今年9月18日，國際環(huán)保組織綠色和平、中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會和全球風能理事會聯(lián)合發(fā)布《2012中國風電發(fā)展報告》（下稱《報告》）。《報告》指出，2011年中國風電依然保持良好的發(fā)展態(tài)勢，累計裝機容量穩(wěn)居世界第一，繼續(xù)領跑全球。
《報告》資料顯示，2011年中國（不含港、澳、臺）全年新增風電裝機容量17.63GW，全國累計裝機容量62.36GW。至去年年底，中國有30個省、市、自治區(qū)（不含港、澳、臺）有了自己的風電場，風電累計裝機超過1GW的省份超過10個，其中9個省份超過2GW。2011年并網(wǎng)風電接近50GW，當年并網(wǎng)17GW。
《報告》同時指出，中國風電發(fā)展集中開發(fā)與分布式相結合的局面初露眉目，傳統(tǒng)的“三北”地區(qū)保持強勁增長勢頭，而中部、東部地區(qū)通過發(fā)展分布式風電，已經成為新興的風電市場。
中國風電行業(yè)經過了五六年的高速增長之后，快速發(fā)展背后掩蓋的一些矛盾逐漸顯露出來，如企業(yè)發(fā)展速度下降、效益下滑；并網(wǎng)及消納難題日漸突出等。這些是產業(yè)發(fā)展的必經過程，表明中國風電的發(fā)展方式需要改變與升華，需要完成從重規(guī)模到重效益、從重速度到重質量、從重裝機到重電量的轉變，需要從高速發(fā)展向穩(wěn)步發(fā)展過渡。
從這個角度看，2011年也是中國風電的轉折點，中國風電行業(yè)進入了調整期。整個“十二五”期間，或許都將是中國風電的轉型階段。
風機大型化時代到來
2012年9月，國家能源局發(fā)布了《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，其中多個數(shù)據(jù)表明了風電利好的大方向：如到2015年，投入運行的風電裝機容量將達到1億kW，年發(fā)電量達到1900億kWh，在全部發(fā)電量中占比超過3%。這說明，未來三年風電裝機仍有5000萬kW以上新增裝機的缺口和機會。
對于中國的風電企業(yè)來說，盡管困擾風電發(fā)展的并網(wǎng)消納等問題仍存在，但機遇與挑戰(zhàn)并存。風電企業(yè)應把握機遇，以前瞻的戰(zhàn)略眼光挖掘行業(yè)新增長點，加快創(chuàng)新步伐，這才是中國風電業(yè)再創(chuàng)輝煌的關鍵。
目前國內風電企業(yè)傳統(tǒng)的1.5MW風機利潤逐年下降，急需開拓新的利潤增長點，大型化風機已成為大家著力開拓的新領域。
今年年初國家能源局印發(fā)的《國家能源科技“十二五”規(guī)劃》用較大篇幅鼓勵風機企業(yè)在風機大型化領域創(chuàng)新、發(fā)展，這對風電企業(yè)是很好的激勵，將促使其加快在大型風機領域的研發(fā)、應用速度。在內因外力的共同作用下，可以預見，“十二五”期間風機大型化將成為行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。
尋求投資突破點
在弱市之下，風電產業(yè)鏈已不再采用傳統(tǒng)的運作模式，越來越多的企業(yè)開始通過投資手段尋求新的發(fā)展突破。
放眼全球，對電力需求的提升及對環(huán)境問題的關注使得新能源產業(yè)在這幾年迅速發(fā)展。清潔能源投資在2011年達到2600億美元的新紀錄。一些行業(yè)觀察者預測，到2030年，全球有一半的風力發(fā)電將來自于包括中國、巴西、印度、墨西哥、摩洛哥、南非和土耳其等在內的新興市場。
