中國儲能網(wǎng)訊：近日，蘋果公司宣布斥資8.5億美元，從第一太陽能公司位于加州的太陽能發(fā)電項目購買130兆瓦電力，這成為美國太陽能行業(yè)到目前為止獲得的最大企業(yè)用戶訂單。
蘋果公司的一舉一動，歷來能引起A股市場上相關(guān)股票出現(xiàn)異動。而近期以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)在政策上也屢獲“紅包”，更為相關(guān)個股的表現(xiàn)提供了支撐。
重磅新政陸續(xù)出臺
據(jù)《中國證券報》報道，蘋果與第一太陽能簽訂的這份用電協(xié)議為期25年，由后者位于加州中部的一個即將建設(shè)的項目提供電力。這些電力將服務(wù)于蘋果位于加州的總部、所有辦事處和零售店，以及正在Cupertino地區(qū)修建的新工作園區(qū)。蘋果首席執(zhí)行官庫克表示，長期來看這筆投資將為蘋果帶來巨大的能源成本節(jié)省。這將是蘋果投資打造的第四家電廠，其他三個分別位于北加州和內(nèi)華達州。
而在本月初，蘋果剛剛宣布計劃未來十年投資20億美元，將破產(chǎn)藍寶石供應(yīng)商GTAT的工廠改造為數(shù)據(jù)中心，并計劃修建一個太陽能電廠為該數(shù)據(jù)中心提供70兆瓦的電力。
在中國，去年底，工信部出臺了利好光伏行業(yè)的重磅新政—《關(guān)于進一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，提出要加速光伏產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；到2017年底，形成一批具有較強國際競爭力的骨干光伏企業(yè)，前5家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占全國80%以上，前10家電池組件企業(yè)產(chǎn)量占全國70%以上，形成多家具有全球視野和領(lǐng)先實力的光伏發(fā)電集成開發(fā)及應(yīng)用企業(yè)。
此外，日前國家能源局向各省及電網(wǎng)下發(fā)《2015年全國光伏發(fā)電年度計劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》，征求意見稿中提到2015年全國新增光伏并網(wǎng)15GW。這一數(shù)字相比去年的并網(wǎng)裝機量10GW增長了50%。
光伏行業(yè)迎“大年”
除蘋果外，谷歌、亞馬遜等巨頭也在可再生能源布局上伸出橄欖枝。市場人士認(rèn)為，谷歌、蘋果等科技巨頭紛紛采用清潔能源，顯示出對可持續(xù)的能源供應(yīng)的需求上升，這對其他科技業(yè)企業(yè)而言具有標(biāo)桿意義。A股中光伏能源概念股林洋電子、陽光能源、東方日升、特變電工等，后期值得重點關(guān)注。
研究人士分析，未來最為激烈的兼并將出現(xiàn)在電池和組件行業(yè)，在光伏制造業(yè)資金和利潤率的雙重壓力下，企業(yè)之間的整合很可能并不以規(guī)模取勝，一些原本就找小廠代工的企業(yè)，可能在這次整合浪潮中將其吞并。
華創(chuàng)證券指出，近期銀行對光伏融資進一步放開，同時光伏資產(chǎn)證券化也逐步提上日程，光伏行業(yè)進入到“融資放開階段”，融資渠道的多元化將推動融資成本的降低，進一步增強項目盈利能力，行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)向好。考慮到一季度政策層面有配額制、裝機規(guī)劃出臺等一系列利好因素，年后有望出現(xiàn)“淡季不淡”行情。
華泰證券認(rèn)為，政策方面的利好，體現(xiàn)了國家對推動光伏（尤其分布式光伏）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅定決心與積極行動，預(yù)計將為光伏板塊帶來一定程度的正面催化作用。建議關(guān)注江蘇曠達、特變電工、愛康科技等。
申萬宏源證券認(rèn)為，2015年將是國內(nèi)光伏“大年”的觀點，新增裝機較2014年將有顯著增長。國家能源局態(tài)度明確，鼓勵屋頂分布式，不設(shè)規(guī)模上限，同時控制地面電站、控制地面項目規(guī)模，包括納入分布式管理的農(nóng)光互補、漁光互補、荒漠項目，同時引入電價競爭機制，項目申報電價如果在國家統(tǒng)一電價基礎(chǔ)上下調(diào)，則可以增加規(guī)模指標(biāo)。繼續(xù)看好隆基股份，公司為單晶硅片龍頭，受益于分布式發(fā)展，高效、低成本單晶路線將引領(lǐng)能源變革。
