中國儲能網(wǎng)訊：二季度特高壓有望迎來事件驅動改善市場預期。國家電網(wǎng)提出2020 年建成“五縱五橫一環(huán)網(wǎng)”特高壓交流以及27 回特高壓直流線路規(guī)劃,如果該規(guī)劃能夠有效執(zhí)行，將保證主要上市公司未來5 年的持續(xù)快速增長。從目前特高壓推進的進程來看,特高壓交流中的淮南-上海、浙北-福州、雅安- 武漢以及特高壓直流中的寧東-浙江已經(jīng)具備核準條件。其中浙北-福州已獲得發(fā)改委核準開建,預計5 月份會開始設備招投標,此外新能源局的三定方案在5、6 月份出臺后將加快項目的審批過程,其他相關線路有望獲得快速推進。同時,由于媒體不負責任地隨意報道國家電網(wǎng)拆分造成了特高壓相關標的大幅下跌,隨著財新新世紀的公開道歉,相關標的將有望迎來修復性行情。
我們認為二季度這些事件的發(fā)展都有利于特高壓相關標的預期的提高,特高壓細分行業(yè)主要受益公司有望在二季度獲得超額收益。我們建議重點關注可能會有事件驅動的特高壓細分行業(yè)。建議積極配置平高電氣、許繼電氣、中國西電等。
