中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自律，成為風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能這三大新能源賽道（下稱風(fēng)光儲(chǔ)）10月里最熱門(mén)的一個(gè)詞匯。
為何要自律？怎樣做到自律？對(duì)于風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在回答第一個(gè)問(wèn)題時(shí)都面臨著共性原因——“價(jià)格戰(zhàn)”正在侵蝕產(chǎn)業(yè)根基，不僅企業(yè)利潤(rùn)失守，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題亦是頻發(fā)。針對(duì)第二個(gè)問(wèn)題，風(fēng)光產(chǎn)業(yè)已有實(shí)質(zhì)行動(dòng)——主流風(fēng)電企業(yè)在行業(yè)協(xié)會(huì)的組織下一同簽署自律公約，主流光伏企業(yè)也在協(xié)會(huì)的組織下“圍爐而談”達(dá)成共識(shí)。而儲(chǔ)能行業(yè)盡管目前尚未如風(fēng)電、光伏行業(yè)那般動(dòng)作，但據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，多家主流企業(yè)已經(jīng)呼聲四起。
從需求大爆發(fā)，到“價(jià)格戰(zhàn)”廝殺，風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)在最近兩三年里經(jīng)歷了“一念天堂、一念地獄”的巨震。過(guò)去幾年全行業(yè)賺得盆滿缽滿的日子很難再現(xiàn)，野蠻競(jìng)爭(zhēng)之后，回歸高質(zhì)量發(fā)展之途卻又并非一件容易的事情。
且不論是否大多數(shù)企業(yè)能做到“自律”，僅僅依靠“自律”，尚不能徹底解決當(dāng)前風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)所面臨的非理性競(jìng)爭(zhēng)頑疾。
“形成行業(yè)公約，企業(yè)聯(lián)合呼吁自律的形式可以有，但如何從根本上解決問(wèn)題，能有多大的效果，這是需要打一個(gè)問(wèn)號(hào)的?！庇衅髽I(yè)人士在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，“自律”的行為只是第一步，“我們反對(duì)非理性的‘價(jià)格戰(zhàn)’?！?
風(fēng)光儲(chǔ)價(jià)格“跌跌不休”
在近幾年的風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，價(jià)格中樞下移可謂“如影隨形”。
自2020年以來(lái)，我國(guó)陸上風(fēng)機(jī)各級(jí)別機(jī)組的平均投標(biāo)價(jià)格已從3000元/kW降至1400元/kW（不含塔筒），降幅超過(guò)53%。同期，光伏組件和儲(chǔ)能的招投標(biāo)價(jià)格同樣大幅下滑。其中，光伏組件平均價(jià)格從1.5元/W（不含多晶組件，且以單晶PERC組件為主）跌破0.68元/W（N型TOPCon組件平均開(kāi)標(biāo)價(jià)格），降幅為55%；儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格則在2021年開(kāi)啟快速下滑通道，從1.48元/Wh如今跌破0.6元/Wh，降幅達(dá)到59%。
對(duì)于風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)品價(jià)格的降低對(duì)于減少新能源發(fā)電成本有著巨大的意義。特別是風(fēng)電光伏相繼進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代后，制造環(huán)節(jié)降本帶來(lái)的整體度電成本的下降，為產(chǎn)業(yè)所喜聞樂(lè)見(jiàn)。國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的《2023年可再生能源發(fā)電成本報(bào)告》顯示，2023年全球勵(lì)尚風(fēng)電項(xiàng)目、光伏發(fā)電的加權(quán)平均LECO（平準(zhǔn)化度電成本）為0.033美元/千瓦時(shí)、0.044美元/千瓦時(shí)，較2010年下降70%、90%。
然而，當(dāng)供需形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，降價(jià)已不再單純出于降低度電成本的考慮，價(jià)格天平失去了支點(diǎn)。2023年底，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)、光伏組件和儲(chǔ)能系統(tǒng)整體供應(yīng)量占據(jù)了全球的64%、84%、67%。這背后，國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)企業(yè)合計(jì)布局了較大規(guī)模的產(chǎn)能。以光伏組件為例，截至2023年底，中國(guó)光伏組件企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到920GW，而樂(lè)觀預(yù)計(jì)2024年全球光伏組件的需求或超過(guò)600GW。
供需錯(cuò)配壓力之下，“價(jià)格戰(zhàn)”成為了爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額立竿見(jiàn)影的手段。尤其是在2024年，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)均集體迎來(lái)了市場(chǎng)價(jià)格的最低點(diǎn)。2024年9月，陸上風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)單價(jià)為1466元/kW（不含塔筒），刷新今年以來(lái)的新低；2024年10月，N型TOPCon組件平均價(jià)格為0.673元/W，環(huán)比下滑2.75%；同樣在2024年9月，國(guó)內(nèi)2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)達(dá)到了0.538元/Wh，創(chuàng)下歷史新低。
事實(shí)上，在2024年，風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集體遭遇了價(jià)格降幅的“陡坡”。也基于此背景，業(yè)內(nèi)“苦價(jià)格戰(zhàn)久矣”的哀嚎聲愈發(fā)聵耳。
不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)所出現(xiàn)的“價(jià)格戰(zhàn)”，其出現(xiàn)的原因也全然不同。
一位分析人士對(duì)記者指出，風(fēng)電行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有必要，“風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)很成熟了，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就那么幾家，且風(fēng)電并沒(méi)有那么過(guò)剩?！倍夥蛢?chǔ)能產(chǎn)生“價(jià)格戰(zhàn)”的原因則具有共通性，不同于風(fēng)電，光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)品需要連續(xù)性生產(chǎn)，“連續(xù)生產(chǎn)，成本最優(yōu)，且都面臨著過(guò)去兩年產(chǎn)能猛上的狀況?！?
