中國儲能網(wǎng)訊：仲量聯(lián)行（JLL）發(fā)布報告，展望2030年全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)以及相關(guān)能源供應(yīng)前景。
人工智能與云計算將推動數(shù)據(jù)中心市場至2030年實現(xiàn)14%的年復(fù)合增長率
預(yù)計在2025至2030年間，數(shù)據(jù)中心行業(yè)將新增97吉瓦容量，實現(xiàn)在五年內(nèi)規(guī)模翻倍。到2030年，全球數(shù)據(jù)中心總?cè)萘坑型_到200吉瓦。這一快速增長主要受超大規(guī)模云服務(wù)擴張和人工智能需求驅(qū)動。
美洲是目前全球最大的數(shù)據(jù)中心區(qū)域，占據(jù)約50%的全球容量。該地區(qū)同時以17%的預(yù)測供應(yīng)量年復(fù)合增長率位居三大區(qū)域之首，將持續(xù)保持其主導(dǎo)地位。美國是該地區(qū)發(fā)展的主要推動力，約占美洲總?cè)萘康?0%。
亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心容量將從32吉瓦增長至2030年的57吉瓦，年復(fù)合增長率達12%。托管型數(shù)據(jù)中心以19%的增速領(lǐng)先，而企業(yè)自建容量因持續(xù)遷移上云預(yù)計將下降6%。
歐洲、中東和非洲地區(qū)10%的年復(fù)合增長率得益于政府對AI基礎(chǔ)設(shè)施的扶持力度，以及為滿足數(shù)據(jù)隱私法規(guī)產(chǎn)生的主權(quán)AI云需求。該區(qū)域?qū)⑿略?3吉瓦供應(yīng)，增長集中在成熟的歐洲樞紐和追求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的中東新興市場。
人工智能到2030年可能占據(jù)數(shù)據(jù)中心半數(shù)工作負載
盡管AI日活用戶數(shù)快速增長，但2025年其僅占數(shù)據(jù)中心總工作負載的四分之一，其中訓(xùn)練需求占主導(dǎo)。重大轉(zhuǎn)折預(yù)計出現(xiàn)在2027年——推理工作負載可能超越訓(xùn)練成為AI主要需求。AI模型作為一次性或周期性投資，而模型部署后產(chǎn)生的推理需求將通過實際應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)造收益。每個AI模型的部署都會形成隨用戶增長而持續(xù)擴大的推理需求，但這取決于尚未形成規(guī)模的推理應(yīng)用的出現(xiàn)與普及。
推理需求具有地域分布特性以降低延遲、提升服務(wù)效率，這將推動區(qū)域化部署和邊緣嵌入式系統(tǒng)發(fā)展。
數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向現(xiàn)場發(fā)電與電池儲能
由于主要數(shù)據(jù)中心市場的電網(wǎng)接入平均等待時間已超過四年，預(yù)計數(shù)據(jù)中心運營商將增加"電表后端"供電安排，并探索共建電池儲能方案。
在美國，天然氣預(yù)計將在緩解電網(wǎng)限制方面發(fā)揮重要作用，既可作為臨時過渡電源，也日益成為永久性現(xiàn)場發(fā)電的選擇。全球渦輪機訂單激增便是明證。但值得注意的是，部分大型數(shù)據(jù)中心用戶對天然氣方案持排斥態(tài)度，認為其不符合可持續(xù)發(fā)展要求。
天然氣作為解決方案在歐洲、中東和非洲及亞太地區(qū)的影響力相對較弱。這些地區(qū)正加速部署太陽能、風能等可再生能源。例如在歐洲、中東和非洲地區(qū)，采用可再生能源結(jié)合專線傳輸?shù)捻椖?，可使用戶的用電成本較電網(wǎng)供電降低40%。
受公用事業(yè)并網(wǎng)延遲影響，部分數(shù)據(jù)中心運營商正超越購電協(xié)議模式，轉(zhuǎn)向直接投資自備發(fā)電設(shè)施。此外，愛爾蘭、得克薩斯州等多個市場已推行"自帶電源"強制政策，進一步助推了這一趨勢。
