中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于完善發(fā)電側(cè)容量電價(jià)機(jī)制的通知》（114號(hào)文），容量電價(jià)正式啟航。
對(duì)于獨(dú)立新型儲(chǔ)能，更是影響深遠(yuǎn)。
根據(jù)114號(hào)文，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站，各地可給予容量電價(jià)，但實(shí)行清單制管理，管理要求由國(guó)家能源局根據(jù)電力供需形勢(shì)分析及保供舉措等另行明確，項(xiàng)目具體清單由省級(jí)能源主管部門會(huì)同價(jià)格主管部門制定。
換言之，容量電價(jià)是“有的放矢”，不是“普惠大眾”。
游戲規(guī)則再次生變，不僅深刻影響?yīng)毩?chǔ)能的發(fā)展模式，更將深刻影響儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的競(jìng)爭(zhēng)格局。
01
“清單制”的背后邏輯
看問(wèn)題，要看本質(zhì)。
由于容量電價(jià)最終“納入當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用”，各個(gè)地方為了控制系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，避免用戶電價(jià)明顯上漲，自然是既要控制容量電價(jià)水平，又要控制容量電價(jià)規(guī)模。
避免用戶用電成本明顯上漲，這是任何地方、任何決策都要考慮的首要因素，也是底線，原因不必多言。
這也是容量電價(jià)政策的最大考量。
為此，各個(gè)地方的容量電價(jià)水平及獨(dú)立儲(chǔ)能“清單”規(guī)模，必然跟當(dāng)?shù)匦履茉囱b機(jī)情況、負(fù)荷情況及電力市場(chǎng)完善情況等因素密切相關(guān)，并最終找到一個(gè)最優(yōu)解。
正常情況下，新能源尤其是光伏裝機(jī)占比越大、頂峰負(fù)荷需求越明顯、電力系統(tǒng)供需矛盾越突出的地方，儲(chǔ)能需求及必要性更明顯，容量電價(jià)水平會(huì)更高，獨(dú)立儲(chǔ)能“清單”規(guī)模會(huì)越大。
用戶承擔(dān)了儲(chǔ)能的成本，儲(chǔ)能必須創(chuàng)造應(yīng)有的價(jià)值。
實(shí)際上，據(jù)此可以根據(jù)各個(gè)地方的電力市場(chǎng)情況，評(píng)估哪些地區(qū)的容量電價(jià)水平更好，獨(dú)立儲(chǔ)能需求更顯著，進(jìn)而做出一張儲(chǔ)能價(jià)值“地圖”。
這應(yīng)該是任何一個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能玩家必備的技能。
02
大型儲(chǔ)能的三次躍遷
大型儲(chǔ)能的發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入第三個(gè)階段。
第一階段是“強(qiáng)制配儲(chǔ)”。在部分地區(qū)早期試點(diǎn)之后，于2020年開始在全國(guó)推廣，并因此推動(dòng)了我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，但是問(wèn)題和弊端也非常突出，這里不再累述。
第二階段是獨(dú)立儲(chǔ)能的市場(chǎng)化推進(jìn)。在2025年初136號(hào)文取消“強(qiáng)制配儲(chǔ)”之后，在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)推進(jìn)、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低等因素的刺激下，峰谷套利及輔助服務(wù)的盈利模式逐漸清晰，再輔以內(nèi)蒙、甘肅、云南等部分地區(qū)的政策支持，獨(dú)立儲(chǔ)能迅猛發(fā)展。
第一階段是“草莽發(fā)展”，第二階段則是“激進(jìn)發(fā)展”。
“激進(jìn)發(fā)展”模式顯然也存在不足，獨(dú)立儲(chǔ)能如果無(wú)序過(guò)度發(fā)展，良莠不齊，超出了電力系統(tǒng)真正需要，最后必然是一地雞毛，造成大量資源浪費(fèi)。
因此，114號(hào)文推動(dòng)容量電價(jià)改革，“清單制”也就順勢(shì)出爐了，實(shí)際上是對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能的發(fā)展進(jìn)行“有序”約束。
獨(dú)立儲(chǔ)能也就進(jìn)入“有序發(fā)展”的第三階段。
03
有序發(fā)展，再淘汰一批集成商
最后，再看看對(duì)微觀企業(yè)的影響。
從“草莽發(fā)展”，到“激進(jìn)發(fā)展”，再到如今的“有序發(fā)展”，獨(dú)立儲(chǔ)能將在總量控制下，必然追求更高質(zhì)量的發(fā)展，避免電力系統(tǒng)資源浪費(fèi)，避免用戶用電成本明顯上漲，追求整個(gè)系統(tǒng)的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)性。
“清單制”再次改變獨(dú)立儲(chǔ)能的發(fā)展模式。
2025年，在“激進(jìn)發(fā)展”的第二階段，具有高度市場(chǎng)化能力的系統(tǒng)集成企業(yè)，依靠市場(chǎng)化開發(fā)能力，攻城略地，取得了更好的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，同時(shí)也淘汰了一批沒(méi)有市場(chǎng)化開發(fā)能力的集成商。
“分化”是2025年獨(dú)立儲(chǔ)能的關(guān)鍵詞。
進(jìn)入“有序發(fā)展”的第三階段，事情變得更加微妙。
一方面，在容量電價(jià)政策下，容量電價(jià)成為“保底收益”，以最接近國(guó)家114號(hào)文的甘肅為例，容量電價(jià)收益占比大概20%，這將有力喚醒央國(guó)企的投資積極性，而他們對(duì)系統(tǒng)成本的要求更加“苛刻”，進(jìn)一步“卷死”沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)的集成商。
另一方面，不同于第二階段的市場(chǎng)化開發(fā)，第三階段的項(xiàng)目開發(fā)將更多是如何進(jìn)入“清單”，項(xiàng)目質(zhì)量要求更高，項(xiàng)目數(shù)量更加精簡(jiǎn)，項(xiàng)目開發(fā)的能力、要求和壁壘大幅提高，更不是誰(shuí)都可以玩的，再“干死”一批沒(méi)有突出市場(chǎng)開發(fā)能力的集成商。
本質(zhì)上，“清單制”兼具“市場(chǎng)化”與“行政化”的色彩。
前些年，國(guó)內(nèi)有注冊(cè)超過(guò)30多萬(wàn)家儲(chǔ)能企業(yè)，如今大浪淘沙，不僅大型儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能都全面進(jìn)入一輪又一輪的淘汰賽，“清單制”只是進(jìn)一步加劇了獨(dú)立儲(chǔ)能領(lǐng)域的“出清”。
“清單制”也推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入“決賽圈”。
從2025年的“激進(jìn)發(fā)展”，到2026年的“有序發(fā)展”，獨(dú)立儲(chǔ)能的發(fā)展模式在探索中不斷迭代，對(duì)部分集成商是機(jī)遇，對(duì)部分集成商則是挑戰(zhàn)，如何在新模式、新規(guī)則和新秩序下謀求發(fā)展，已經(jīng)刻不容緩。
