中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：10月31日，聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司（“聯(lián)合光伏” 或 “本公司”，股份代號(hào)：00686.HK，第一大股東為招商新能源集團(tuán)有限公司“招商新能源”），中國(guó)領(lǐng)先的專注光伏電站的投資和運(yùn)營(yíng)商，今日欣然公布本公司將與招商局資本投資有限責(zé)任公司（“招商資本”）旗下深圳市招商局銀科投資管理有限公司（“招商銀科”）（或其所托管之基金，下同）向招商局漳州開發(fā)區(qū)創(chuàng)大太陽能有限公司聯(lián)合收購(gòu)常州光昱新能源有限公司（“目標(biāo)公司”）的全部股份權(quán)益。目標(biāo)公司于中國(guó)新疆哈密市和吐魯番市擁有四個(gè)總裝機(jī)容量共計(jì)約80兆瓦的已并網(wǎng)光伏電站。同時(shí)，本公司將向招商銀行(9.17, 0.09, 0.95%)股份有限公司（“招商銀行”）旗下招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（“招商財(cái)富”）發(fā)行本金額約為港幣5.292億元（相當(dāng)于人民幣4.2億元）的可換股債券，所得資金將專項(xiàng)用于支付收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)及電站資本性支出和運(yùn)營(yíng)開支。
根據(jù)合作協(xié)議，本公司將收購(gòu)目標(biāo)公司之51%股權(quán)，而招商銀科將收購(gòu)目標(biāo)公司之49%股權(quán)。此外，有關(guān)聯(lián)合收購(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之后，待若干先決條件達(dá)成，本公司將向招商財(cái)富發(fā)行可換股債券。債券本金額約為港幣5.292億元，年利率為7.5%，發(fā)行價(jià)為本金額100%，初始換股價(jià)為港幣1.03元。另外，自目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割之日起滿6個(gè)月但不超過3年內(nèi)，招商銀科有權(quán)要求本公司收購(gòu)其所持目標(biāo)公司之49%股權(quán)的部分或全部，本公司將以發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)。當(dāng)本公司股份價(jià)格連續(xù)15個(gè)交易日的平均收市股價(jià)達(dá)到每股港幣1.7元時(shí)，本公司有權(quán)按每股港幣1.03元發(fā)行股份為代價(jià)向招商銀科收購(gòu)目標(biāo)公司全部49%股權(quán)。
本次聯(lián)合收購(gòu)是本公司繼與招商系兄弟公司華北高速聯(lián)合并購(gòu)江蘇豐縣電站后，和招商局集團(tuán)系內(nèi)銀行資金及產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)手并購(gòu)的新模式，開創(chuàng)了光伏產(chǎn)業(yè)與金融資本無縫對(duì)接的嶄新形式，通過產(chǎn)融結(jié)合的方式加快光伏電站的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，并將本公司的光伏電站版圖擴(kuò)展至新疆。作為招商財(cái)富的主要股東，招商銀行近日發(fā)布的《光伏發(fā)電行業(yè)信貸指導(dǎo)意見》顯示，銀行介入光伏發(fā)電行業(yè)已具有較大空間和前景，被招商銀行列為適度進(jìn)入類行業(yè)，相關(guān)文件也為國(guó)家相關(guān)支持政策的落實(shí)而背書，未來本公司將會(huì)與招商局旗下的基金、招商銀行及其系內(nèi)公司、境內(nèi)外戰(zhàn)略合作的產(chǎn)業(yè)基金及重要合作伙伴進(jìn)一步加強(qiáng)合作，將聯(lián)合光伏打造成為中國(guó)最有競(jìng)爭(zhēng)力的光伏電站運(yùn)營(yíng)商，并成為資本市場(chǎng)上最具有投資價(jià)值的光伏電站行業(yè)的平臺(tái)。同時(shí)，受益于電站投資的長(zhǎng)期、穩(wěn)定收益，本公司亦深信會(huì)有更多的金融及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與支持光伏發(fā)電行業(yè)，攜手擁抱清潔能源發(fā)電事業(yè)，共同為改善中國(guó)的環(huán)境質(zhì)量作出貢獻(xiàn)。