作為風電行業(yè)龍頭企業(yè)，華銳風電已顯示出在新興市場開拓方面的睿智與遠見。目前已成立歐洲子公司，并完成了波蘭、土耳其等海外子公司的境外設立工作。此前，華銳風電與巴西當?shù)仉娏﹂_發(fā)公司Desenvix簽署合同，將為一個34.5MW風電場提供23套風電機組。近期，華銳風電又與南非兩家風電開發(fā)商簽訂了共54MW的風電項目合同。
除了行業(yè)內市場競爭激烈而導致的產品價格下跌，近期中美兩國在新能源方面的貿易摩擦也對中國風電企業(yè)在未來國際市場上的發(fā)展造成影響。7月，美國商務部宣布初步裁定中國和越南向其出口的應用級風塔價格過低，或將向中國企業(yè)征收反傾銷稅和額外的反補貼稅；9月，奧巴馬政府以“威脅國家安全”為由，阻止中國三一重工美國子公司羅爾斯公司收購美風電場項目。
這一系列事件使我國的風電企業(yè)尤其是零部件商在海外市場受到嚴重沖擊。在這種嚴峻的市場環(huán)境下，零部件商也在積極尋求出路。
風塔制造商天順風能的應對之策是進行海外并購。今年6月，天順風能出資收購了維斯塔斯擁有的丹麥Varde風塔工廠全部經營性資產。天順風能海外并購這一投資舉措被業(yè)內人士認為是為規(guī)避美國“雙反”制裁，減少“雙反”對海外市場不利影響之舉。而三一重工的選擇是提出法律訴訟，申請法院推翻奧巴馬的停建令，或者因工程停建而獲得賠償。
相比零部件商，風電整機行業(yè)的競爭更加激烈。2011年，維斯塔斯出現(xiàn)自2005年以來首次虧損，此外，歐洲一些技術精良的企業(yè)也不斷傳出出售的信息；國內中小整機廠也開始戰(zhàn)略性調整，考慮退出市場或停止擴張。
在這場競爭中，越來越多的企業(yè)在經營中采取更為靈活的手段以確保在激烈的競爭中獲利。盡管尚未有對國內涉足風電場開發(fā)的整機制造商數(shù)量做過詳細統(tǒng)計，但這幾年的行業(yè)發(fā)展表明，這一趨勢正在愈演愈烈。眾多整機制造企業(yè)開始涉足風電場開發(fā)，希望以此帶動自身風機銷售。制造商變身開發(fā)商，一方面可以帶動風機銷售，一方面或許還可獲得風場轉讓溢價。
除設備制造商處境艱難外，目前下游風電場運營開發(fā)商的日子也同樣難挨。政策緊縮放緩使得如今風電場開發(fā)審批越發(fā)困難，為縮減成本擴大效益，運營商紛紛進軍上游風電設備制造市場。
作為全國第二大風電開發(fā)商，大唐新能源的母公司大唐集團2011年重組風機制造商華創(chuàng)風能，以70%的股權控股華創(chuàng)風能。而國電集團也成立了國電聯(lián)合動力技術公司，進軍風機市場。
今年6月，南方電網(wǎng)控股子公司南網(wǎng)綜合能源有限公司宣布，由該公司牽頭，聯(lián)合明陽風電、粵電集團，以及國內能源和相關領域的8家知名企業(yè)共同出資的南方海上風電聯(lián)合開發(fā)有限公司在6月20日成立。南方電網(wǎng)也正式進入風電開發(fā)領域，與國家電網(wǎng)不同的是，南方電網(wǎng)控股的該公司集合了風電的各個產業(yè)鏈條，從上游的風機制造企業(yè)、中游的風電開發(fā)商，到下游的電網(wǎng)，產業(yè)鏈全面覆蓋。
海上風電醞釀千億市場
對于海上風電市場，眾多風機制造企業(yè)對其寄予了厚望，這個市場潛能巨大。根據(jù)風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃，到2015年，我國海上風電裝機容量將達到5GW；到2020年底，我國海上風電裝機容量將達到30GW，中國海上風電醞釀著千億元的巨大市場。