與此同時(shí)，光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)近兩年來(lái)所涌現(xiàn)出來(lái)的成千上萬(wàn)的“玩家”，注定了產(chǎn)能壓力要遠(yuǎn)高于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，這也直接導(dǎo)致慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)。
“自律”之后央企下場(chǎng)
當(dāng)“價(jià)格戰(zhàn)”沖擊主要制造環(huán)節(jié)后，來(lái)自風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)們坐不住了。
今年10月，風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)的“反內(nèi)卷式”舉動(dòng)賺足了外界的目光。
10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)題座談會(huì)，來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的16家頭部企業(yè)就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”達(dá)成共識(shí)。10月18日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布光伏組件最低成本價(jià)0.68元/W（注：以一體化企業(yè)N型M10雙玻光伏組件為測(cè)算對(duì)象，且不計(jì)折舊，硅料、硅片、電池片不含稅），并表示“低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法”。
10月16日，國(guó)內(nèi)12家風(fēng)電公司簽署《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》，并成立公約執(zhí)行管理委員會(huì)和紀(jì)律監(jiān)督委員會(huì)。簽署《自律公約》的12家風(fēng)電企業(yè)分別是：金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)能源、明陽(yáng)智能、三一重能、東方電氣，電氣風(fēng)電、中國(guó)中車(chē)、中船海裝、聯(lián)合動(dòng)力、華銳風(fēng)電、興藍(lán)風(fēng)電，這12家風(fēng)電整機(jī)商占據(jù)了當(dāng)前中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)99%以上的市場(chǎng)份額。
更為提振情緒的是來(lái)自部分央企的招標(biāo)條件修改。11月5日，《環(huán)球零碳》發(fā)文稱，在最近的一次8.4GW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組集采中，一家大型央企對(duì)招標(biāo)規(guī)則進(jìn)行了修改，在評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中，不再以最低價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，而是以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)再下浮5%作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。
10月30日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，某央企開(kāi)發(fā)商針對(duì)其擬招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目修改了評(píng)標(biāo)辦法，將技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重、價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重從原來(lái)的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%，并且其同樣修改了原先以最低投標(biāo)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的規(guī)則。
另?yè)?jù)記者注意到在10月底開(kāi)標(biāo)的幾個(gè)央企光伏組件項(xiàng)目中，部分項(xiàng)目的平均投標(biāo)價(jià)格確有上升。例如，中節(jié)能2.5GW N型TOPCon雙面組件采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，包括頭部組件企業(yè)在內(nèi)的13家企業(yè)在此次招標(biāo)中給予了積極響應(yīng)，項(xiàng)目投標(biāo)均價(jià)0.694元/W。實(shí)際上，光伏企業(yè)家們對(duì)于低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象的關(guān)注由來(lái)已久。早在今年兩會(huì)期間，天合光能股份董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申都曾公開(kāi)呼吁，加強(qiáng)行業(yè)自律，亟待在光伏產(chǎn)品招標(biāo)中引入新的標(biāo)準(zhǔn)和方法。
