中國儲能網(wǎng)訊：在能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、電力市場改革的背景下，歷經(jīng)煤價大幅波動、新能源裝機(jī)井噴等多重考驗(yàn)，山東電力現(xiàn)貨市場于2024年6月轉(zhuǎn)為正式運(yùn)行，成為全國第三個正式運(yùn)行的現(xiàn)貨市場。山東電力交易中心近期發(fā)布的《2024年三季度山東電力市場交易信息報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，2024年前三季度，山東電力現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)市場機(jī)制高效運(yùn)轉(zhuǎn)、市場競爭更加充分、市場管理更加精細(xì)等顯著特點(diǎn)。
1.市場機(jī)制有效傳導(dǎo)上游發(fā)電成本，現(xiàn)貨價格大幅下降
《報(bào)告》顯示，2024年前三季度，山東省內(nèi)發(fā)、用兩側(cè)結(jié)算電價較往年下降明顯，所有用電側(cè)主體結(jié)算價格均低于2023年同期，發(fā)電側(cè)直調(diào)燃煤結(jié)算電價走低。兩類主體結(jié)算價格走低的原因是現(xiàn)貨出清價格大幅降低，較2023年同期下降18%，在中長期合約比例基本穩(wěn)定的情況下，最終結(jié)算電價較2023年同期出現(xiàn)大幅度下降，全社會總用電成本降低。
山東現(xiàn)貨市場價格信號準(zhǔn)確，現(xiàn)貨價格有效反映了市場供需，反映了上游發(fā)電成本。2024年前三季度，山東新能源發(fā)電量同比上升26%，且發(fā)電量增加以光伏為主，相應(yīng)的午間負(fù)電價時長同比增加了42%。山東市場實(shí)際運(yùn)行時，新能源企業(yè)受全年生產(chǎn)電量指標(biāo)要求、變動成本為零等影響，在現(xiàn)貨市場中基本以地板價進(jìn)行申報(bào)。在煤電容量電價機(jī)制和山東容量補(bǔ)償機(jī)制綜合作用下，燃煤機(jī)組報(bào)價更接近于邊際成本，受上游煤價影響更明顯。2024年前三季度，山東實(shí)時電價同比下降18%，基本與同期秦皇島5500大卡動力煤9%—24%的跌幅吻合。
圖1：山東省2024年前三季度實(shí)時出清電價
2.中長期市場交易更加活躍
2024年前三季度，選擇主動入市的主體增加，集中交易的市場主體體量上升，風(fēng)電入市電量規(guī)模較2023年同期增長48.67%，地方公用燃煤電廠入市電量是2023年同期的6.51倍。同時，與往年雙邊協(xié)商市場一支獨(dú)秀不同，2024年其他中長期交易品種明顯更加活躍，市場優(yōu)化配置作用更加明顯。2024年前三季度競價和掛牌合約量占比較2023年同期均有提升，掛牌交易量是同期的5.71倍；雙邊協(xié)商交易合約量占比較2023年同期降低6.13%。
表1：2023年前三季度山東省經(jīng)營主體中長期交易電量情況表（單位：億千瓦時）
表2：2024年前三季度山東省經(jīng)營主體中長期交易電量情況表（單位：億千瓦時）
3.峰谷價差縮小，市場調(diào)峰平穩(wěn)應(yīng)對
2024年前三季度，山東省總發(fā)電量2976.2億千瓦時，同比增長7.9%，其中新能源發(fā)電量同比增長25.5%，直調(diào)火電發(fā)電量同比增長1.7%，新能源發(fā)電增長量約為直調(diào)火電增長量的6倍。在此背景下，山東省2024年前三季度現(xiàn)貨市場整體價格波動曲線較2023年同期反而呈現(xiàn)出更為平穩(wěn)的走勢，日前峰谷價差明顯縮小，同比下降8.3%。
圖2：2024年前三季度現(xiàn)貨峰谷價差
