中國儲能網訊：隨著“鋰礦返利”計劃的發(fā)布，已經引發(fā)動力電池供應市場的一系列降價反應。
近兩年，動力電池市場風云變幻。而近日寧德時代的“鋰礦返利”計劃，再次攪動了這一本不平靜的市場。
該計劃宣稱，未來三年，寧德時代銷售的部分動力電池，在年底以20萬元/噸的碳酸鋰價格結算，若簽訂時高于該價格，將向車企返還差價。與此同時，簽署協(xié)議的車企，需承諾將約80%的電池采購量鎖定寧德時代。
得益于新能源汽車市場的火爆，碳酸鋰的價格一路暴漲，去年一度突破60萬元/噸，經過數(shù)月的下跌后，目前仍高達40多萬元/噸。那么，寧德時代為何選在此時推出大幅折扣的返利計劃？該舉動又是否會引發(fā)動力電池市場劇變？
深度綁定優(yōu)質客戶
從市場行情來看，即使價格仍然高企，但碳酸鋰價格會逐漸趨于理性已成為行業(yè)共識。中國科學院院士歐陽明高近期就公開表示，碳酸鋰價格在今年下半年會進一步回歸到35萬/噸-40萬/噸，未來比較合理的價格平衡點預計在20萬/噸左右。
電池行業(yè)研究專家吳輝告訴記者：“整個行業(yè)對2023年新能源汽車的銷量，包括對電池、碳酸鋰等的需求量，基本都有了預期。再加上之前碳酸鋰價格大幅上漲，國內外的鋰礦產能也在逐漸釋放，供需關系正在緩和。不管從長期還是短期，碳酸鋰的價格都是向下的趨勢。
從寧德時代自身來看，吳輝表示，敢于“一鳴驚人”主要仰仗其背后的兩張王牌。
第一是市場占有率高。在當前的動力電池市場上，寧德時代一直占據龍頭地位。數(shù)據顯示，2022年全年，寧德時代以48.2%的占比持續(xù)領跑。這使其在產業(yè)鏈上擁有絕對議價權。
第二是鋰礦所有權。寧德時代在產業(yè)上游布局鋰礦的成果正逐漸顯現(xiàn)，其碳酸鋰自供率正不斷提升，包括宜春、四川及玻利維亞項目，在近三年會陸續(xù)產出碳酸鋰，形成實際供應。根據某機構預測，2022年寧德時代碳酸鋰自供率達到20%，2023年預計可達26%。
據接近寧德時代內部人士透露，該計劃并非針對寧德時代旗下的所有客戶，只面向理想汽車、蔚來汽車、華為、極氪等戰(zhàn)略客戶。
也有觀點認為，寧德時代希望通過“鋰礦返利”計劃加強與市場主流新能源車企之間的供應綁定，鎖定車企長期穩(wěn)定的訂單，以補齊與比亞迪穩(wěn)定自供之間的差距，同時阻擊其他電池供應商的追趕和進擊。
“這幾年碳酸鋰價格高得離譜，逼得車企開始自己做電池。如果借助這個計劃與車企形成長期戰(zhàn)略合作關系，敲定未來多年的需求量，就能同上游鋰礦資源公司簽訂長期采購合約，最小化鋰資源的價格波動?！逼囆袠I(yè)資深分析師梅松林對記者表示。
意圖繼續(xù)穩(wěn)固市場地位
如今，即便是市場份額依然高居榜首，寧德時代也并非能高枕無憂。
近幾年其他電池企業(yè)在迅速崛起，陸續(xù)發(fā)布的宏偉擴張藍圖、不斷落地的產能，再到2022年比亞迪憑借全產業(yè)鏈優(yōu)勢，在磷酸鐵鋰市場勝出，都讓寧德時代感受到了一定的威脅。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹2月20日在其公眾號發(fā)布的一篇文章指出，“目前寧德時代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的（份額）占比從2020年的15%上升到34%，上升了20個百分點。而寧德時代的占比下降了大概6個百分點?！?
在磷酸鐵鋰電池市場中，2022年寧德時代還能保持一定領先，到今年1月已經被比亞迪全面超越?？紤]到比亞迪一體化模式，以及終端汽車銷售帶動自身電池裝機增長的特點，寧德時代在磷酸鐵鋰市場干掉比亞迪的可能性很小。如果寧德時代再不有所行動，包括三元電池在內的市場也可能會被其他電池企業(yè)逐步蠶食。
對此也有不便具名的電池企業(yè)人士認為，在現(xiàn)有技術未發(fā)生顛覆性變革前，二線電池企業(yè)只能說是逐步蠶食寧德時代的份額，但是“一超多強”的市場格局還難以撼動，“與其他企業(yè)相比，寧德時代的優(yōu)勢依舊突出，比如電池良率就處于超一線水平?！?
“目前環(huán)境下推出返利計劃，我認為可以從兩個方向去揣測其意圖?！变囯娦袠I(yè)人士指出，第一是頭部企業(yè)技術、制造成本各家相差不多，只能通過類似于百貨商場“買二贈一”的方式來吸引客戶，同時預期未來三年原料價格處于下行趨勢，通過綁定整車企業(yè)，來搞定一大批競爭對手。第二是寧德時代接下來有大批產能要釋放，通過返利計劃來解決這部分新增產能，穩(wěn)固行業(yè)地位。
隨著“鋰礦返利”計劃的發(fā)布，已經引發(fā)動力電池供應市場的一系列降價反應。據悉，蜂巢能源已推出10%的降價計劃，部分供應商已收到該公司要求配合降價的郵件。億緯鋰能則表示，下游客戶基本上還是尚未盈利的狀態(tài)，因此作為主要供應商，公司會在戰(zhàn)略上給予一定支持，在利潤上部分讓利下游，公司今年在動力電池方面不太追求更高的利潤率，希望在客戶端的市占率能夠提升?？梢灶A見，接下來動力電池企業(yè)之間的競爭將會進一步加劇。
“去年在漲價的趨勢下，二三線動力電池廠商由于缺乏行業(yè)地位和話語權，原材料壓力向下無法轉嫁給新能源車企，基本都是選擇自己消化。如果寧德時代的計劃成功推行，其在電池行業(yè)中的地位將得到進一步加強，將成為下游車企和上游鋰鹽廠商的絕對紐帶?！泵匪闪终劦?。
