中國儲能網訊：我有一個朋友系列
論AI的盡頭是儲能
我有一個研究抽水蓄能的朋友。
最近AI+、“小龍蝦”（Open Claw）成為媒體關注的熱點。作為傳統(tǒng)的抽水蓄能行業(yè)的從業(yè)者，我感覺有些落寞和沮喪，覺得沒有跟上時代的步伐。于是這天，我提著二斤小龍蝦，還有一瓶杏花村，敲響了朋友的家門。他聽了我的困惑，一口酒就著一只蝦，開始為我娓娓道來。
一、從一只“小龍蝦”說起
“風起于青萍之末，浪成于微瀾之間?！?/span>
——《文子·道原》
這只被大家熱議的“小龍蝦”，并非餐桌上的美味，而是GitHub上的現象級開源項目——Open Claw，它的火爆宣告了AI算力時代的正式到來?！靶↓埼r”真正把AI從問答式的對話工具，變成了生產力工具。
“我從來沒見過任何一項技術，像AI發(fā)展得這么快。這不是進步，這就像一場‘超音速海嘯’。”
——埃隆·馬斯克
“小龍蝦”的出現，充分驗證了算力的商業(yè)邏輯。“小龍蝦”只能執(zhí)行、自己并不會思考。我們給它布置的每一個任務，它會先分解問題，以token的形式發(fā)給AI服務器，AI服務器計算后，再以token為載體，告訴“小龍蝦”具體怎么做，讓它來完成任務。AI好比人的大腦，主要負責思考，“小龍蝦”負責執(zhí)行和操作。
“AI不會奪走你的工作，但使用AI的人會?！?
——黃仁勛
過去我們談論算力，總覺得它離我們很遙遠，是數據中心、超算中心的專屬，是科技公司的敘事邏輯；但現在，“小龍蝦”用一場全民熱潮告訴我們，以token為核心產品的算力，正在快速成為像水、電、網絡一樣的生活必須品——個人需要它處理日常工作，機器人需要它來認識世界，企業(yè)需要它支撐業(yè)務發(fā)展，行業(yè)需要它實現轉型升級，城市更需要它推動數字化建設，算力的重要性，已經開始滲透到社會的每一個角落。
“未來的貨幣本質上就是能量——有了能量，你就能驅動AI，就能制造任何東西，改變物理世界?！?
——埃隆·馬斯克
貝殼是原始時代的貨幣，金銀是農業(yè)時代的貨幣，石油是工業(yè)時代的貨幣，綠電是AI時代的貨幣。
二、AI→算力→電力→新能源→儲能
“究天人之際，通古今之變?！?
——《史記·太史公自序》
1．AI的盡頭是算力
近日，國內各大科技廠商紛紛跟風布局“小龍蝦”，華為、百度、阿里、騰訊等大廠加速本地AI部署框架研發(fā)，硬件廠商加急推出高性價比算力設備，運營商加快智算中心落地。國內科技行業(yè)的布局，恰恰印證了算力時代的到來不可逆轉。
根據中國信通院《先進計算暨算力發(fā)展指數藍皮書（2025年）》，截至2025年6月，全球計算設備算力總規(guī)模為4495 EFlops，大幅增長117%，其中智能算力占總算力比例達到85%，同比增加13%。隨著智能算力成為絕對主導，預計未來五年全球算力規(guī)模將以超過60%的速度增長。
2．算力的盡頭是電力
“實時生成的智能，需要實時產生的電力。沒有電，就沒有智能。”
——黃仁勛
工業(yè)時代的核心是石油，信息時代的核心是流量，而AI時代的核心，就是算力。最近一段時間，隨著AI的快速發(fā)展，大家越來越深刻的認識到，AI是不折不扣的“電老虎”，其耗電量遠超普通人的想象。傳統(tǒng)數據中心單機柜功率僅5-8千瓦，而2026年主流AI智算中心單機柜功率直接沖到240千瓦，是傳統(tǒng)機柜的30多倍；一臺高端AI機柜一年耗電能達到105萬千瓦時，相當于120戶普通家庭全年的用電量，一個萬卡級AI算力集群，年耗電量甚至能趕上一座中型城市。
