中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：停牌數(shù)月的江粉磁材(002600,股吧)發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向建樂(lè)投資、平安投資等主體購(gòu)買其持有的五環(huán)鈦業(yè)100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式購(gòu)買五環(huán)鈦業(yè)85.09%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買14.91%股權(quán)。
公告顯示，以2013年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)初步估算，五環(huán)鈦業(yè)100%股權(quán)的預(yù)估值約為6.34億元，預(yù)估增值率為123.45%。依據(jù)交易標(biāo)的預(yù)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)交易各方協(xié)商，確定五環(huán)鈦業(yè)100%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為6.32億元。
根據(jù)公告，為提高交易整合績(jī)效，公司擬向龍彥投資、麒麟投資發(fā)行股份募集配套資金，募集資金將用于支付收購(gòu)五環(huán)鈦業(yè)14.91%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款以及支付與本次交易相關(guān)的交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等并購(gòu)費(fèi)用，剩余部分將用于對(duì)五環(huán)鈦業(yè)的增資。募集資金總額不超過(guò)2.1億元，亦不超過(guò)交易總額的25%。如配套融資未能實(shí)施，公司將通過(guò)自籌的方式支付該部分現(xiàn)金。
根據(jù)《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，五環(huán)鈦業(yè)大股東建樂(lè)投資、楊文波和胡樂(lè)煊就本次重組實(shí)施完畢當(dāng)年及其后的兩個(gè)會(huì)計(jì)年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)進(jìn)行承諾，2014、2015、2016年五環(huán)鈦業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不少于5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和7000萬(wàn)元。
江粉磁材表示，公司所在的磁材行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)生變化，2013年公司營(yíng)業(yè)收入14.05億元，同比增長(zhǎng)29.67%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1721.35萬(wàn)元，同比下降65.05%。為改變?cè)鍪詹辉隼臓顩r，公司一方面繼續(xù)立足于主業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)不斷提升企業(yè)的層次，保持公司的行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，進(jìn)一步強(qiáng)化投資和并購(gòu)管理，對(duì)同業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)、有發(fā)展前景的相關(guān)制造業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目，有選擇性地進(jìn)行開拓，努力尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，同時(shí)持續(xù)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。
五環(huán)鈦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鈦及鈦合金材料、鈦及鈦合金制品的制造、加工，屬于有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。鈦合金作為高端金屬結(jié)構(gòu)材料，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，具有較廣闊的市場(chǎng)空間。
經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)積累，五環(huán)鈦業(yè)在市場(chǎng)有較高的品牌影響力。近幾年，五環(huán)鈦業(yè)保持了持續(xù)的盈利態(tài)勢(shì)，2011年、2012年和2013年，五環(huán)鈦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為20087.11萬(wàn)元、34479.10萬(wàn)元和37679.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1727.43萬(wàn)元、4423.23萬(wàn)元和3619.56萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。
為進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、提升其在鈦及鈦合金材料與制品領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位，五環(huán)鈦業(yè)擬借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，拓寬融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)推動(dòng)力。
