中國儲能網(wǎng)訊：國電電力擬于本月15日采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發(fā)行2014年公司債券（第一期）15億元人民幣，所募集的資金全部用于補充公司生產(chǎn)營運。
據(jù)公告，國電電力本期發(fā)行的債券分為兩個品種，分別為3年期和5年期固定利率。兩個品種的預設發(fā)行規(guī)模均為7.5億元，兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定。
國電電力是中國五大發(fā)電集團之一中國國電下屬的骨干發(fā)電企業(yè)，近年來，通過結構調整，公司現(xiàn)已形成以火力發(fā)電為主，風電、水電、太陽能發(fā)電等清潔可再生能源快速發(fā)展的發(fā)電主業(yè)架構，同時通過參股等方式積極涉足金融、煤炭、煤化工、鐵路等相關產(chǎn)業(yè)，形成了多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的良性態(tài)勢。公司的產(chǎn)品以電力產(chǎn)品為主，輔以熱力、煤炭和化工產(chǎn)品。公司及子公司發(fā)電業(yè)務分布于東北、華北、華東、華南、西南、西北的25個省、市、自治區(qū)。
據(jù)介紹，近年來，隨著全國電力消費需求的穩(wěn)步增長，公司裝機規(guī)模持續(xù)擴張，公司控股裝機容量已由2011年末的3204.04萬千瓦，上升到2014年6月30日的4066.18萬千瓦；與此同時，公司在建項目及新投產(chǎn)項目也在穩(wěn)步增長。包括大渡河流域水電開發(fā)項目、國電新疆電力有限公司2*350MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程、國電新疆吉林臺水電開發(fā)有限公司塔勒德薩依水電站項目、國電新疆吉林臺水電開發(fā)有限公司薩里克特水電站項目等多個火電、水電項目均處于投資建設期。由于公司在建項目需要大量的資本金投入和配套營運資金，已對存量營運資金形成了一定占用壓力。本次發(fā)行公司債的目的，就是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，優(yōu)化債務結構，增強短期償債能力，降低融資成本，提高公司盈利能力。
據(jù)大公國際資信評估有限公司評定，國電電力的主體信用等級為AAA，本期公司債券的信用等級為AAA，反映了發(fā)行人具有較強的償還債務能力。
