中國儲能網(wǎng)訊：我有一個(gè)朋友系列
論AI的盡頭是儲能
我有一個(gè)研究抽水蓄能的朋友。
最近AI+、“小龍蝦”（Open Claw）成為媒體關(guān)注的熱點(diǎn)。作為傳統(tǒng)的抽水蓄能行業(yè)的從業(yè)者，我感覺有些落寞和沮喪，覺得沒有跟上時(shí)代的步伐。于是這天，我提著二斤小龍蝦，還有一瓶杏花村，敲響了朋友的家門。他聽了我的困惑，一口酒就著一只蝦，開始為我娓娓道來。
一、從一只“小龍蝦”說起
“風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間?！?/span>
——《文子·道原》
這只被大家熱議的“小龍蝦”，并非餐桌上的美味，而是GitHub上的現(xiàn)象級開源項(xiàng)目——Open Claw，它的火爆宣告了AI算力時(shí)代的正式到來?！靶↓埼r”真正把AI從問答式的對話工具，變成了生產(chǎn)力工具。
“我從來沒見過任何一項(xiàng)技術(shù)，像AI發(fā)展得這么快。這不是進(jìn)步，這就像一場‘超音速海嘯’?！?/span>
——埃隆·馬斯克
“小龍蝦”的出現(xiàn)，充分驗(yàn)證了算力的商業(yè)邏輯?！靶↓埼r”只能執(zhí)行、自己并不會思考。我們給它布置的每一個(gè)任務(wù)，它會先分解問題，以token的形式發(fā)給AI服務(wù)器，AI服務(wù)器計(jì)算后，再以token為載體，告訴“小龍蝦”具體怎么做，讓它來完成任務(wù)。AI好比人的大腦，主要負(fù)責(zé)思考，“小龍蝦”負(fù)責(zé)執(zhí)行和操作。
“AI不會奪走你的工作，但使用AI的人會?！?
——黃仁勛
過去我們談?wù)撍懔?，總覺得它離我們很遙遠(yuǎn)，是數(shù)據(jù)中心、超算中心的專屬，是科技公司的敘事邏輯；但現(xiàn)在，“小龍蝦”用一場全民熱潮告訴我們，以token為核心產(chǎn)品的算力，正在快速成為像水、電、網(wǎng)絡(luò)一樣的生活必須品——個(gè)人需要它處理日常工作，機(jī)器人需要它來認(rèn)識世界，企業(yè)需要它支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，行業(yè)需要它實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，城市更需要它推動數(shù)字化建設(shè)，算力的重要性，已經(jīng)開始滲透到社會的每一個(gè)角落。
“未來的貨幣本質(zhì)上就是能量——有了能量，你就能驅(qū)動AI，就能制造任何東西，改變物理世界?！?
——埃隆·馬斯克
貝殼是原始時(shí)代的貨幣，金銀是農(nóng)業(yè)時(shí)代的貨幣，石油是工業(yè)時(shí)代的貨幣，綠電是AI時(shí)代的貨幣。
二、AI→算力→電力→新能源→儲能
“究天人之際，通古今之變?！?
