東方不亮西方亮，靈活的圓柱電池總能找到適合的生存空間。
2015-2017年，在補貼刺激作用下，新能源汽車市場爆發(fā)式增長對動力電池產(chǎn)生強勁需求。而圓柱電池憑借著產(chǎn)品標準化、產(chǎn)能利用率高、制造成本低等優(yōu)勢快速切入動力市場，快速占領(lǐng)了A00級微型車、新能源專用車等部分車型的電池市場。
2018年以來，補貼大幅退坡和市場競爭加劇，國內(nèi)動力電池市場總體仍保持上升趨勢，但參與市場競爭的電池企業(yè)較去年明顯減少。在這波退出去的電池企業(yè)中，圓柱電池企業(yè)占了絕大部分，并迅速找到新的發(fā)展機會。
留下來仍需努力
2018年，圓柱電池就已經(jīng)在新能源汽車市場遭遇當頭棒喝；進入2019年，圓柱電池的“敗退”之勢依然難以扭轉(zhuǎn)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車圓柱動力電池裝機總電量約12.57GWh；2018年裝機總電量約7.11GWh，下滑幅度幾近腰斬；2019年1-10月，圓柱電池裝機量約3.27GWh，同比下降20%。
主要原因是力神電池、比克電池、智航新能源、遠東福斯特、振華新能源、創(chuàng)明電池、天能能源、卓能新能源等企業(yè)的圓柱電池裝機量大幅下滑所致。
綜合來看，圓柱電池裝機電量大幅下滑，除了補貼大幅退坡和市場競爭加劇導致的新能源汽車增長疲軟之外，還有以下幾個原因：
? 前期配套低端車型居多。在新能源汽車推廣初期，在補貼金額的刺激之下，動力電池一芯難求。彼時A00級微型車大行其道出現(xiàn)爆發(fā)式增長，絕大多數(shù)配套圓柱電池為主。
而隨著補貼退坡和技術(shù)門檻提升，一大批無法獲得補貼的新能源乘用車和專用車被市場淘汰，而聚焦該市場的圓柱電池企業(yè)也失去了原有市場，但又無法滿足中高端車型的需求。
? 滿足車規(guī)級電池產(chǎn)能稀缺。新能源汽車推廣初期，國內(nèi)動力電池產(chǎn)能嚴重不足。在此情況之下大批原本經(jīng)營3C數(shù)碼、電動工具、無人機等鋰電池市場的圓柱電池企業(yè)紛紛涌入動力市場，大規(guī)模擴充產(chǎn)能，但真正能夠滿足主機廠整車安全需求的電池產(chǎn)能依然不足。
? 頭部企業(yè)市場集中度持續(xù)提升。當前寧德時代和比亞迪兩家頭部企業(yè)占據(jù)了70%以上的電池市場份額，主要以方形電池為主，從而擠壓了圓柱電池的市場空間。
? 下游客戶拖欠貨款嚴重。當前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈拖欠貨款現(xiàn)象愈演愈烈，主機廠拖欠電池廠巨額貨款成普遍現(xiàn)象，圓柱電池企業(yè)被迫轉(zhuǎn)型。
盡管圓柱電池在動力市場持續(xù)下滑，但這并不意味著圓柱在新能源汽車領(lǐng)域完全沒有了機會。
業(yè)內(nèi)人士認為，在補貼完全退出之后，鐵鋰體系的圓柱電池或?qū){借低成本和安全優(yōu)勢在A00級微型車以及專用車領(lǐng)域受到歡迎。
同時，高鎳圓柱電池也將在一些中高端乘用車領(lǐng)域找到應(yīng)用空間，圓柱電池不會在新能源汽車市場消失。
此外，一些新進入者也將憑借著其產(chǎn)品性能優(yōu)勢配套一些爆款車型實現(xiàn)裝機電量大幅增長。例如，聯(lián)動天翼以333371KWh的裝機電量2019排名前10月圓柱電池裝機量第4名，主要配套小鵬汽車。
值得注意的是，盡管圓柱電池在動力市場上仍有發(fā)展機會，但電池企業(yè)要將保障電池的安全放在首位，進一步提升圓柱電池的市場競爭力。
走出去尋找新機會
與其在血淋淋的動力市場艱苦掙扎，不如勇敢沖出去或退回大本營，靜待動力市場新機會來臨。
從2018年開始，就有大批圓柱電池企業(yè)開始調(diào)整其市場策略，或升級產(chǎn)品，導入高鎳體系競逐高端新能源汽車市場；或放緩動力業(yè)務(wù)積極轉(zhuǎn)型進軍非動力市場。而大多數(shù)圓柱電池企業(yè)都選擇了后者。
“我們從去年底就徹底退出了動力市場，轉(zhuǎn)向無人機、平衡車、園林工具等非動力市場，目前基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，當前處于滿產(chǎn)狀態(tài)?！闭袢A新能源總經(jīng)理李樹軍對高工鋰電表示，這些非動力市場的付款條件更好，利潤更高，對高倍率圓柱電池的市場需求很大。
事實上，與振華新能源采取相似策略的還有天鵬電源、卓能新能源、創(chuàng)明電池、遠東福斯特、智航新能源等一批圓柱電池企業(yè)。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上述圓柱電池企業(yè)在2019年前10月的動力電池裝機量都出現(xiàn)大幅下滑，甚至有部分企業(yè)完全退出動力市場。
■ 其中，天鵬電源當前市場主要聚焦電動工具的“小型動力”應(yīng)用市場，同時積極拓展高端二輪車市場，為其高倍率鋰電池開拓新的市場空間；
■ 卓能新能源則推出了改性磷酸鐵鋰18650電池開拓電動自行車市場；
■ 遠東福斯特則進行產(chǎn)線升級，將其21700和18650電池分別應(yīng)用于新能源汽車和電動自行車、低速車等領(lǐng)域。
圓柱電池企業(yè)一致認為，未來電動工具、電動兩輪車、園林工具、智能穿戴、儲能細分市場對圓柱電池的需求將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，從而給圓柱電池企業(yè)帶來良好的發(fā)展機會。
同時現(xiàn)金交易、預付款好、訂單穩(wěn)定等商務(wù)模式也讓圓柱電池企業(yè)更為接受。
與當前動力電池企業(yè)普遍大幅減產(chǎn)相比，一些非動力市場的電池企業(yè)卻處于滿產(chǎn)狀。在此情況之下，一些主動或被動退出動力市場的圓柱電池企業(yè)也能找到新的發(fā)展機會。
至于何時重返動力市場，圓柱電池企業(yè)認為仍要進一步觀察，部分企業(yè)樂觀預計或?qū)⒃?022年左右。
