中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：過(guò)去5年，全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量取得大幅成長(zhǎng)。2017年的全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到122.3萬(wàn)輛，較2012年的12.2萬(wàn)輛實(shí)現(xiàn)了巨大提升，中國(guó)、美國(guó)、挪威、德國(guó)與法國(guó)已經(jīng)成為全球前五大銷(xiāo)售國(guó)。
圖表 1全球新能源乘用車(chē)2017年與2016年銷(xiāo)量對(duì)比（單位：輛）
資料來(lái)源：第一電動(dòng)研究院
各國(guó)政府提供的電動(dòng)汽車(chē)鼓勵(lì)措施，促進(jìn)了銷(xiāo)量成長(zhǎng)并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨著技術(shù)的進(jìn)步，電動(dòng)汽車(chē)性能不僅能滿足絕大多數(shù)消費(fèi)者需求，而且成本也在逐漸降低。除了補(bǔ)助之外，主要國(guó)家和地區(qū)也規(guī)劃了更嚴(yán)格的車(chē)輛排放法規(guī)，以胡羅卜加大棒的方式降低交通運(yùn)輸對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。
圖表 2 五國(guó) 2017年與 2016年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量對(duì)比（單位：輛）
資料來(lái)源：第一電動(dòng)研究院
在一定程度上，主流汽車(chē)制造商不斷受到來(lái)自歐洲和美國(guó)加州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的壓力，要求汽車(chē)制造商減少化石燃料的碳排放。到2019年，中國(guó)政府也將開(kāi)始實(shí)施電動(dòng)汽車(chē)配額積分政策，也給全球汽車(chē)制造商帶來(lái)了巨大壓力。
圖表 3 五國(guó)2017年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)率
資料來(lái)源：第一電動(dòng)研究院
中國(guó)穩(wěn)居第一大市場(chǎng)
中國(guó)2017年歷經(jīng)減少補(bǔ)助力度、修訂更加嚴(yán)格的新能源汽車(chē)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入規(guī)定等政策措施，健全規(guī)范與市場(chǎng)機(jī)制，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量成長(zhǎng)仍十分強(qiáng)勁，這使得中國(guó)的銷(xiāo)量占據(jù)領(lǐng)先地位并同其他國(guó)家的距離越拉越大，尤其和美國(guó)的距離明顯加大。中國(guó)的目標(biāo)十分明確——以更大的活力引領(lǐng)全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的速度，保證空氣的清潔，擺脫原油進(jìn)口依賴(lài)，推動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)國(guó)際地位的提升。
中國(guó)2017年新能源（純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量首次突破60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%，市場(chǎng)份額高達(dá)2.1%，遠(yuǎn)高于2016年1.5%的水平，也高于美國(guó)的1.2%和歐洲的1.9%。在全球售出的120萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)中，中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量約占一半，而中國(guó)汽車(chē)制造商的銷(xiāo)售占比達(dá)到了47%。
圖表 4 中國(guó)2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十
資料來(lái)源：evsales
中國(guó)能在短期內(nèi)發(fā)展成為電動(dòng)汽車(chē)大國(guó)，主要是政府提供了強(qiáng)有力的政策扶持，消費(fèi)者和企業(yè)均得到補(bǔ)貼。此外，一線大城市的限購(gòu)限牌令，使傳統(tǒng)燃油汽車(chē)受到限制，電動(dòng)汽車(chē)可以?xún)?yōu)先申請(qǐng)到牌照。此外，在道路收費(fèi)和停車(chē)等方面也給予優(yōu)惠，自然有助于電動(dòng)汽車(chē)的推廣。
