歐盟“雙反”案，再度凸顯中國光伏企業(yè)“兩頭在外”的危機(jī)。
中國光伏企業(yè)大多集中光伏組件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，上游原材料和下游市場(chǎng)嚴(yán)重依賴海外市場(chǎng)，處于最易被阻擊的產(chǎn)業(yè)鏈中游。
去年無錫尚德的破產(chǎn)，已暴露出近年來國內(nèi)光伏業(yè)的重重風(fēng)險(xiǎn)。此次歐盟“雙反”措施實(shí)施后，對(duì)中國光伏企業(yè)無異于雪上加霜。
在歐盟啟動(dòng)“雙反”調(diào)查后，不甘坐以待斃的天合光能、英利等幾家中國光伏生產(chǎn)企業(yè)，曾試圖通過增加在中國臺(tái)灣和日本代工生產(chǎn)繞過貿(mào)易壁壘，然而，情況并不樂觀。
反觀國內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)能每年在以接近100%的速度激增，但電站建設(shè)速度較慢，一時(shí)還無法將其消化，亦無法充當(dāng)避難所。
外患內(nèi)憂之中，中國光伏企業(yè)何去何從？
繞不過去的壁壘
“通過海外代工繞過歐盟貿(mào)易壁壘，只能是確保銷售現(xiàn)金流的權(quán)宜之計(jì)。”天合光能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。公司此前曾表示，將加大其光伏硅片在臺(tái)灣的代工量，但通過海外代工生產(chǎn)的光伏組件，要比在中國大陸生產(chǎn)的成本增加0.4元/瓦左右，占到成本的10%左右。
除成本增加外，海外能夠?yàn)橹袊夥髽I(yè)提供委托加工的產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重不足，臺(tái)灣的一線和二線太陽能工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，難以再接受更多的代工訂單。
英利首席戰(zhàn)略官王亦逾告訴《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者，為了應(yīng)對(duì)歐盟對(duì)華光伏“雙反”，不喪失歐盟市場(chǎng)，中國企業(yè)只有通過海外辦廠，才能繞過貿(mào)易壁壘。
王亦逾透露，為了適應(yīng)形勢(shì)變化，英利將在海外建廠，以繞過歐盟貿(mào)易壁壘。相比成本較高的歐美國家，英利更傾向于在東南亞建設(shè)海外生產(chǎn)基地，比如泰國有一定的工業(yè)基礎(chǔ)作為保障，而且人工成本比國內(nèi)低近60%。據(jù)了解，除英利外，目前阿特斯、晶科能源等大型光伏生產(chǎn)企業(yè)，為應(yīng)對(duì)貿(mào)易制裁，均表示過海外建廠的意圖。
5月28日，阿特斯一季報(bào)顯示，其對(duì)歐洲的出貨量約占20%，同比減少1/3。自2013年3月以來，阿特斯就開始從加拿大的組件裝配廠向歐盟提供組件，但數(shù)量仍然比較少。主要原因是加拿大廠的成本比較高，與國內(nèi)的工廠相比優(yōu)勢(shì)較小。
晶科能源的全球品牌總監(jiān)錢晶對(duì)記者表示，目前，用海外設(shè)廠的方式保住歐盟的市場(chǎng)份額并不現(xiàn)實(shí)，主要是成本問題，但不僅是簡(jiǎn)單的勞動(dòng)力成本問題。
目前，生產(chǎn)光伏組件的自動(dòng)化率已經(jīng)很高，勞動(dòng)力成本占總成本的比重在下降，在其他國家建廠無法復(fù)制的是中國光伏產(chǎn)業(yè)的配套能力。海外建廠在運(yùn)輸成本、時(shí)間成本和對(duì)訂單的反應(yīng)速度等方面都難以與國內(nèi)相比。
與此同時(shí)，中國企業(yè)在海外設(shè)廠也往往面臨水土不服的問題，如法律、環(huán)境和政府關(guān)系等一系列問題，這些都會(huì)相應(yīng)地推高生產(chǎn)成本。
“目前，中國企業(yè)不適于大規(guī)模擴(kuò)張海外的產(chǎn)能，盲目押寶海外的風(fēng)險(xiǎn)很大。”錢晶說。
尚德電力副總裁龔學(xué)進(jìn)告訴記者，尚德電力是最早在海外建設(shè)光伏生產(chǎn)線的中國企業(yè)，2010年尚德電力就已經(jīng)在美國亞利桑那州鳳凰城投資建設(shè)了50兆瓦的生產(chǎn)線。但是，當(dāng)?shù)馗咂蟮娜斯こ杀?，不得不要求企業(yè)追加更多的投資購買自動(dòng)化的生產(chǎn)設(shè)備。同時(shí)，相應(yīng)的電力、原材料、稅收等費(fèi)用都要比國內(nèi)高出很多。更重要的是，如果征收“雙反”關(guān)稅，即使中國海外企業(yè)的光伏組件成品能夠繞過貿(mào)易壁壘，但是其來自中國的支架構(gòu)件、多晶硅切片等元件依然會(huì)被征收高額關(guān)稅。海外生產(chǎn)線難以與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈，難以發(fā)揮國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
“單純?yōu)榱死@開貿(mào)易壁壘而在歐美建廠并不劃算。”龔學(xué)進(jìn)表示，中國企業(yè)難以通過海外建廠的方式，在短時(shí)間內(nèi)繞過歐盟對(duì)華光伏“雙反”的貿(mào)易壁壘。中國企業(yè)不得不為過度依賴歐盟市場(chǎng)的畸形產(chǎn)業(yè)發(fā)展買單，從而將陷入更加嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩和資金流困難。
“目前，中國光伏企業(yè)面臨的是銷售無門、資金斷裂的致命打擊。”中投顧問能源行業(yè)研究員任浩寧表示，從目前看，只有發(fā)展中國光伏電站，把國內(nèi)市場(chǎng)撬動(dòng)起來，才能挽救中國企業(yè)。未來比較理想的狀態(tài)是，中國企業(yè)70%的產(chǎn)能內(nèi)銷，30%的產(chǎn)能出口。