現(xiàn)貨市場價格信號發(fā)揮了引導(dǎo)“削峰填谷”作用，激勵用戶合理調(diào)整用電行為，轉(zhuǎn)移用電時段，發(fā)用曲線匹配度更高，火電調(diào)峰壓力顯著減少。2024年前三季度市場運(yùn)行成本類費(fèi)用同比降低19%，主要是機(jī)組啟動費(fèi)用和特殊機(jī)組補(bǔ)償費(fèi)用，分別下降了5792萬元和33056萬元，較2023年同期分別降低了5%和46%，市場調(diào)峰壓力明顯緩解。
4.新增多項(xiàng)市場運(yùn)營費(fèi)用，市場管家高效管理
2024年現(xiàn)貨市場規(guī)則逐步完善，新增阻塞費(fèi)用和爬坡輔助服務(wù)。2024年前三季度阻塞費(fèi)用10673.46萬元。雖然阻塞費(fèi)用收取時間不足半年，一定程度上仍可以反映當(dāng)前電網(wǎng)阻塞較嚴(yán)重的現(xiàn)狀。通過新增阻塞費(fèi)用可以給各市場主體明確的區(qū)位信號，引導(dǎo)新能源投資，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。2024年前三季度爬坡輔助服務(wù)費(fèi)用128.69萬元。爬坡原屬于免費(fèi)提供的輔助服務(wù)，但隨著新能源滲透率快速增長、系統(tǒng)爬坡能力供應(yīng)緊張。山東在全國首創(chuàng)爬坡市場，給予爬坡服務(wù)精確定價，激勵爬坡服務(wù)供應(yīng)。雖然爬坡服務(wù)費(fèi)用不高，但是該價格信號反映了市場規(guī)則更加精細(xì)、交易品種更加豐富，更為重要的是給市場主體注入信心——對新型電力系統(tǒng)有貢獻(xiàn)，就能獲得收益。
表3：2024年前三季度山東省阻塞、爬坡輔助服務(wù)考核費(fèi)用結(jié)算情況
5.售電市場競爭更加激烈
2024年前三季度，售電公司總結(jié)算電量2047.64億千瓦時，同比上升7.53%，批發(fā)側(cè)結(jié)算電價433.51元/兆瓦時，同比下降8.26%。零售用戶側(cè)用電價格降幅遠(yuǎn)低于批發(fā)側(cè)，售電公司整體利潤明顯提升。如何做好中長期市場電價向零售用戶合理傳導(dǎo)，做好零售用戶精細(xì)化能源增值服務(wù)、能源創(chuàng)新服務(wù)將是售電公司保持核心競爭力的關(guān)鍵。
案例：
山東省某售電公司，在2024年3月通過精細(xì)化管理和創(chuàng)新服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)了售電公司與零售用戶之間雙贏。該售電公司發(fā)現(xiàn)，其代理的某零售用戶在用電習(xí)慣上普遍存在高峰期用電集中、低谷期用電不足的現(xiàn)象，這不僅增加了用戶的用電成本，也導(dǎo)致售電公司在現(xiàn)貨市場購電時，在價格高峰期面臨較高的購電成本壓力。
基于上述問題，該售電公司通過調(diào)整零售套餐中的分時電價，引導(dǎo)用戶改變用電習(xí)慣，向現(xiàn)貨價格較低的時段轉(zhuǎn)移用電負(fù)荷，以降低雙方成本、提升整體效益。該售電公司還深入研究現(xiàn)貨市場的價格波動規(guī)律，結(jié)合用戶的歷史用電數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)了更加精細(xì)化的分時電價套餐，并通過線上線下多渠道向該電力用戶詳細(xì)介紹了分時電價政策的好處，積極引導(dǎo)用戶根據(jù)自身用電特點(diǎn)選擇合適的套餐，經(jīng)過多次協(xié)商調(diào)整，該用戶成功將部分用電負(fù)荷轉(zhuǎn)移至谷時，顯著降低了整體用電成本，3月用電成本較2月度電下降25.9元/兆瓦時，售電公司則因?yàn)槌晒σ龑?dǎo)用戶在現(xiàn)貨價格較低的時段用電，減少了高成本購電量，增加了以更低價格結(jié)算的電量比例，3月該售電公司盈利能力較1、2月大幅提升。此次調(diào)整不僅增強(qiáng)了電力用戶對售電公司的信任度和忠誠度，還促進(jìn)了售電公司與用戶之間的長期合作，實(shí)現(xiàn)了互利共贏。
圖3：某售電公司用戶套餐調(diào)整前后不同時間段電量占比情況
