正在成為主管部門的重點推動方向。
日前，在 6月1日出版的第11期《求是》雜志上，《發(fā)展新質生產力是推動高質量發(fā)展的內在要求和重要著力點》一文表示，新質生產力本身就是綠色生產力，要求做強綠色制造業(yè)，壯大綠色能源產業(yè)。在頂層規(guī)劃的推動下，異質結技術將有望成為光伏行業(yè)新質生產力的代表。