數(shù)據(jù)中心建造成本以7%的年復(fù)合增長率持續(xù)上升
該行業(yè)正以驚人的速度擴張，導(dǎo)致交付周期延長、熟練技工資源緊缺以及開發(fā)成本不斷攀升。在2020年至2025年間，全球數(shù)據(jù)中心單兆瓦建造成本從770萬美元增至1070萬美元，相當于7%的年復(fù)合增長率。仲量聯(lián)行預(yù)測，2026年全球單兆瓦平均成本將再上漲6%，達到1130萬美元。
"電力就緒速度"已成為選址決策的首要標準，其次是社區(qū)支持度、網(wǎng)絡(luò)延遲和客戶 proximity。但隨著項目規(guī)模擴大，建造成本差異對選址決策的影響權(quán)重可能進一步提升。
【注：圖表數(shù)據(jù)僅包含外殼與核心基建成本，租戶通常需承擔技術(shù)設(shè)備部署費用——AI基礎(chǔ)設(shè)施的單兆瓦技術(shù)裝配成本可達2500萬美元?！?/span>
到2030年新增100吉瓦供電容量需3萬億美元投資
全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)預(yù)計在未來五年將以14%的年復(fù)合增長率擴張，屆時將新增100吉瓦裝機容量（涵蓋超大規(guī)模、托管及自建設(shè)施）。這相當于創(chuàng)造1.2萬億美元房地產(chǎn)資產(chǎn)價值，并產(chǎn)生約8700億美元的新增債務(wù)融資需求。上述數(shù)字尚未包含用戶為部署GPU及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施將投入的1-2萬億美元，意味著未來五年數(shù)據(jù)中心總支出可能逼近3萬億美元。整體而言，我們無疑正處于基礎(chǔ)設(shè)施投資的超級周期之中。
新建數(shù)據(jù)中心項目正朝著規(guī)模更大、造價更高的方向發(fā)展。由于巨額開發(fā)成本以及建造運營現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心所需的技術(shù)復(fù)雜度持續(xù)提升，行業(yè)集中度正在加劇。
日益提高的行業(yè)門檻正在淘汰部分投機性開發(fā)項目，同時加速由實力企業(yè)支持的可行項目落地。對于這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)群體，債務(wù)融資市場將繼續(xù)保持開放。
展望未來
數(shù)據(jù)中心行業(yè)正處于現(xiàn)代史上最大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資超級周期的開端，由人工智能驅(qū)動的擴張正在重塑包括能源、科技和房地產(chǎn)在內(nèi)的多個行業(yè)領(lǐng)域。從人工智能訓(xùn)練向推理需求的轉(zhuǎn)變，將使工作負載從集中式集群向分布式區(qū)域樞紐轉(zhuǎn)移，這將從根本上改變?nèi)萘恳?guī)劃和地理布局戰(zhàn)略。
能源基礎(chǔ)設(shè)施已成為制約數(shù)據(jù)中心擴張的關(guān)鍵瓶頸。電網(wǎng)承載力的限制正威脅行業(yè)增長軌跡，這使得“電表后端”自發(fā)自用發(fā)電和一體化電池儲能解決方案，成為實現(xiàn)可持續(xù)規(guī)?；l(fā)展的必經(jīng)之路。投資者和開發(fā)商必須在應(yīng)對供應(yīng)鏈限制和不斷變化的需求模式時，平衡“上市速度”與“資本效率”。領(lǐng)導(dǎo)者必須將這幾股匯聚的力量轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。能夠預(yù)見需求拐點，同時在人工智能模型和應(yīng)用場景演進中保持適應(yīng)靈活性的參與者，將贏得這個時代性投資超級周期的勝利。
