中國儲能網訊：制造端：生產規(guī)模大幅增長
前三季度多晶硅產量約為17萬噸，同比增長17%；
前三季度我國硅片產量62GW以上，同比增長44%以上；
前三季度我國電池產量約為51GW，同比增長約50%；
前三季度我國組件產量約為53GW，同比增長約43%；
應用端：市場規(guī)模擴充強勁
脈沖特點突出，630后余熱不減
上半年國內光伏市場再次受630搶裝影響，6月份裝機量達到13.15GW，其中電站10.07GW，同比減少8%，分布式3.08GW，同比增長8倍。
? 1-9月新增裝機約42GW，同比增長近60%，其中分布式裝機15GW，同比增長幅度在300%以上；
? 1-9月累計裝機量約120GW，其中光伏電站超過95GW，分布式光伏超過25GW。
國內市場結構
國內分布式光伏市場規(guī)模快速擴大，新增裝機占比大大提升。
國內市場布局
國內集中式光伏電站建設從西北部快速遷移至中東部(上半年超過50%)。
各地光伏補貼政策利好，戶用光伏市場蓬勃發(fā)展
嘉興前5月增加6066戶，占累積量一半；浙江至7月8.5萬戶。
對外貿易：2017年1-8月中國光伏產品進出口總體情況
1、出口市場概況
光伏產品出口額同比下降；
光伏產品出口量同比增加（27.8億片、23.4%；2.8GW、39.1%；18.8GW、33.6%）；
多晶硅進口量、進口額均同比增加（制造端下游占比及增長率高于硅料）
新興市場快速崛起，印度取代日本成為全球第三大市場和我國最大光伏產品出口國。
2、進出口市場特點
數據來源：海關總署，CPIA
2017年1-8月進出口特點
1. 光伏產品月均出口額為11億美元；
2. 硅片出口占比增加，市場主要集中在：中國臺灣、馬來西亞、泰國、越南、韓國，對這5地區(qū)/國家的硅片出口額占比超過90%。
3. 電池片出口呈逐漸增長趨勢，市場主要在：印度、巴西、韓國等國家。
4. 組件出口市場，歐美日成熟市場趨于穩(wěn)定，東南亞、中東、南美等新興市場逐步擴大；
5. 多晶硅每月進口量均超過1萬噸，月均進口量為1.26萬噸，最高達到1.6萬噸。
生產技術：先進技術產業(yè)化開始加速
1）黑硅技術、PERC、N型電池技術成為當前電池片企業(yè)技改的主流方向
企業(yè)普遍通過這些技術對產線進行技改，以應對高效電池片市場需求量的快速增長；2017年10月，晶科研發(fā)的P型多晶PERC電池轉換效率達22.03%，創(chuàng)造新的世界紀錄。
2）N型電池備受關注
江蘇中來、天津中環(huán)等企業(yè)開始加速布局N型電池領域；
3） HJT電池開始加速產業(yè)化
晉能、隆基、金石等企業(yè)開始推動HJT電池產業(yè)化生產；
4）組件環(huán)節(jié)的自動化、智能化改造也在加速。
總體看，國內企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領先水平，且彼此間差距不大。
經濟效益：各環(huán)節(jié)毛利水平出現分化
上下游硅料、硅片、原輔材、電站等企業(yè)毛利較高；
電池組件企業(yè)毛利相對較低！
這也意味著產品價格還有較大下降空間，平價上網正在加速！
生產成本：各環(huán)節(jié)下降趨勢在延續(xù)，帶動價格快速下降
1）成本
光伏產品生產成本持續(xù)下降，五年間，各環(huán)節(jié)成本均下降近一半，為光平價上網和大規(guī)模推廣應用奠定堅實基礎。
2）價格
組件、系統(tǒng)、逆變器、電價8年分別下降90%、88.3%、91.5%、77.5%；2016-2017年，組件價格下降幅度也達到近21%，系統(tǒng)的設備投資成本也下降至5元/瓦的水平。
3）平價
今年阿布扎比、印度、沙特等光伏電站相繼投出0.2元/kwh、0.3元/kwh、0.12元/kwh的電價，光伏發(fā)電在全球部分地區(qū)已經低于傳統(tǒng)化石能源，實現平價上網。
