中國儲能網訊：浩寧達(002356,股吧)（002356，前收盤價42.42元）于今日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買河南義騰100%股權，交易金額為9.1億；同時公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發(fā)行股份募集配套資金。公司股票于12月22日開市時復牌。
《每日經濟新聞》記者了解到，公司擬以發(fā)行股份方式購買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權和中億金通持有的河南義騰5%的股權，合計為河南義騰95%的股權，共計發(fā)行股份數(shù)為2275萬股，總計支付股份對價8.64億元；以現(xiàn)金4550萬購買朱繼中持有的河南義騰5%的股權，擬以IPO超募資金支付。此次公司購買資產發(fā)行股份的價格和募集配套資金的發(fā)行價格均為38.00元/股。
截至評估基準日9月30日，河南義騰股東全部權益資本評估價值為9.11億元，較其凈資產賬面值 增 值6.77億 元 ， 增 值 率289.97%。河南義騰實際控制人朱繼中承諾2015年至2017年的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.04億元、1.35億元。如實際凈利潤低于承諾利潤數(shù)，則朱繼中承諾對公司進行補償。其中交易對方中的溫斌斌、中億金通不參與業(yè)績承諾和補償。
據悉，河南義騰為國內領先的專業(yè)鋰離子電池隔膜生產企業(yè)，具有較強的自主研發(fā)實力，其納米微孔隔膜制造的 “拉伸—回縮”工藝屬國內首創(chuàng)，并已獲授國家發(fā)明專利；在更適合動力電池和工業(yè)儲能應用的陶瓷涂覆隔膜方面，河南義騰也是國內首先實現(xiàn)大規(guī)模量產的企業(yè)之一。