《2012全球風電發(fā)展報告》顯示，英國提出了2016年8GW、2020年10GW的海上風電發(fā)展目標；德國約2GW的海上風電項目正在建設過程中，待建的海上風電項目還有8.5GW。根據(jù)歐洲風能協(xié)會的預測，到2020年歐洲海上風電將達到40GW的容量，意味著未來幾年海上風電投資有望達到1400億美元。發(fā)展海上風電已成為世界各國共識，海上風電無疑也將成為中國風電行業(yè)新的利潤增長點。
華銳風電是我國最早進入海上風電領域的企業(yè)。2008年底，華銳風電為中國第一個海上風電場示范工程——上海東海大橋102MW海上風電場項目提供34臺3MW海上風電機組。此外，華銳風電生產的中國最大的6MW風電機組也已在江蘇完成調試并網(wǎng)。
盡管當前中國風電行業(yè)仍處在調整時期，但未來風電的發(fā)展前景依然樂觀，風電作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要地位不會改變。國內風電企業(yè)應沖破限制，把握機遇，以前瞻的戰(zhàn)略眼光挖掘行業(yè)新增長點，加快創(chuàng)新步伐，拓展海外市場，積極尋求突破點，在風電行業(yè)未來無限廣闊的藍圖中不斷前行。（作者陶剛，華銳風電高級副總裁）
沿著世紀大道一路向東，車子剛拐到春暄路，“北車風電”四個大字便映入眼簾，而這里正是濟南首個風電制造企業(yè)——— 北車風電產業(yè)園所在地。“你們來的正好，等你們好久了，我們現(xiàn)在的心情就和這天氣一樣涼啊。”北車風電有限公司總經理助理、項目部部長閆興存表示，風電制造商今年集體“入寒”，效益較往年直線下降，北車風電濟南廠的日子實在有點難熬。
談到北車風電歷史，閆興存直言他們只是一個行業(yè)“新兵”。得知記者前一天剛剛奔赴平陰大唐風電場采訪，他笑言，說來也巧，幾乎與大唐風電同時，北車集團也于2003年開始調研風電市場，并于2005年正式進入風電制造領域。彼時的北車依靠其設計軌道交通的技術優(yōu)勢和雄厚的央企背景，先是嘗試生產風機塔架業(yè)務，在逐步占據(jù)市場后，轉向自主研發(fā)風電機組。一切看上去都很順利，國產第一臺雙饋風力發(fā)電機于2006年在北車集團永濟廠下線，目前全國60%以上的風機均采用此技術，可以說北車跨行進入風電領域開了一個好局。
隨后，北車集團準備將風電業(yè)務納入其主營五大業(yè)務之一，并計劃在永濟廠之外建設一個風電產業(yè)園。北車當時選定了濟南、天津和西安三地，正在猶豫不決時，山東省政府全力支持協(xié)調，最終把北車風電“搶”到手。2009年9月4日，北車風電產業(yè)園正式落戶濟南市高新區(qū)；2010年4月16日，北車風電有限公司首臺1.5兆瓦發(fā)電機組成功下線。用時任濟南市委副書記、市長張建國的話說，北車風電產業(yè)園落戶濟南高新區(qū)，項目發(fā)展迅速并實現(xiàn)樣機下線，填補了濟南市在風電新能源裝備制造業(yè)的空白，標志著濟南與中國北車集團的戰(zhàn)略合作取得重大實質性進展。
企業(yè)訴苦
兩年只賣出100臺剛剛達到“及格線”
雖然開局比較順利，但接下來的日子卻并不好過。據(jù)電工部部長曹書強介紹，在國家強調大力發(fā)展包括風電在內的清潔能源后，風電制造商如同雨后春筍般多了起來。2009年全國只有50多家風電機組制造企業(yè)，等到北車在濟正式起步的2010年，全國已有上百家企業(yè)注冊生產經營該業(yè)務。“可以說2010年是風電行業(yè)由盛轉衰的轉折年，由于制造商過多，發(fā)電企業(yè)和風資源又太少，盲目上馬導致產能過剩，風電設備庫存壓力太大。”閆興存介紹，供需矛盾在2011年越發(fā)凸顯?！?012中國風電發(fā)展報告》顯示，2011年中國主要風電設備制造行業(yè)產能已達到3000萬千瓦以上，但同期國內新增風機裝機容量僅為1763萬千瓦，較2010年下降6.85%，這是中國風電新增裝機容量近10年來首次出現(xiàn)負增長。