城市微型電動(dòng)汽車(chē)在這一年成為主流，北汽EC系列榮獲中國(guó)2017年銷(xiāo)量冠軍車(chē)型，終結(jié)了比亞迪三冠王之路（秦PHEV于2014、15年獲得冠軍，唐PHEV于2016年獲得冠軍），EC系列2017共銷(xiāo)售78079輛，創(chuàng)造了新的歷史記錄。
知豆D2 EV累計(jì)銷(xiāo)售42342輛，取得銷(xiāo)量亞軍，這是微型車(chē)最成功的一年，第三名是比亞迪宋PHEV，累計(jì)銷(xiāo)售30920輛，如果市場(chǎng)增長(zhǎng)率保持70%的增速，預(yù)計(jì)比亞迪暢銷(xiāo)車(chē)型的銷(xiāo)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
奇瑞eQ攀升至第四位，共銷(xiāo)售27444輛，比亞迪秦PHEV也升至第八位，共銷(xiāo)售20738輛。
比亞迪占19%，北汽新能源占17%，12月可能會(huì)出現(xiàn)最后一刻的變化，第三是知豆和榮威，均占8%。
汽車(chē)制造商市場(chǎng)占比排名，比亞迪占18%，下降1%，連續(xù)第四次獲得冠軍，但是2017年的奪獎(jiǎng)之路是最難的，因?yàn)楸逼履茉吹恼急纫呀?jīng)升至17%，展望2018年，由于EC系列的成功，北汽新能源在2017年最后三個(gè)月已經(jīng)擊敗了比亞迪，如果比亞迪想在2018年奪冠，可能需要一款城市小型車(chē)來(lái)對(duì)抗EC系列。否則被北汽新能源趕超的可能性極大。排名第三位的上汽榮威，占7%。
第二大市場(chǎng)美國(guó)
因石油價(jià)格下滑、市場(chǎng)車(chē)型推陳出新等因素，在特斯拉、日產(chǎn)、通用汽車(chē)及豐田皆推出全新車(chē)型或小改款電動(dòng)汽車(chē)的刺激下，美國(guó)新能源（純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）乘用車(chē)銷(xiāo)量幾近20萬(wàn)輛，年比增長(zhǎng)26%，市場(chǎng)份額也被推升至1.2%，首次突破重要關(guān)口1%。
圖表 5 美國(guó)2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十
資料來(lái)源：evsales
特斯拉Model S全年預(yù)估銷(xiāo)售27060輛，成為美國(guó)年度最暢銷(xiāo)車(chē)，Model X預(yù)估銷(xiāo)售21315輛，排名第三。而通用雪佛蘭Bolt EV則憑借23297輛的銷(xiāo)售記錄橫杠在兩款特斯拉車(chē)型之間，奪得亞軍，這款小型掀背車(chē)將是2018年競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的候選車(chē)型。
汽車(chē)制造商市場(chǎng)占比排名，特斯拉占據(jù)25%，增加2%，通用雪佛蘭緊隨其后，占22%，第三名豐田占10%，下降1%。
加利福尼亞州是美國(guó)最大的清潔能源市場(chǎng)，集中了全國(guó)30%的插電式電動(dòng)汽車(chē)。加州電動(dòng)汽車(chē)普及的最主要因素是美國(guó)的車(chē)輛購(gòu)置稅抵免政策。具體來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的車(chē)主最高可以享受每車(chē)12500美元的稅費(fèi)抵免，其中7500美元來(lái)自美國(guó)聯(lián)邦政府，另外5000美元來(lái)自加州政府。加州的ZEV項(xiàng)目也是推動(dòng)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售的主要因素，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)繼續(xù)發(fā)揮重要作用，這是因?yàn)樵擁?xiàng)目要求廠商在2018年將零排放車(chē)型的數(shù)量提高三倍。
加利福尼亞州計(jì)劃在2025年將當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)汽車(chē)數(shù)量提高至150萬(wàn)輛，這一目標(biāo)應(yīng)該可以剛好實(shí)現(xiàn)，但很難超額完成。根據(jù)保守估計(jì)，2016到2025年間，全美33%的插電式電動(dòng)汽車(chē)均將銷(xiāo)往加利福尼亞州，這樣一來(lái)，到2025年，該州的電動(dòng)車(chē)數(shù)量將增加至140萬(wàn)輛。
挪威電動(dòng)汽車(chē)市占率全球最高
挪威是歐洲重要的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，除了取得全球電動(dòng)汽車(chē)第三大市場(chǎng)的成果外，電動(dòng)汽車(chē)市占率更是全球最高。投放市場(chǎng)的新車(chē)?yán)?，電?dòng)汽車(chē)占挪威2017年新車(chē)銷(xiāo)售總量52%，相較2016年的40%頗有成長(zhǎng)。這也證實(shí)挪威確為無(wú)碳運(yùn)輸領(lǐng)域的先驅(qū)。