“精力放在把人工智能搞好，把成本降下來，讓老百姓都用得上——這才是我們應該走的路。而這條路，我們有底氣，也有電。”
——王堅院士
國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球數據中心能源消耗展望（2025-2030）》提出，2025年，全球數據中心總用電量約為4500億千瓦時，預測2030年的總用電量接近1萬億千瓦時，相當于日本全國一年的用電量。根據人民日報相關報道，2025年全國數據中心用電量約為2000億千瓦時，約占全國總電量的2%。綜合多家機構的預測，到2030年，中國數據中心用電負荷將提升至1億千瓦左右，年耗電量達到4000億~6000億千瓦時，占全國總用電量的比例將從當前的2%提升至5%左右。隨著AI時代的加快演進，年用電量的預測數據可能還會出現大幅的增加。
微軟、谷歌、Meta等科技巨頭，近幾年最核心的基建投入不是服務器，而是電力保障協(xié)議；我國“東數西算”工程的核心邏輯，也是將算力中心向電力富集、電價低廉的西部轉移。同時，以“小龍蝦”為代表的AI智能體運行時，對網絡延時的容忍度也有所提高。
3．電力的盡頭是新能源
“AI將推動經濟進入豐裕時代，但要實現這一點，三件事缺一不可：算力、能源、制造?！?/span>
——埃隆·馬斯克
風電、光伏為代表的新能源，已經成為我國電力增量的絕對主力。2024年，我國風電、光伏發(fā)電合計裝機規(guī)模首次超過煤電。AI算力的高耗能、大規(guī)模特性，決定了它必須與綠電深度綁定——只有低成本、可持續(xù)的新能源，才能支撐AI產業(yè)的長期健康發(fā)展。
4．新能源的盡頭是儲能
“順天時，量地利，則用力少而成功多?！?/span>
——《齊民要術》
新能源出力具有間歇性、波動性的特點。風電靠風、光伏靠光，夜間無光、無風停機，發(fā)電功率隨時波動，沒有辦法直接滿足AI算力中心24小時不間斷、高穩(wěn)定的用電需求。這就像水龍頭，水流忽大忽小甚至斷流，再大的水池也沒法穩(wěn)定供水。隨著新能源規(guī)模的日益增加，系統(tǒng)存量調節(jié)資源已經不能滿足日益增長的調節(jié)需要。
“如果AI真正成為基礎設施的一部分，那能源調度也必須智能化。不是你想給電，它才開工，而是它隨時要電，你就能跟上?！?/span>
——埃隆·馬斯克
解決這個矛盾的唯一答案，就是儲能。
“居安思危，思則有備，有備無患。”
——《左傳·襄公十一年》
儲能就像“超級充電寶”，能夠將新能源富裕的電儲存起來，在用電高峰時釋放，有效平抑發(fā)電波動、保障電力穩(wěn)定、提升新能源消納率。目前儲能技術路線眾多，電化學儲能、壓縮空氣儲能、儲熱儲能等各有優(yōu)勢，但抽水蓄能是技術最成熟、經濟性最好、大規(guī)模開發(fā)潛力最大的選擇。
抽水蓄能電站是構建新型電力系統(tǒng)的核心支撐，對可再生能源發(fā)展發(fā)揮著重要作用。
“天生我材必有用。”
——李白《將進酒》
我國抽水蓄能裝機容量連續(xù)9年居世界首位，截至2025年底，投產規(guī)模為6594萬千瓦，核準在建總裝機約2.29億千瓦。隨著核準在建項目陸續(xù)投產，預計2030年抽水蓄能裝機規(guī)模將達到1.6億千瓦；預計到2035年，抽水蓄能裝機規(guī)?？梢赃_到4億千瓦。
從經濟性看，抽水蓄能單位千瓦投資5500~7000元，全生命周期度電成本僅0.2~0.3元/千瓦時，顯著低于電化學儲能；使用壽命長達50年以上，遠超其他儲能技術。