曹書強坦言，中國風電產業(yè)用了短短5年時間，就走完了發(fā)達國家數(shù)十年的路。資料顯示，2006年，新能源法實施后，風能得到了空前的重視，《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》提出“重點研究開發(fā)大型風力發(fā)電設備，沿海與陸地風電場和西部風能資源密集區(qū)建設技術與裝備”。風電的高速發(fā)展得到鞏固，之后的增長勢頭更加強勁。
而由于國內的相關標準不規(guī)范，行業(yè)門檻低，導致企業(yè)良莠不齊。部分企業(yè)不但低價惡性競爭，而且頻頻出現(xiàn)質量問題。“現(xiàn)在市場殺價非常厲害，大部分企業(yè)都在賠本生產，尤其是一些規(guī)模小成本低的企業(yè)降價給我們造成了很大的壓力。”曹書強說。
在北車風電看來，整機價格下降并不是最可怕的，訂單太少才是困擾企業(yè)的致命“殺手”。綜合管理部書記韓榮表示，業(yè)績是這個行業(yè)獨特的生存法則。他解釋說，發(fā)電企業(yè)在購買風機前，最為看重的是企業(yè)的合同業(yè)績和安裝業(yè)績，也就是說已經售出多少臺風機，之前已經安裝的風機是否運轉良好，在調取各種營銷和整機運作數(shù)據(jù)，并經現(xiàn)場評估后，才會決定是否購買該企業(yè)的設備。
作為入行晚的北車風電來說，銷售安裝業(yè)績恰恰是他們的最大短板。曹書強介紹，雖然北車濟南廠生產的風機設備已在國內達到了頂尖水平，且年生產能力已經達到1500臺。但相對華銳風電那種入行早、年銷售量在萬臺左右的企業(yè)來說，北車可以說毫無競爭力可言。從2010年第一臺風電機組下線到2012年初，北車風電濟南廠靠著央企背景和綜合實力，足足用了兩年時間才賣出去了100臺風機，而這個數(shù)字正是風電制造商的“及格線”。“這是不成文的規(guī)矩，制造企業(yè)只有安裝銷售突破100臺你才有資格跟發(fā)電企業(yè)談，否則只能被人家挑來揀去。”曹書強說。
困難重重
與大唐風電擦肩過政策紅利已“消失”
采訪中發(fā)現(xiàn)，雖然同為濟南首個風電項目，作為發(fā)電方的大唐濟南項目和制造商北車風電濟南廠卻并沒有業(yè)務交集，大唐風電采購的風機來自國內另一家風電制造企業(yè)，并沒有垂青北車。在北車亟待訂單的情況下，身邊的大唐風電卻擦肩而過，讓人頗為費解。
“我們也曾努力爭取過，但最后還是很遺憾，失敗了。”韓榮表示，大唐和北車同屬央企，在招標采購時肯定有自己的想法，之所以雙方最終沒有合作成功，背后的各方博弈等原因是比較復雜的。曹書強坦言，北車風電剛起步，很難滿足大唐這種老牌風力發(fā)電企業(yè)的“胃口”，雖然近在咫尺，沒能談成也很正常。
令北車難受的不僅是大唐風電“不理不睬”，更關鍵的是濟南的風能指標也難以拿到。韓榮表示，風車制造商賺錢的方法其實很多，除了直接賣設備外，還可以向地方直接競得風指標，然后再找發(fā)電企業(yè)共同開發(fā)，雙發(fā)可簽訂合同，要求發(fā)電企業(yè)必須使用本單位生產的風電設備。
他舉例說，按規(guī)定一個縣級區(qū)最多引進兩家風電企業(yè)，但濟南某區(qū)卻一口氣招進了4家單位，風資源被瓜分殆盡。而中標單位只是為了先搶占地盤，并沒有實際開發(fā)，北車雖然想投資介入也沒了機會，“一旦拿到風指標，沒人愿意放手。”他表示，目前北車在濟南還沒有拿到一個風資源指標，之前的幾次努力全部以失敗告終。
不僅如此，由于風電制造企業(yè)近些年紛紛上馬，國家相關部門為了行業(yè)有序發(fā)展，收緊了扶持政策。比如2010年之前，國家曾要求國產發(fā)電企業(yè)必須采用七成以上的國產風機組，但此政策紅利隨后即告取消。起初奔著政策支持的多家風電制造企業(yè)一時間陷入了困境，市場進入了洗牌淘汰期，包括華銳風電在內的老牌風電巨頭也面臨著前所未有的裁員壓力。