2017年，挪威新能源（純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到歷史新高62170輛，市場(chǎng)份額高達(dá)39%。到2018年底，預(yù)計(jì)會(huì)站上50%。
圖表 6 挪威2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十
資料來(lái)源: elbil、ofvas
以12月份的整體車(chē)型分布為例，傳統(tǒng)燃油車(chē)在新能源的猛攻下節(jié)節(jié)敗退，純電動(dòng)車(chē)型的市場(chǎng)份額為28%，插電混動(dòng)車(chē)型市場(chǎng)份額為22%，而柴油車(chē)的市場(chǎng)占比只有19%，汽油車(chē)市場(chǎng)占比為23%，普通混合動(dòng)力車(chē)（HEV）的市場(chǎng)占比為7%，消費(fèi)者正在轉(zhuǎn)向插電混動(dòng)車(chē)型。
純電動(dòng)車(chē)型包攬了2017年暢銷(xiāo)車(chē)前三名，大眾e-Golf繼2015年獲得冠軍后再次問(wèn)鼎，寶馬i3首次在挪威市場(chǎng)取得第二名，特斯拉Model X在12月份超越了三菱歐藍(lán)德PHEV，一舉贏得第三名。
汽車(chē)制造商市場(chǎng)占比排名，大眾汽車(chē)占21%，連續(xù)第四次贏得冠軍，其次是寶馬占14%，特斯拉并列第二，也占14%，但銷(xiāo)量與寶馬相差了800輛。
與繳重稅的柴油車(chē)或汽油車(chē)不同，挪威電動(dòng)汽車(chē)受益于非?？犊亩愂罩贫?，使售價(jià)相對(duì)具競(jìng)爭(zhēng)力。電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主也享有許多優(yōu)待，如免繳城市通行、渡輪和停車(chē)等費(fèi)用，也可在公共停車(chē)場(chǎng)免費(fèi)充電，甚至還可行駛公交車(chē)專(zhuān)用道。挪威國(guó)內(nèi)評(píng)論人士對(duì)部分措施帶來(lái)的利益與成本看法有分歧，因此挪威政府也計(jì)劃逐步收回部分優(yōu)惠，右翼政府2017年企圖取消一項(xiàng)針對(duì)大型豪華電動(dòng)轎車(chē)的免稅政策，但因中間偏右派盟友反對(duì)而作罷。當(dāng)初外界稱(chēng)這步棋就如開(kāi)征“特斯拉稅”（Tesla tax）。
但挪威也不是沒(méi)有問(wèn)題，比如充電設(shè)施沒(méi)有跟上銷(xiāo)售的步伐。挪威電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)警告道：如果在家里不能給汽車(chē)充電，還有誰(shuí)會(huì)去買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)？
德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高
對(duì)是否禁止柴油車(chē)的討論促進(jìn)了德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售。2017年，德國(guó)新能源（純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）乘用車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到53562輛，市場(chǎng)份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平1.6%，比2016年翻了一番。
圖表 7 德國(guó)2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十
資料來(lái)源: kba
雖然現(xiàn)在預(yù)計(jì)德國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額何時(shí)能達(dá)到3%還為時(shí)過(guò)早，但從德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)2017年的表現(xiàn)來(lái)看，柴油車(chē)銷(xiāo)量下降了13%，電動(dòng)車(chē)汽車(chē)增長(zhǎng)最快，增速118%，混合動(dòng)力車(chē)增長(zhǎng)66%，LPG增長(zhǎng)47%，CNG增長(zhǎng)15%，汽油車(chē)也增長(zhǎng)了14%，基本上，人們正在從柴油轉(zhuǎn)向其他類(lèi)型的燃料技術(shù)。
從車(chē)型分布看，插電式混合動(dòng)力車(chē)型和純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)售比分別為54%和46%，可以說(shuō)兩種技術(shù)路線在德國(guó)正在均衡發(fā)展。
德國(guó)市場(chǎng)素以極端穩(wěn)定聞名，但插電式汽車(chē)卻走出了與“冰河步伐”完全相反的利基，頻繁的變化讓排行榜單保持著相對(duì)的平衡。奧迪A3 e-Tron以4454輛獲得銷(xiāo)售冠軍，但市場(chǎng)份額只占8%，雷諾Zoe排名第二，銷(xiāo)量為4322輛，而2016年的冠軍寶馬i3下滑到第三，僅比第二名少了20輛。
