面對(duì)未來(lái)幾年依然嚴(yán)峻的產(chǎn)能缺口，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)仍在快馬加鞭。
高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2021年Q3，寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能等十余家企業(yè)相繼宣布投建鋰電池項(xiàng)目，合計(jì)新增鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能385GWh，已公布的總投資金額約1650億元。
此前高工鋰電統(tǒng)計(jì)，今年上半年，鋰電池新增規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)772GWh。這意味著今年前三季度國(guó)內(nèi)鋰電池合計(jì)新增規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)1TWh，達(dá)到1157GWh。
為滿足不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能需求，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)足馬力，今年7-9月，國(guó)內(nèi)鋰電材料/設(shè)備領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)57起，總投資金額達(dá)1863億元。
統(tǒng)計(jì)可知，前三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈合計(jì)投資金額已達(dá)8846億元，照此趨勢(shì)，今年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)投資總額將超萬(wàn)億，相當(dāng)于再造一個(gè)“寧德時(shí)代”。
2021年國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)情況
放眼全球，面向TWh時(shí)代，美國(guó)、歐洲奮起直追，大幅加碼產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，主機(jī)廠電動(dòng)化不斷提速，海外本土供應(yīng)鏈正在加快構(gòu)建。
最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力的全球動(dòng)力電池裝機(jī)合計(jì)市場(chǎng)份額從去年的36.1%提升至44.4%，而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場(chǎng)份額已有所下滑。
全球動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)份額變化
可以看到的是，在新一輪產(chǎn)業(yè)周期的競(jìng)逐中，中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈協(xié)同和產(chǎn)能支撐明顯更為強(qiáng)大，這將為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)峁?qiáng)有力的保障。具體來(lái)看：
鋰電池
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到611GWh，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。而僅今年上半年新增規(guī)劃產(chǎn)能就已超出2025年出貨量預(yù)期，進(jìn)入第三季度，鋰電池?cái)U(kuò)建力度依然“強(qiáng)勁”，再度刷新此前預(yù)期。主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、頭部動(dòng)力電池企業(yè)為擴(kuò)張主力。從產(chǎn)能規(guī)?？矗瑒?dòng)力電池?cái)U(kuò)張主力為寧德時(shí)代（137GWh）、蜂巢能源（60GWh）、中航鋰電（50GWh）、國(guó)軒高科（21GWh）等頭部企業(yè)。
2、海外進(jìn)程加快出擊，擴(kuò)產(chǎn)以客戶深度綁定為前提。如國(guó)軒年產(chǎn)20GWh項(xiàng)目專注于為配套大眾的標(biāo)準(zhǔn)電芯生產(chǎn)，其1GWh高性能電芯項(xiàng)目則為后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)放量和海外工廠建設(shè)提供工藝驗(yàn)證和持續(xù)改善經(jīng)驗(yàn)。
3、動(dòng)力電池企業(yè)向上游延伸趨勢(shì)明顯，擴(kuò)建基地注重資源優(yōu)勢(shì)。四川、江西宜春等具備鋰資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)成為動(dòng)力電池企業(yè)入駐的重要考量。
鋰電材料
下半年以來(lái)，伴隨著價(jià)格上揚(yáng)，鋰電材料的擴(kuò)張浪潮仍在繼續(xù)。高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，Q3國(guó)內(nèi)鋰電材料領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)55起，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、LFP產(chǎn)業(yè)鏈（磷酸鐵、碳酸鋰）擴(kuò)產(chǎn)最為火熱。今年上半年新增LFP產(chǎn)能150萬(wàn)噸，延續(xù)擴(kuò)產(chǎn)熱潮，Q3新增100萬(wàn)噸LFP產(chǎn)能，表明前三季度合計(jì)已擴(kuò)增LFP材料250萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)1000GWh鋰電池產(chǎn)能（按1GWh需要2500噸LFP材料估算）。若出貨量按照三元：LFP=1:1計(jì)算，意味著前三季度新增LFP材料對(duì)應(yīng)鋰電池產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出理論產(chǎn)能（500GWh）。
2、鋰電材料跨界入局者明顯增多。Q3已有超20家上市企業(yè)跨界入局鋰電行業(yè)，涉及上游鋰礦、鋰鹽、正負(fù)極材料、隔膜、六氟磷酸鋰、添加劑等，尤以化工企業(yè)居多，如川恒股份、龍佰集團(tuán)等憑借一定的磷、氟等開(kāi)發(fā)成本優(yōu)勢(shì)，向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈拓展鋰電材料業(yè)務(wù)。
3、上游端與電池企業(yè)加速綁定。為平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控，電池企業(yè)通過(guò)與上游簽長(zhǎng)單、戰(zhàn)略入股、合資建廠、收購(gòu)等形式加速布局材料端，如億緯鋰能與金昆侖布局鋰鹽，國(guó)軒高科與川恒股份布局磷酸鐵與六氟磷酸鋰。
