中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：珈偉股份(300317,股吧)8月22日公告稱，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)華源新能源100%股權(quán)，并鎖價(jià)募集配套資金。企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)收購(gòu)華源新能源，配合珈偉股份自身多年來(lái)積累的光伏行業(yè)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，公司將快速進(jìn)入光伏電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域的前沿。
收購(gòu)光伏電站標(biāo)的資產(chǎn)
珈偉股份于8月21日與振發(fā)能源、灝軒投資簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬通過(guò)向振發(fā)能源非公開(kāi)發(fā)行約8,303萬(wàn)股股份并支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)不超過(guò)2億元購(gòu)買(mǎi)其持有的華源新能源75%股權(quán)；向?yàn)幫顿Y非公開(kāi)發(fā)行約3,249萬(wàn)股股份購(gòu)買(mǎi)其持有的華源新能源25%股權(quán)。
公開(kāi)資料顯示，華源新能源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光伏電站EPC工程總承包商和光伏電站系統(tǒng)集成商，并在2013年進(jìn)入光伏電站投資領(lǐng)域。以2014年6月30日為基準(zhǔn)日，此次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)模擬報(bào)表母公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為3.93億元，預(yù)估值為18億元，預(yù)估增值14.07億元，增值率為357.52%。
同時(shí)，珈偉股份擬向?yàn)幫顿Y、海通開(kāi)元、上海并購(gòu)基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計(jì)劃共五名特定投資者，以鎖價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金6億元。其中，不超過(guò)2億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分用于華源新能源光伏電站EPC業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得關(guān)注的是，珈偉股份此次鎖價(jià)募集配套資金的認(rèn)購(gòu)對(duì)象包括珈偉股份及下屬子公司的在冊(cè)員工擬共同參加的員工持股計(jì)劃。公司表示，實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于提高上市公司職工凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制。
主攻光伏下游提升盈利水平
珈偉股份表示，目前的政策環(huán)境對(duì)無(wú)上游負(fù)擔(dān)的光伏企業(yè)非常有利，公司此時(shí)通過(guò)收購(gòu)華源新能源介入光伏發(fā)電行業(yè)，將實(shí)現(xiàn)雙方的核心技術(shù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和客戶資源的整合，在不存在產(chǎn)業(yè)鏈上游負(fù)擔(dān)的情況下，集中力量發(fā)展光伏電站EPC和投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
目前，華源新能源通過(guò)下屬子公司高郵振興和金湖振合持有兩座裝機(jī)容量各100MW的在建光伏電站，預(yù)計(jì)在2014年12月前竣工且并網(wǎng)發(fā)電。珈偉股份稱，通過(guò)本次交易，公司將迅速獲得專業(yè)的光伏電站EPC團(tuán)隊(duì)及穩(wěn)定的客戶群體，迅速進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游市場(chǎng)，光伏電站EPC業(yè)務(wù)躋身行業(yè)領(lǐng)先地位。上市公司也將通過(guò)不斷培養(yǎng)電站施工、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)團(tuán)隊(duì)，積累業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在高速增長(zhǎng)的光伏電站市場(chǎng)上拓展更大份額。此外，上市公司通過(guò)將標(biāo)的公司系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)和單軸跟蹤技術(shù)與上市公司在高效能光伏組件方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，將使得光伏電站發(fā)電效率大大提高，形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
相較于2013年凈利潤(rùn)2,019.91萬(wàn)元和2014年上半年凈利潤(rùn)2,998.57萬(wàn)元，此次收購(gòu)有望大幅提升珈偉股份未來(lái)業(yè)績(jī)。振發(fā)能源承諾，標(biāo)的資產(chǎn)在2014年、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于2.00億元、2.60億元、3.38億元。標(biāo)的資產(chǎn)于本次交易實(shí)施完畢后三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，其實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的，在經(jīng)有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)差額后由振發(fā)能源以股份方式和現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。