展望2018年，最大的變量可能是Smart Fortwo ED，其稍大一點(diǎn)的同胞Forfour ED也攀升至第二十一位，這款小雙座車(chē)有沖金的實(shí)力。
汽車(chē)制造商的市場(chǎng)占比排名，寶馬占21%，處于領(lǐng)先地位，大眾汽車(chē)占16%，位居第二，梅賽德斯奔馳占11%，排在第三。
法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步上升
法國(guó)政府依據(jù)排碳量對(duì)車(chē)輛征稅，當(dāng)排碳量小于60g/km時(shí)征稅轉(zhuǎn)為補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼至6千歐元，且購(gòu)買(mǎi)低碳車(chē)輛淘汰柴油車(chē)還有額外補(bǔ)助，刺激2017年法國(guó)新能源（純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力）乘用車(chē)銷(xiāo)量提升至超過(guò)36000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，市場(chǎng)份額達(dá)到1.7%，高于2016年的1.4%。
法國(guó)政府對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施高額補(bǔ)貼，但其市場(chǎng)份額僅增長(zhǎng)0.1%，結(jié)果有些令人失望。另一方面，插電式混合動(dòng)力車(chē)型的增長(zhǎng)速度超過(guò)了純電動(dòng)汽車(chē)，二者增速分別為60%和15%，這使插電式混合動(dòng)力車(chē)型的銷(xiāo)售占比達(dá)到了32%，遠(yuǎn)超2016年水平25%。
圖表 8 法國(guó)2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十
資料來(lái)源: kba
雷諾Zoe依然是本土市場(chǎng)霸主，2017年共銷(xiāo)售15245輛，連續(xù)第五次贏得銷(xiāo)量冠軍獎(jiǎng)杯，創(chuàng)下新的歷史銷(xiāo)售記錄，比2016年增加了33%。日產(chǎn)聆風(fēng)位列第二，共銷(xiāo)售2381輛，第一代車(chē)型已經(jīng)鞠躬盡瘁，較2016年下滑39%。奔馳GLC350e排名第三，共銷(xiāo)售2112輛，插電式混合動(dòng)力車(chē)首次在法國(guó)登上領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)，曾幾何時(shí)，前三名幾乎完全由純電動(dòng)汽車(chē)把控。
展望2018年，法國(guó)市場(chǎng)會(huì)看到純電動(dòng)汽車(chē)的復(fù)蘇，新一代聆風(fēng)將落地法國(guó)，新星Smart Fortwo ED在2017年取得了的第五名的佳績(jī)，這是兩個(gè)最大的推動(dòng)力。
汽車(chē)制造商市場(chǎng)占比排名，雷諾以38%連續(xù)第六次奪得冠軍，寶馬以9%首次在法國(guó)摘得第一枚銀牌，梅賽德斯奔馳以6%在第三名的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
展望2018
不斷降低的電池成本和技術(shù)演進(jìn)，各國(guó)減少汽車(chē)碳排放的政策法規(guī)壓力，以及在電動(dòng)化、智能化、輕量化、共享化的變革趨勢(shì)下，汽車(chē)制造商所作出的承諾和戰(zhàn)略等，預(yù)計(jì)2018年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)保持樂(lè)觀增長(zhǎng)。
根據(jù)彭博新能源報(bào)告的預(yù)測(cè)，2018年，全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量將增長(zhǎng)約40%，中國(guó)的銷(xiāo)量將占到全球總銷(xiāo)量的50%至60%。但是中國(guó)市場(chǎng)也有一定的不確定性，因?yàn)橹醒牒偷胤降难a(bǔ)貼將繼續(xù)退坡，直到2019年才會(huì)開(kāi)始實(shí)行新能源汽車(chē)配額制度。歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在2018年將達(dá)到約40萬(wàn)輛，德國(guó)是增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。北美地區(qū)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將在2018年達(dá)到30萬(wàn)輛，如果特斯拉能夠如期實(shí)現(xiàn)Model 3的產(chǎn)量目標(biāo)，則該地區(qū)的電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量將會(huì)更高。