而央企修改招標(biāo)規(guī)則，降低價(jià)格權(quán)重的意義，在于使得項(xiàng)目采購(gòu)回歸到產(chǎn)品“全生命周期”的關(guān)注。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，今年7月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范央企采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出以性能價(jià)格比最佳、全生命周期綜合成本最優(yōu)為目標(biāo)；要有效識(shí)別供應(yīng)商弄虛作假、串通報(bào)價(jià)、履約能力不足等風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展全生命周期評(píng)價(jià)。
“價(jià)格戰(zhàn)”不止傷害價(jià)格
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是一種常見(jiàn)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段，“以價(jià)換量”已經(jīng)根植之于產(chǎn)品銷(xiāo)售的邏輯之中。
但“價(jià)格戰(zhàn)”之所以成為非良性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象中最典型的表現(xiàn)，歸根結(jié)底在于來(lái)自于產(chǎn)能的壓力。而為了消化自身的庫(kù)存，無(wú)論是風(fēng)電、光伏還是儲(chǔ)能企業(yè)，都不約而同地“向外”尋求突破——掀起出海熱潮，向較高溢價(jià)的海外市場(chǎng)需求利潤(rùn)空間。
然而，海外市場(chǎng)也并非長(zhǎng)時(shí)的“避風(fēng)港”。隨著中國(guó)新能源企業(yè)大量出海，部分海外市場(chǎng)的新能源產(chǎn)品價(jià)格正在下滑。
需指出的是，業(yè)內(nèi)之所以不喜“價(jià)格戰(zhàn)”，除了它導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)進(jìn)入到盈利低谷、“拼血條”的境地外，更容易導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。鐘寶申在接受媒體采訪時(shí)曾表示，低價(jià)中標(biāo)將使行業(yè)陷入低質(zhì)量、同質(zhì)化產(chǎn)能的“價(jià)格戰(zhàn)”中，進(jìn)而導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣。
而在風(fēng)電領(lǐng)域，近些年來(lái)風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下滑的情況下，風(fēng)機(jī)更是越做越大。風(fēng)機(jī)大型化，是風(fēng)電領(lǐng)域降本的主要路徑之一：從突破兆瓦級(jí)到6MW，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)走過(guò)了十五年時(shí)間。而自2020年以來(lái)，僅僅三四年時(shí)間里，中國(guó)風(fēng)機(jī)廠商就先后推出了10MW、15MW級(jí)別的陸上風(fēng)機(jī)，海上風(fēng)機(jī)則更是已經(jīng)突破了25MW。
“風(fēng)機(jī)大型化加速情況下，很多機(jī)型在推向市場(chǎng)時(shí)驗(yàn)證時(shí)間不足，導(dǎo)致事故頻發(fā)?！庇酗L(fēng)機(jī)企業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示?！捌髽I(yè)需要慢下來(lái)，風(fēng)電機(jī)組迭代速度太快，新風(fēng)險(xiǎn)未被充分驗(yàn)證，難免會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題?！敝袊?guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖認(rèn)為。
遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁、風(fēng)機(jī)產(chǎn)品線總裁婁益民指出，風(fēng)電行業(yè)當(dāng)下遇到的是一種“囚徒困境”，拼的不是誰(shuí)能贏，而是誰(shuí)不輸?！帮L(fēng)機(jī)是長(zhǎng)壽命需求、高價(jià)值投資的設(shè)備。越來(lái)越大的新機(jī)組開(kāi)發(fā)需要海量成本投入，包括全工況、多層級(jí)測(cè)試驗(yàn)證在內(nèi)的大量投入都應(yīng)在終端產(chǎn)品價(jià)格中有所體現(xiàn)，而不是把制造成本作為價(jià)格導(dǎo)向，導(dǎo)致創(chuàng)造、創(chuàng)新的價(jià)值無(wú)法得到市場(chǎng)認(rèn)可?！?
金風(fēng)科技總裁曹志剛認(rèn)為，在風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性好、快速增長(zhǎng)的大背景下，風(fēng)電作為裝備產(chǎn)業(yè)，“高質(zhì)量”“高性能”可能是目前行業(yè)保持螺旋上升的正確路徑。“行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)回到全生命周期度電成本最優(yōu)這一本質(zhì)，從而穩(wěn)固裝備產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)?！?
可以肯定的是，“價(jià)格戰(zhàn)”使得風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)所能創(chuàng)造的價(jià)值在“流失”。一方面，這些新能源投資項(xiàng)目失去了合理的投資回報(bào)價(jià)值；另一方面，其在新型電力系統(tǒng)所應(yīng)體現(xiàn)的綜合價(jià)值也會(huì)因“價(jià)格戰(zhàn)”而被貼上廉價(jià)標(biāo)簽
