中國儲能網訊：6月中旬，老牌光伏企業(yè)——無錫尚德太陽能電力有限公司傳出了即將破產的消息。據全國企業(yè)破產重整案件信息網發(fā)布的公告公示，無錫市新吳區(qū)人民法院決定對上述公司進行預重整。
就在幾天前，山東省東營市中級人民法院發(fā)布公告，裁定受理東營光伏太陽能有限公司旗下9家子公司破產清算案件。
光伏行業(yè)正在經歷一場凜冽寒冬，破除內卷困境已是迫在眉睫。
前不久召開的 “SNEC光伏展” 上，加強行業(yè)整合、嚴控新增產能、摒棄惡性競爭，已成為參會企業(yè)的共識。
“內卷式”競爭如何破局？光伏行業(yè)能否通過“自救”迎來生機？
供需失衡下的瘋狂內卷
2024年，全國光伏新增裝機2.78億千瓦，同比增長28%。全國光伏發(fā)電量達到8341億千瓦時，同比增長44%。
需求持續(xù)保持增長的同時，全產業(yè)鏈在“量增價跌”泥潭里越陷越深。自2023年下半年以來，光伏主產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格持續(xù)下跌，到去年部分組件已經跌穿成本價。產能的快速擴張與激烈的價格競爭所帶來的負面效應，最終如同多米諾骨牌一般，傳導至行業(yè)內的每一家企業(yè)。
財報數據（2024年）中的“寒意”更加直觀：龍頭企業(yè)紛紛陷入虧損泥沼，隆基綠能虧損額高達86 億元，天合光能虧損34億元，TCL中環(huán)虧損98億元，愛旭股份虧損53億元……
天合光能董事長兼CEO高紀凡在公開發(fā)言中透露，2024年和2025年一季度，整個光伏主產業(yè)鏈的企業(yè)虧損額近600億元。
“內卷是行業(yè)的根本問題，供需失衡越來越嚴峻?！?高紀凡直言。
中國國際經濟交流中心能源與綠色低碳發(fā)展研究部部長景春梅對本刊記者表示，我國光伏制造業(yè)已經進入新一輪“行業(yè)大拐點”，且本輪下行周期和下行深度將大大超過以往。
她用“內卷外堵”來形容當下光伏行業(yè)面臨的局面。從供給端來看，光伏制造業(yè)企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)近年來加大產業(yè)鏈延伸，從組件生產延伸到硅料、硅片等各個環(huán)節(jié)，形成了明顯的擴產效果。與此同時，由于技術和市場門檻相對低、產業(yè)鏈較長，大量行業(yè)外企業(yè)涌入，導致短時間內光伏市場產能產量大增。
地方政策在產能擴張中同樣起到了推波助瀾的作用。景春梅說，光伏制造項目由于投資大、周期短，成為地方招商引資的重點。
“一些地方政府將產業(yè)配套作為企業(yè)建設光伏發(fā)電項目的必要條件，要求企業(yè)在當地設立光伏制造基地等，形成新的產能。同時，地方政府招商引資時往往給予較多土地、資金、稅收等政策優(yōu)惠，進一步激化 ‘投資熱’與供需失衡?！本按好氛f道。
中國光伏行業(yè)協(xié)會數據更直觀顯示了這一供需失衡的局面：目前，光伏各環(huán)節(jié)年產能均超過1100GW，而2025年全球與中國光伏市場樂觀需求量分別為600GW和250GW—— 這意味著全行業(yè)產能已達實際需求的1.8倍，這種供需錯配的懸殊差距，正是價格戰(zhàn)愈演愈烈的核心原因。
“供需失衡是根本矛盾，產品同質化與技術創(chuàng)新不足則加劇了價格戰(zhàn)的惡性蔓延。”一名曾在光伏企業(yè)擔任市場負責人的業(yè)內人士告訴記者。
“當TOPCon組件與HJT組件（不同技術路線的產品）在參數表上只差0.2%轉換效率時，客戶只會盯著報價單砍價?！?該業(yè)內人士坦言，在去年價格跌得最厲害的時候，整個市場幾乎找不到不虧本出貨的企業(yè)。即使這樣，為了維持現金流，企業(yè)仍然要繼續(xù)生產。
沉淀 “光伏內卷反思錄”
反內卷，是所有光伏企業(yè)的“必答題”。正如協(xié)鑫集團董事長朱共山在演講中表示，光伏從業(yè)者理應痛定思痛，沉淀出“光伏內卷反思錄”。
企業(yè)層面，自律行動持續(xù)加碼。自去年 10 月起中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭召開防止行業(yè)“內卷式”惡性競爭專題座談會，已有數十家企業(yè)簽署自律公約，明確通過 “限產”“限價” 減緩惡性競爭。
記者從采訪中得知，光伏行業(yè)協(xié)會對各環(huán)節(jié)企業(yè)的開工率和庫存狀態(tài)提出明確要求，部分組件甚至從去年就開始采取“以銷定產”。
控制產量的同時，為了避免企業(yè)之間進一步惡性競爭，光伏行業(yè)協(xié)會還劃定了組件成本線，要求企業(yè)不能以低于成本線的價格投標競爭，“傷己傷人”。