錢晶表示，做電站開發(fā)不僅可以解決目前大量光伏企業(yè)的現(xiàn)實(shí)困境，還可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。今年上半年，晶科能源向歐盟出口的比重降低了一半，而更多地向電站開發(fā)方向延伸，并嘗試做獨(dú)立電站。
浙江正泰太陽能科技有限公司總裁仇展煒也對(duì)記者表示，目前公司沒有去海外設(shè)廠的打算，但從2009年就開始做電站開發(fā)，目前國內(nèi)和國外開發(fā)電站規(guī)模的比例是3:1。
國內(nèi)市場(chǎng)不是避難所
然而，相對(duì)于企業(yè)的期盼，目前國內(nèi)光伏市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)，似乎難以成為企業(yè)的避難所。
“中國光伏市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)是在跑步前進(jìn)了，再快就要出問題了。”國家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗告訴記者，從2012年11月開始，中國政府出臺(tái)鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)電、確定大型光伏地面電站上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)后，中國光伏市場(chǎng)每年在接近100%的速度激增。
2012年，中國光伏發(fā)電裝機(jī)4.5GW。在2013年全國能源工作會(huì)議上，國家能源局已經(jīng)將全年新增光伏裝機(jī)提高到10GW。“十二五”光伏裝機(jī)目標(biāo)由21GW上調(diào)至35GW。按照2012年中國光伏企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量計(jì)算，2013-2015年中國市場(chǎng)將支撐起近50%的產(chǎn)業(yè)需求。
“這已經(jīng)是中國光伏市場(chǎng)能夠提供的極限了。”時(shí)璟麗告訴記者，目前國家能源局現(xiàn)有審批工作能力已經(jīng)接近極限，審批的光伏項(xiàng)目和補(bǔ)貼的規(guī)模已經(jīng)與財(cái)政預(yù)算的補(bǔ)貼能力出現(xiàn)脫節(jié)。
原國家電監(jiān)會(huì)2012年12月發(fā)布的節(jié)能減排電價(jià)執(zhí)行情況監(jiān)管通報(bào)顯示，2010年10月至2011年4月的可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼一直到2012年11月底才發(fā)布交易方案，超出正常發(fā)放周期一年多。而2011年5月至11月的補(bǔ)貼資金尚未落實(shí)，資金缺口已達(dá)110億元。
“補(bǔ)貼資金遲遲不能到位，已經(jīng)為中國激增的光伏市場(chǎng)埋下了隱患。繼續(xù)加速啟動(dòng)中國光伏市場(chǎng)，幾乎沒有可能。2013年實(shí)際能完成7-8GW光伏裝機(jī)就已經(jīng)難能可貴了。”時(shí)璟麗表示。
國家電網(wǎng)公司發(fā)展策劃部副主任張正陵告訴記者，國家電網(wǎng)目前也正在全速推進(jìn)國內(nèi)光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)。對(duì)大型地面光伏電站達(dá)標(biāo)一處并網(wǎng)一處，對(duì)分布式光伏電站則將審批權(quán)下放到地市公司，并且全面實(shí)施并網(wǎng)不收費(fèi)。
截至2013年一季度，國家電網(wǎng)公司光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到4.41GW，同比增長(zhǎng)81%，其中，分布式光伏發(fā)電裝機(jī)0.38GW。從2012年11月發(fā)布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》至2013年4月，短短不到6個(gè)月，共受理分布式光伏電站申請(qǐng)咨詢近5700件，實(shí)際報(bào)裝352戶。
“但是，目前分布式光伏電站的咨詢受理和實(shí)際報(bào)裝差距依然十分懸殊。由于國家分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼方案遲遲沒有出臺(tái)，大多數(shù)分布式光伏客戶依然處在觀望狀態(tài)。”張正陵表示。
據(jù)悉，目前分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼方案已確定為平均補(bǔ)貼0.35元/千瓦時(shí)，并已通過了國務(wù)院會(huì)議，各部門正在制定細(xì)則，不久將會(huì)出臺(tái)。
中國電池網(wǎng)CEO于清教表示，如果分布式光伏發(fā)電平均補(bǔ)貼為0.35元/千瓦時(shí)，那么，中國分布式光伏市場(chǎng)將變成一塊“雞肋”。目前分布式光伏發(fā)電成本約1.2-1.5元/千瓦時(shí)，若僅有平均0.35元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，發(fā)電成本又降不下來，那么許多光伏發(fā)電企業(yè)將面臨虧損。
在受訪業(yè)內(nèi)人士看來，中國光伏發(fā)電政策并非為救助某些中國光伏企業(yè)而制定，穩(wěn)步發(fā)展光伏發(fā)電，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)重組升級(jí)才是政策初衷。中國光伏市場(chǎng)并不是中國光伏企業(yè)的避難所，而只能是強(qiáng)者的舞臺(tái)。