圖4：某售電公司2024年1—3月用戶用電成本變化圖（單位：元/兆瓦時）
圖5：某售電公司1—3月收益變化圖（單位：元）
6.獨(dú)立儲能收益大幅下降
受峰谷價差縮小、容量補(bǔ)償電價降低的影響，儲能收益下降明顯。隨著山東省分時電價政策的不斷深化，負(fù)荷側(cè)曲線更加平穩(wěn)，獨(dú)立儲能通過電能量市場獲取收益的空間越來越小，應(yīng)積極尋求多種收益來源，增加獨(dú)立儲能收益。
山東是較早探索獨(dú)立儲能電站參與電力市場現(xiàn)貨交易的區(qū)域，獨(dú)立儲能電站收益來源主要包括現(xiàn)貨市場峰谷價差收益、容量補(bǔ)償費(fèi)用以及容量租賃收益三部分。其中，現(xiàn)貨市場峰谷價差收益主要是通過在電價低谷時充電、電價高峰時放電賺取電力差價收入；容量補(bǔ)償收入是一種激勵機(jī)制，旨在保障電力系統(tǒng)長期容量的充裕性，能起到補(bǔ)償固定成本、激勵電源投資、保障容量供應(yīng)等作用；容量租賃收益是指為風(fēng)電、光伏等新能源電站提供一定容量的租賃服務(wù)，獨(dú)立儲能電站獲得租金，新能源電站可通過租賃獲得配置儲能容量，避免自建儲能增加資產(chǎn)投入。
山東省2024年前三季度現(xiàn)貨市場整體價格波動較2023年同期峰谷價差明顯縮小，直接影響?yīng)毩δ茈娔芰渴找妗?023年12月，山東省發(fā)展改革委、山東能源監(jiān)管辦及山東省能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于貫徹發(fā)改價格〔2023〕1501號文件完善我省容量電價機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確將市場化容量補(bǔ)償電價由每千瓦時0.0991元調(diào)整為0.0705元，獨(dú)立儲能容量補(bǔ)償收入降低。
以省內(nèi)一家發(fā)電企業(yè)管理運(yùn)營的100兆瓦/200兆瓦時獨(dú)立儲能電站為例，受峰谷價差縮小、容量補(bǔ)償電費(fèi)降低影響，該儲能電站經(jīng)營受影響。如圖6、7所示，2024年前三季度其電能量峰谷價差收益較2023年同期減少252萬元，同比下降27%；容量補(bǔ)償電費(fèi)較2023同期減少150萬元，同比下降28%。
圖6：某獨(dú)立儲能項(xiàng)目2024年前三季度峰谷價差變動對比
圖7：某獨(dú)立儲能項(xiàng)目2024年前三季度容量補(bǔ)償電費(fèi)變動對比
7.新型主體快速發(fā)展
山東相對完善的電力現(xiàn)貨市場規(guī)則和開放創(chuàng)新的市場環(huán)境，為新型主體發(fā)展提供了良好的環(huán)境。一是新能源場站與配建儲能一體化參與電力市場。新能源場站與配建儲能聯(lián)合主體，可自主參與中長期交易、現(xiàn)貨市場交易申報(bào)，一體化交易方式有效運(yùn)用配建儲能資源，有利于優(yōu)化新能源場站出力曲線，提升新能源盈利能力和消納水平。二是開創(chuàng)生物質(zhì)電廠參與電力市場機(jī)制。明確生物質(zhì)電廠按照市場規(guī)則自主參與中長期交易及日前申報(bào)，以廠為單位進(jìn)行市場化電費(fèi)結(jié)算，生物質(zhì)電廠入市順應(yīng)電力體制改革形勢，促進(jìn)了生物質(zhì)發(fā)電市場化轉(zhuǎn)型和健康可持續(xù)發(fā)展，助力能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。三是山東省出臺了虛擬電廠參與現(xiàn)貨市場規(guī)則。截至2024年11月31日，共有15家虛擬電廠主體通過市場注冊，可調(diào)節(jié)總?cè)萘繛?31.28兆瓦。雖然虛擬電廠交易方式和收入模式正逐漸清晰，但是依然面臨經(jīng)濟(jì)價值不高、技術(shù)不成熟等問題，需要時間培育。
（作者為電力行業(yè)從業(yè)者）
注：文中部分?jǐn)?shù)據(jù)來自山東電力交易中心