產品價格：各環(huán)節(jié)走勢相對平穩(wěn)，但下跌趨勢不可避免
組件價格雖在5月份后略有上漲，但總體呈現下跌走勢，而硅料、硅片和電池片在4月份下跌后，呈現上漲趨勢。
展望
1、全球光伏市場仍保持持續(xù)增長態(tài)勢
全球光伏市場仍將保持增長態(tài)勢，但增速會放緩。（主要裝機大國不確定性增大，新興市場快速崛起）
——GTM：2017年全球光伏裝機超過80GW，中國、美國、印度和日本占比超過73%；
——Energytrend：2017年光伏裝機超過90GW，其中中國大陸48GW、美國12.5GW、印度10GW、日本6.8GW。
2017年Q4預計市場需求仍較高
——中國：分布式市場搶裝；
——美國：每年四季度裝機量都較大以及201法案帶來的提前布局；
——印度：反傾銷帶來的提前布局等。
2、國內市場不確定性大，競爭更加激烈
1）普通指標
部分省份普通指標規(guī)模尚不能滿足已并網項目，如安徽等；
注：屋頂分布式光伏、村級扶貧電站、試點分布式光伏項目不限規(guī)模；海南/北京等個別省份集中式電站自行決定，特高壓配套項目和部分限電省份另行安排。
2）領跑指標
競爭較為激烈，預計中標單位基本為大發(fā)電集團和主要制造企業(yè)；
3）分布式光伏
年底繼續(xù)搶0.42元/度電價，也會給明年市場帶來一定壓力；
4）扶貧指標
業(yè)務模式不明確，項目風險高。
3、外貿形勢不容樂觀
4、供需關系不容樂觀
1）國內供給方面
多晶硅：原有企業(yè)技改產能釋放、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領域，產能在逐步增大；
硅片：單晶硅片擴產產能釋放，多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產能；
電池片：擴產產能+PERC技術等技改產能+新建產能進入市場；
組件：組件企業(yè)生產線智能化改造，生產水平不斷提升。
恢復產能和新增產能將加劇行業(yè)內的競爭，在國內市場增速減緩，國外遭遇貿易保護主義影響下，供需有可能會失衡，也會給產品價格帶來壓力。
2）國內市場需求
補貼拖欠導致電站開發(fā)商資金壓力吃緊，難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務開發(fā)；
國內電站建設規(guī)?？色@得程度、土地利用以及稅費等也增大國內電站開發(fā)難度。
補貼拖欠越來越大，加上光伏企業(yè)業(yè)務單一，市場波動會極大影響企業(yè)發(fā)展。
5、高效產品需求增大倒逼技術加速創(chuàng)新升級
1）需求市場轉向高效產品將是大勢所趨
領跑者計劃：規(guī)模6.5GW以上，產品需采用先進光伏產品（單多組件轉換效率需達到17%和17.8%以上）；
扶貧電站：規(guī)模在GW量級，部分地區(qū)要求扶貧電站采購產品需滿足先進光伏技術產品標準。
2）市場將倒逼企業(yè)技術升級
電池技術：添加劑、黑硅、PERC、N型、HJT、MWT、雙面等；
組件技術：MBB、半片、疊片、雙玻等。
智能制造技術（自動化、智能化等），
電站設計技術（跟蹤、容配比等），
智能運維技術（無人機、遠程監(jiān)控等）。
逆水行舟，不進則退！只有繼續(xù)加強研發(fā)，持續(xù)投入技改，才能保持核心競爭優(yōu)勢！
關注：產品質量高于一切
電站運行壽命20年以上：質量關系到電站運行效益
戶用光伏系統(tǒng)：低行業(yè)門檻、低價格帶來的質量隱患
光伏扶貧電站：低行業(yè)門檻，地方保護主義等帶來設備質量、設計施工質量隱患以及運維存在著諸多隱患
大型電站：搶裝趕工帶來的質量隱患等；
要保障電站質量，需多管齊下。
企業(yè)內部自律
建立行業(yè)標準
嚴格市場準入
加強監(jiān)督管理
全行業(yè)應共同努力，愛惜行業(yè)聲譽！
