中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，港股市場(chǎng)的金保利新能源股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整引起市場(chǎng)密切關(guān)注，現(xiàn)有股東洪祖杭（名譽(yù)主席）和洪仲海以當(dāng)時(shí)股價(jià)折讓10%的配售價(jià)，出讓10億股股份，套現(xiàn)2億美元，持股比例下降為5.19%。
此次交易獲得了全球各大基金蜂擁?yè)屬?gòu)，配售在2個(gè)小時(shí)內(nèi)就完成了簿記建檔工作,共獲得約6倍超購(gòu)。記者從不愿透露姓名的投行人士處了解到，“配售吸引了全球多家頂尖基金，其中包括羅斯柴爾德、施羅德、惠理、索羅斯、哈佛大學(xué)基金、景順、華夏、中國(guó)人壽[-0.13% 資金 研報(bào)]、人保、UBS、安聯(lián)、加拿大人壽、科威特主權(quán)基金在內(nèi)的多家養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)基金、主權(quán)基金等長(zhǎng)線基金，以及業(yè)內(nèi)頂尖的長(zhǎng)線策略的對(duì)沖基金”，該投行人士表示，基金來(lái)自香港、倫敦、紐約、新加坡、悉尼等全球多個(gè)金融中心。
此次二級(jí)市場(chǎng)股權(quán)配售盛宴由摩根士丹利、瑞信、中銀國(guó)際和里昂證券四家投行聯(lián)合承銷，合計(jì)配售10億股的舊股配售規(guī)模，是近日全球光伏行業(yè)最大宗的配售交易，總交易金額達(dá)到近2億美元。
在此輪多家海外基金通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)有股東股權(quán)配售入駐金保利新能源之前，亞洲最大基金惠理基金、中國(guó)領(lǐng)先的QDII基金銀華已合計(jì)認(rèn)購(gòu)5,500萬(wàn)股新股，并于2013年11月20日舊股配售當(dāng)日完成交收。
從交易完成后的股東結(jié)構(gòu)看，金保利新能源公公持股中的機(jī)構(gòu)投資者比重明顯提高。而且，財(cái)政部控股的香港窗口公司東方資產(chǎn)，中國(guó)最大的綜合民營(yíng)企業(yè)之一復(fù)星集團(tuán)和美國(guó)大型對(duì)沖基金約克資本已于今年四季度合計(jì)認(rèn)購(gòu)價(jià)值1.2億美元可轉(zhuǎn)股債券。
分析人士表示，金保利在今年密集的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，離不開(kāi)年初中國(guó)招商局集團(tuán)旗下招商新能源的資產(chǎn)注入，背靠央企“百年”招商局的股東資源和資金支持，引發(fā)全球基金對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的信心恢復(fù)。
更早些時(shí)候，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2012年3月與招商新能源達(dá)成了100億人民幣的長(zhǎng)期貸款協(xié)議，用于支持金保利新能源投資并運(yùn)營(yíng)國(guó)內(nèi)外光伏電站和收購(gòu)先進(jìn)的太陽(yáng)能技術(shù)及資產(chǎn)。同期，提供了8億人民幣貸款，用于收購(gòu)嘉峪關(guān)100MW光伏電站。
2013年1月，金保利新能源宣布斥資21.2億港元向中國(guó)招商局集團(tuán)及保利協(xié)鑫收購(gòu)招商新能源92.17%股權(quán)交易完成，招商局集團(tuán)和協(xié)鑫分別持有金保利25.39%和13.03%股權(quán)，金保利集團(tuán)業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向太陽(yáng)能光伏電站的投資和運(yùn)營(yíng)。
招商局是國(guó)家駐港大型央企，業(yè)務(wù)主要集中于交通運(yùn)輸和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融管理及房地產(chǎn)開(kāi)放和經(jīng)營(yíng)，截至2012年底，總資產(chǎn)超過(guò)3,920億元人民幣，管理資產(chǎn)3.6萬(wàn)億元人民幣。為支持金保利新能源發(fā)展太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，招商局銀科為金保利新能源提供6億元人民幣的資金支持以滿足其近期資本承擔(dān)，招商物流與金保利新能源簽署為期25年的獨(dú)家協(xié)議，幫助開(kāi)發(fā)超過(guò)120萬(wàn)平方米屋頂?shù)奶?yáng)能屋頂電站，招商局公路旗下華北高速[-1.94% 資金 研報(bào)]與金保利新能源擬共同聯(lián)合收購(gòu)23.8MW生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目，招商局集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的近7,000公里高速公路兩旁閑置空地未來(lái)可安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)容量達(dá)到18GW。
截止上周五收盤(pán)，金保利新能源股價(jià)報(bào)收1.85港元，走勢(shì)平穩(wěn)。