從功能看，它兼具調峰、調頻、調壓、事故備用、黑啟動等多重作用，是新型電力系統(tǒng)當之無愧的“穩(wěn)定器”。
“不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海?！?/span>
——荀子《勸學》
一個好漢三個幫。沒有儲能的支撐，再大規(guī)模的風光裝機，也無法發(fā)揮真正的價值。AI算力需要穩(wěn)定電力，新能源需要儲能調節(jié)，兩者最終都指向儲能——這就是AI的盡頭是儲能的核心邏輯，既是抽水蓄能行業(yè)的時代機遇，也是我們一定要完成的歷史使命。
三、促進AI+抽水蓄能高質量發(fā)展的建議
“天時不如地利?！?/span>
——《孟子》
第一個建議，圍繞東北、西北、西南國家級大型清潔能源基地，布局20座左右百億千瓦時算力基地，相當于算力所需電力增量規(guī)模的一半左右。
東北風光水火儲一體化基地、西北沙戈荒新能源大基地、西南水風光一體化基地，這三大基地是我國清潔能源的核心供給區(qū)，也是布局算力基地的最優(yōu)位置。
“宇宙的盡頭就是鐵嶺。”
——李雪琴
在東北地區(qū)，可依托東北豐富的風電、光伏、煤電、水電互補優(yōu)勢，建設千萬千瓦級新能源集群，配套抽水蓄能與長時儲能，布局3~4座百億千瓦時算力基地，既能實現算力用電24小時穩(wěn)定供應，還能帶動東北老工業(yè)基地轉型發(fā)展；西北沙戈荒新能源大基地，作為全球風光資源最富集的區(qū)域，“十五五”期間將新增大量風光裝機，可同步配套抽水蓄能和4小時以上長時儲能，布局7~8座百億千瓦時算力基地，實現“沙戈荒+綠電+算力+儲能”一體化發(fā)展，將西部的資源優(yōu)勢轉化為算力優(yōu)勢、數字經濟優(yōu)勢；西南水風光一體化基地，以雅礱江、金沙江、瀾滄江、藏東南（玉察）水風光一體化基地為核心，整合水電、風電、光伏資源，依托天然的水電調節(jié)能力，配套抽水蓄能，同樣布局7~8座百億千瓦時算力基地，服務“東數西算”戰(zhàn)略，成為全國算力網絡的西部核心節(jié)點。
這三大基地均具備“大電源、大電網、大儲能、大數據”的協(xié)同條件，布局百億千瓦時算力基地，既能解決AI算力的電力需求，又能提升新能源消納率，還能帶動區(qū)域經濟發(fā)展，實現能源、科技、產業(yè)的三重共贏。
傳輸token的成本遠低于傳輸電力。據測算，光纖鋪設每公里成本約為16萬元，不到特高壓輸電線路的2%；同時，數據傳輸時延已實現大幅突破，克拉瑪依到上海的數據傳輸時延僅需60毫秒，相當于人眨一次眼時間的1/2，可滿足絕大多數算力需求。此外，隨著中國版星鏈的建設，即使不鋪設光纖線路，token也可以通過星鏈網絡進行傳輸。AI算力的增長速度遠超想象，除了考慮西電東送外，加快在三大能源基地布局建設20座百億千瓦時算力基地，將在未來的算力競爭中占據主動。
如同當年關于送電和送煤的大討論，未來到底是送token，還是送電力？也是需要我們回答的問題。
第二個建議，依托雅下水電開發(fā)，將西藏打造為千億千瓦時級全國算力高地。
雅魯藏布江下游水電工程（雅下水電）是“十五五”國家重大戰(zhàn)略工程，總裝機容量超6000萬千瓦，年發(fā)電量近3000億千瓦時，是三峽電站的三倍，建成后將成為全球最大的清潔能源工程。西藏本身擁有豐富的水電、光伏、風電資源，清潔能源裝機已突破1300萬千瓦，具備打造世界級清潔能源高地的先天條件，也為抽水蓄能與算力發(fā)展提供了得天獨厚的優(yōu)勢。
