中國儲能網訊：2019年中國鋰電三元正極材料市場規(guī)模285億元，同比增長8.4%；出貨量19.2萬噸，同比增長40.4%。
高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2019年中國鋰電三元正極材料市場規(guī)模285億元，同比增長8.4%；出貨量19.2萬噸，同比增長40.4%。
2019年三元正極材料出貨量增幅較大的主要原因有：
（1） 雖然2019年國內新能源汽車市場疲軟，動力電池企業(yè)電池產量不及預期，但三元電池裝機量比例在上升，2019年前十一個月中，三元動力電池裝機量占比為64.3%，較2018年的53.9%提升10.4個百分點；
（2） 海外動力電池加大從中國采購三元材料；
（3）鋰電動輕型車為代表的小動力市場2019年呈現超過100%增長。目前電動輕型車等小動力用鋰電池主要為三元體系電池，一定程度上帶動三元材料出貨；
2019年三元材料市場規(guī)模增幅遠小于出貨量增速，主要由于三元材料價格下降導致，數碼523價格從2018年高峰時22.4萬/噸下降至當前11萬/噸。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2019年12月
2019年上游礦產相關原材料價格均呈下跌走勢。
碳酸鋰市場價格已接近5萬元/噸；硫酸鎳產品隨著印尼相關環(huán)保政策落地后也逐漸恢復穩(wěn)定，價格接近2.5萬元/噸；
鈷材料受嘉能可礦山的影響已于2019年7-9月出現價格反彈，但鈷材料市場整體仍處于低位。
上游原材料價格下降導致三元前驅體產品價格下降，進而導致三元正極材料價格下降。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2019年12月
從三元正極產品型號來看，2019年三元材料出貨仍以5系（含數碼523、數碼55系、單晶523、單晶5515系、單晶5512系等）三元產品為主，占比65%；其次為6系產品，占比接近20%，其余為811、NCA、111等。
隨著新補貼政策對高能量密度以及高續(xù)航里程關注度提升及補貼退坡帶來成本壓力，各新能源車企加快替代原有體系動力電池，一是高鎳低鈷的三元動力電池，二是部分車型又將用回磷酸鐵動力電池。
此外為降低成本，獲得更大產品性能，部分企業(yè)加大對中鎳低鈷材料的開發(fā)，如三元613系、712系產品等，GGII預計2020年6系（6515、6512、6506、6012等）三元產品出貨量將有很大提升。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2019年12月
2019年高鎳材料占比由2018年的8.9%上升到12%，提升約3個百分點。寧波容百、天津巴莫、湖南邦普等正極材料企業(yè)的高鎳三元材料出貨量均呈現出較大幅度增幅。
高鎳系三元材料市場占比提升的主要原因有：
（1）新補貼政策對高能量密度、高續(xù)航里程要求提高，促使新能源乘用車領域加速配套高能量密度電池。另外高鎳低鈷電池可降低單位容量下的材料成本，因此電池企業(yè)積極開發(fā)高鎳動力電池；
（2）“提質降本”促進鋰電池行業(yè)向高鎳低鈷化方向加速轉移。未來，鋰電池模組成本需進一步下降，倒逼電池、材料以及相關零部件價格均有所下降，三元材料是目前鋰電池材料成本占比最高一部分，占比為40-55%，高鎳低鈷或無鈷將有效降低三元材料成本；
（3）以比克、力神、鵬輝、天鵬等為代表的圓柱電池企業(yè)批量采用高鎳材料應用于數碼、電動工具等領域，一定程度上帶動三元高鎳材料的需求量。
雖然高鎳比例有所提升，但GGII認為短期高鎳仍不會成為占比最大的三元材料型號，由于NCM811以及NCA材料的安全與穩(wěn)定性目前仍存在一定問題，市場認可度仍有待提升，主流車企當前仍主要選擇5系、6系產品進行裝車，一定程度上促進中鎳三元產品出貨。
未來三元正極材料市場依然面臨激烈競爭，主要體現在：
（1）行業(yè)競爭加?。侯^部三元材料企業(yè)進一步綁定大客戶資源，加強產品產銷渠道，加大對上游原材料的掌控及閉環(huán)供應鏈的建設，進而加強核心競爭力；
（2）細分市場逐漸凸顯：電動工具、鋰電輕型車、手持工具等市場具有良好的賬期控制以及產品周轉率，部分三元材料企業(yè)將加大在細分市場的布局；
（3）前驅體自產自用比例將提升：前驅體對三元材料的性能直觀重要，在上規(guī)模的動力電池企業(yè)掌握了三元材料技術后，三元材料企業(yè)的關鍵競爭要素逐漸變化，前驅體的開發(fā)制造能力將成為有力的競爭要素。
因此，主流的三元正極材料企業(yè)開始逐漸布局前驅體業(yè)務，以自產自用，降低生產成本（如容百、長遠鋰科、邦普、天力鋰能、當升等）；
（4）單晶系列產品出貨量占比提升：單晶系列產品具有相比傳統(tǒng)三元材料更高的電壓、性能以及成本優(yōu)勢，隨著三元正極材料對成本的嚴格控制，部分能夠滿足性能量且成本更有優(yōu)勢的單晶產品將逐漸增多。
數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2019年12月