行業(yè)協(xié)會的自律行動為行業(yè)穩(wěn)定奠定了基礎，而國家相關部門的政策組合拳則為化解內卷提供了更為系統(tǒng)的解決方案——
國家能源局優(yōu)化分布式光伏發(fā)電建設管理，推動行業(yè)提質增量；國家發(fā)展改革委深化電價市場化改革，推動新能源電力全面參與電力交易。市場監(jiān)管總局將光伏產業(yè)納入 “十項措施整治‘內卷式’競爭” 重點領域。從遏制落后產能擴張，到引導企業(yè)聚焦技術研發(fā)，政策組合拳直指行業(yè)痛點。
“光伏產業(yè)當前屬于階段性供需失衡，長期看仍有較大需求空間?！?景春梅說，從現實發(fā)展的角度看，到2030年我國風電、光伏發(fā)電裝機預計將再增加13億千瓦左右，有助于實現2025年非化石能源占一次能源消費比重達到20%、2030年達到25%、2060年達到80%以上的戰(zhàn)略目標。
景春梅提出，在強化行業(yè)自律和發(fā)揮第三方機構作用的同時，應該多維度規(guī)范光伏行業(yè)市場競爭秩序。具體來說：依法查處壟斷協(xié)議、低價傾銷等不正當競爭行為，維護市場秩序；完善招投標機制，提高質量服務權重，破除低價低質競爭；推行ESG標準，提升光伏項目投融資門檻；健全技術環(huán)保等標準，落實行業(yè)規(guī)范，淘汰落后產能；清理地方不當補貼，加速低效產能退出。
破內卷也是重生契機
光伏行業(yè)要跳出內卷泥潭，供需失衡是亟待解決的主要矛盾。
記者注意到，自去年年底以來，已有多家上市龍頭企業(yè)發(fā)布公告，宣布進行階段性有序減產控產。
晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”）回復記者稱，公司積極應對行業(yè)需求和政策變化，秉承量利均衡的市場策略，并積極響應行業(yè)供給側改革，合理控制開工率。與此同時，公司也在持續(xù)提升技術創(chuàng)新和產品力以突破內卷。“下半年是光伏行業(yè)產能出清的一個關鍵節(jié)點，需要加快技術迭代，實現高效產能的遷移。此外，政策紓困也是非常關鍵的點，特別是施力于供應端產能控制。” 晶科能源副總裁錢晶說道。
朱共山也提出倡議，政企聯動促出清。以“市場化兼并重組+技術淘汰機制+政策強制約束”去產能，通過“供給側自律+需求端刺激”去庫存。
“可將光伏產能指標統(tǒng)一納入國家規(guī)劃大盤子，實施備案核查、產能監(jiān)測、違規(guī)清退全鏈路監(jiān)管。除顛覆性新技術外嚴控新增產能。避免不合理的地方保護行為，防止‘邊清邊增’?！敝旃采皆谡箷陂g呼吁。
在產能不出清，供需失衡現狀不改變的背景下，僅依靠行業(yè)自律來穩(wěn)定或提升價格水平難度不小。
朱共山坦言，光伏產業(yè)的現狀本質上是技術、市場、政策三重變量共振的結果，與其期待光伏的周期性復蘇，不如直面產業(yè)的顛覆性重構。
高紀凡認為，行業(yè)整合、嚴控產能、加強知識產權保護，是目前光伏產業(yè)破除內卷、穿越周期需要做的三件事。
破局關鍵，不僅在“去產能”，更要“強技術”。不想在價格戰(zhàn)中沉淪，就要想方設法跳出產品、技術同質化的泥沼。
在SNEC光伏展上，不少公司都帶來了自己研發(fā)的最新技術。其中，晶科能源展出了功率達670W的TigerNeo3.0系列組件產品。據介紹，該組件融合多項創(chuàng)新技術，有效減少了光學和電學的損耗，顯著提升了電池的轉換效率、組件的發(fā)電功率，最終可實現功率達670W，轉換效率達24.8%。
和晶科能源一樣，其他幾家龍頭企業(yè)也在發(fā)電技術方面發(fā)力。隆基綠能推出了700W+、轉化效率25.9%的HIBC新產品，天合光能則以鈣鈦礦疊層技術為亮點，展出了841W、組件轉化效率27.1%的鈣鈦礦疊層產品。
錢晶表示，未來無論是何種光伏技術，都將以650W功率為分界線，650W以上的高性能產品可以實現溢價，而650W以下的普通產品價格只能隨行就市。據了解，加速產能優(yōu)化布局將是晶科今年的首要任務，預計將在年底前完成40GW～50GW產能升級。
這些技術突破背后，是行業(yè)共識的悄然轉向：當價格戰(zhàn)榨干利潤空間，技術護城河正成為新的競爭維度。
但現實困境在于，對于已經深陷虧損泥沼的光伏企業(yè)來說，技術研發(fā)并非一件易事。正如某頭部企業(yè)對記者的回復：受限于預留升級改造空間不足和資金壓力等問題，全行業(yè)近一半產能將無法進行升級迭代。
光伏寒冬，亦是行業(yè)洗牌時刻。破內卷不僅是倒逼之下的選擇，更是破繭重生的契機。擺脫了低效產能、惡意競爭的光伏產業(yè)，才能迎來從 “量” 的狂歡邁向 “質” 的飛躍的未來。