2030年至2040年，可以考慮雅下水電為核心，帶動西藏地區(qū)清潔能源規(guī)?；l(fā)展，提供千億千瓦時級的綠電供給能力，為算力基地提供低成本、高穩(wěn)定的電力——未來西藏新能源的上網電價有望降至0.1元/千瓦時，僅為東部的1/3。同時，建設超大規(guī)模綠色算力集群，打造全國算力高地，承接全國AI訓練、推理、數據存儲等需求，推動西藏從“電力輸出地”變?yōu)椤八懔敵龅亍?。此外，還需加快藏粵、青藏等特高壓外送通道建設，通過特高壓直流輸電工程，將西藏的綠電與算力服務輸送至長三角、珠三角等東部負荷中心，輸電損耗僅5%，實現“西電東送”與“西數東算”的雙重協(xié)同。
西藏的資源優(yōu)勢，是打造全國算力高地的最大資本，也是抽水蓄能行業(yè)拓展市場、實現高質量發(fā)展的重要契機，更是國家戰(zhàn)略與產業(yè)需求的完美結合。
“三年不飛，飛將沖天；三年不鳴，一鳴驚人?！?/span>
——《史記·楚世家》
第三個建議，大力發(fā)展抽水蓄能，為新能源與算力發(fā)展提供核心支撐。
抽水蓄能是新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”，也是AI算力穩(wěn)定用電的“保障器”。“十五五”期間，需要放在優(yōu)先發(fā)展的位置，為新能源大規(guī)模高質量可持續(xù)發(fā)展兜底，也為AI算力發(fā)展提供穩(wěn)定電力支撐。要做好和新型儲能的統(tǒng)籌協(xié)調，按照國家發(fā)展規(guī)劃確定的目標和進度，加快推進前期工作，實現有序核準與高效建設。
同時，要加快變速機組、高水頭機組的國產化研發(fā)，提升建設效率，降低全生命周期成本，讓抽水蓄能成為新能源的“咖啡伴侶”；進一步完善市場化機制，全面落地容量電價、輔助服務、現貨市場機制，保障抽水蓄能項目的合理收益，激發(fā)社會資本的投資積極性，形成“政府引導、市場主導、企業(yè)主體”的發(fā)展格局，推動抽水蓄能行業(yè)規(guī)?；?、高質量發(fā)展。
從一只小龍蝦引爆全球算力需求，到AI的盡頭指向儲能，本質上是科技產業(yè)與能源產業(yè)深度融合的必然結果。AI是數字經濟的核心引擎，儲能是能源轉型的核心支撐，兩者綁定，才能撐起中國未來的產業(yè)競爭力。
“大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里?！?/span>
——李白《上李邕》
未來十年，最大的投資機會、最核心的國家競爭力，都藏在“AI+”三個字符中。算力不再是虛擬的數字，而是由電力、新能源、儲能共同托舉的實體產業(yè)；儲能也不再是能源行業(yè)的配角，而是AI時代的基礎設施，抽水蓄能作為儲能行業(yè)的核心力量，更是迎來了前所未有的發(fā)展機遇。
"AI不是風口，而是海嘯。海嘯已經到來。”
——任澤平
“十五五”的藍圖已經展開，沿著“AI—算力—電力—新能源—儲能”的邏輯走下去，我們就能牢牢抓住AI時代的能源主動權，推動抽水蓄能行業(yè)實現跨越式發(fā)展，讓中國的科技與能源，一起走向世界頂峰。
在水電總院趙增海副院長、規(guī)劃部朱方亮主任的指導下，在總法律顧問/首席合規(guī)官馬偉和總經理助理彭爍君的大力支持下，我們會同馬良、畢小劍、秦瀟、崔正輝、鄭靜、王琦、任偉楠、劉納、高翼天、張東（女）等同志共同討論完成此文，并征求了兄弟單位王婷婷、姚晨晨、益波、趙宋、李建兵、楊建贊、周林等領導和專家的意見，再次對大家寶貴的意見和辛苦的工作表示衷心的感謝。
注：本文所指盡頭，可以理解為關鍵因素。