尋找機遇
逆勢“招兵買馬”盯緊海外市場
在目前行業(yè)“入冬”的背景下，作為“新人”的北車風電卻捕捉到了機會。“我們進入晚，可能起步很難也有些損失，但晚有晚的優(yōu)勢，現(xiàn)在技術成熟，華銳風電等老牌企業(yè)犯的錯誤我們不會再犯。”閆興存表示，北車現(xiàn)在處于成長初期，可以說每多賣出一臺都是賺的，但華銳這些主營風電的企業(yè)卻扛不住，他們從年銷售萬臺掉到目前五六千臺，都是很大的失敗。
據(jù)介紹，由于行業(yè)不景氣，華銳風電日前已經給400多名員工放了假，每月只發(fā)給他們1008元生活費。“我們正在逆勢招人。”韓榮表示，風電是一個技術密集型的行業(yè)，作為北車這樣的企業(yè)現(xiàn)在急需人才，開弓沒有回頭箭，既然入了這一行就必須把風電做好。
另外，由于國內市場競爭慘烈，產能日趨飽和，許多風機制造商紛紛把眼光盯緊了海外。北車方面透露，目前正在談一單海外生意，進展很順利。但中國的風電企業(yè)在國外市場也遇到了麻煩，美國商務部于當?shù)貢r間12月18日做出終裁，認定中國向美國出口的應用級風塔存在傾銷和補貼行為，并裁定中國應用級風塔存在44.99%-70.63%的傾銷幅度，業(yè)內擔憂歐洲市場會“跟風”對我國風電實行“雙反”。
這樣低迷的市場時期，在中國北車看來卻是搶占市場的好時機。“北車早就想要切入風電市場，市場低谷期才有機會能買到好資產。”近日，中國北車董秘謝紀龍向媒體證實，中國北車公司正式收購了新疆金風科技股份有限公司旗下全資子公司西安金風科技公司80%的股權，并已將其更名為西安永電金風科技有限公司。而作為行業(yè)排名第二位的金風科技，目前只能進行戰(zhàn)略收縮，只能眼看著手中的“肉”被北車搶走。
此外，北車濟南裝備公司3兆瓦海陸兩用風電機組已于日前成功下線，海陸并進也是北車下一個戰(zhàn)略規(guī)劃。
記者手記
風力發(fā)電迎來新一輪機遇？
采訪中記者了解到，無論是大唐風電還是北車風電，他們共同期盼的只有一件事：期待國家加大政策支持力度，幫風電企業(yè)度過寒冬。令業(yè)內人士頗感欣慰的是，近兩個月來，雖然風電行業(yè)處于低迷期，但從發(fā)改委的審批進程看，整個電力領域的投資頗有猛增之勢。當前密集上馬風電，能夠被很好消化，得到有效回報嗎？生意社能源分社翟新宇分析認為，目前風電在各種新能源中，發(fā)電成本是最接近傳統(tǒng)能源的，并且按照預期，未來三年國內年均新增風電裝機規(guī)模至少可達1300萬千瓦，市場前景還是很大的。
風車整機價格也在悄悄回漲。韓榮表示，每千瓦已經微漲到了4000元左右，終于不用賠本賺吆喝了。此外，山東發(fā)改委相關負責人日前表示，山東將鼓勵海陸域風電建設，開發(fā)山區(qū)風能資源，推進海上風電示范項目，著力打造5個百萬千瓦海上風電基地。力爭到2015年和2020年，分別實現(xiàn)全省風電裝機600萬和1000萬千瓦目標。而海上風電正是北車集團的發(fā)展目標，也許北車濟南廠脫困就在來年。
不過，也有業(yè)內人士對此表示擔憂，中投顧問能源行業(yè)研究員宋智晨就認為，此時投資風電并不適宜。他表示，風電行業(yè)由去年進入行業(yè)調整期，產能過剩、產能低端化、管理不善等問題有待解決。政府落實電價補貼的低效率也使風電“回暖”變得遙不可及。此外有業(yè)內人士表示，風電行業(yè)回暖可能還要等到“十三五”，全球經濟形勢不太好，短期內都會在底部震蕩。所以可能會有15%-20%的風電企業(yè)耐不過這個寒冬，但北車風電應該不在這個行列。