——《史記·太史公自序》
1．AI的盡頭是算力
近日，國內(nèi)各大科技廠商紛紛跟風(fēng)布局“小龍蝦”，華為、百度、阿里、騰訊等大廠加速本地AI部署框架研發(fā)，硬件廠商加急推出高性價(jià)比算力設(shè)備，運(yùn)營商加快智算中心落地。國內(nèi)科技行業(yè)的布局，恰恰印證了算力時(shí)代的到來不可逆轉(zhuǎn)。
根據(jù)中國信通院《先進(jìn)計(jì)算暨算力發(fā)展指數(shù)藍(lán)皮書（2025年）》，截至2025年6月，全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模為4495 EFlops，大幅增長117%，其中智能算力占總算力比例達(dá)到85%，同比增加13%。隨著智能算力成為絕對主導(dǎo)，預(yù)計(jì)未來五年全球算力規(guī)模將以超過60%的速度增長。
2．算力的盡頭是電力
“實(shí)時(shí)生成的智能，需要實(shí)時(shí)產(chǎn)生的電力。沒有電，就沒有智能?！?/span>
——黃仁勛
工業(yè)時(shí)代的核心是石油，信息時(shí)代的核心是流量，而AI時(shí)代的核心，就是算力。最近一段時(shí)間，隨著AI的快速發(fā)展，大家越來越深刻的認(rèn)識到，AI是不折不扣的“電老虎”，其耗電量遠(yuǎn)超普通人的想象。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜功率僅5-8千瓦，而2026年主流AI智算中心單機(jī)柜功率直接沖到240千瓦，是傳統(tǒng)機(jī)柜的30多倍；一臺高端AI機(jī)柜一年耗電能達(dá)到105萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于120戶普通家庭全年的用電量，一個(gè)萬卡級AI算力集群，年耗電量甚至能趕上一座中型城市。
“精力放在把人工智能搞好，把成本降下來，讓老百姓都用得上——這才是我們應(yīng)該走的路。而這條路，我們有底氣，也有電?！?/span>
——王堅(jiān)院士
國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球數(shù)據(jù)中心能源消耗展望（2025-2030）》提出，2025年，全球數(shù)據(jù)中心總用電量約為4500億千瓦時(shí)，預(yù)測2030年的總用電量接近1萬億千瓦時(shí)，相當(dāng)于日本全國一年的用電量。根據(jù)人民日報(bào)相關(guān)報(bào)道，2025年全國數(shù)據(jù)中心用電量約為2000億千瓦時(shí)，約占全國總電量的2%。綜合多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測，到2030年，中國數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷將提升至1億千瓦左右，年耗電量達(dá)到4000億~6000億千瓦時(shí)，占全國總用電量的比例將從當(dāng)前的2%提升至5%左右。隨著AI時(shí)代的加快演進(jìn)，年用電量的預(yù)測數(shù)據(jù)可能還會出現(xiàn)大幅的增加。
微軟、谷歌、Meta等科技巨頭，近幾年最核心的基建投入不是服務(wù)器，而是電力保障協(xié)議；我國“東數(shù)西算”工程的核心邏輯，也是將算力中心向電力富集、電價(jià)低廉的西部轉(zhuǎn)移。同時(shí)，以“小龍蝦”為代表的AI智能體運(yùn)行時(shí)，對網(wǎng)絡(luò)延時(shí)的容忍度也有所提高。
3．電力的盡頭是新能源
“AI將推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)入豐裕時(shí)代，但要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，三件事缺一不可：算力、能源、制造?！?/span>
——埃隆·馬斯克
風(fēng)電、光伏為代表的新能源，已經(jīng)成為我國電力增量的絕對主力。2024年，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次超過煤電。AI算力的高耗能、大規(guī)模特性，決定了它必須與綠電深度綁定——只有低成本、可持續(xù)的新能源，才能支撐AI產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。
4．新能源的盡頭是儲能
“順天時(shí)，量地利，則用力少而成功多?！?/span>
——《齊民要術(shù)》
新能源出力具有間歇性、波動性的特點(diǎn)。風(fēng)電靠風(fēng)、光伏靠光，夜間無光、無風(fēng)停機(jī)，發(fā)電功率隨時(shí)波動，沒有辦法直接滿足AI算力中心24小時(shí)不間斷、高穩(wěn)定的用電需求。這就像水龍頭，水流忽大忽小甚至斷流，再大的水池也沒法穩(wěn)定供水。隨著新能源規(guī)模的日益增加，系統(tǒng)存量調(diào)節(jié)資源已經(jīng)不能滿足日益增長的調(diào)節(jié)需要。
“如果AI真正成為基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，那能源調(diào)度也必須智能化。不是你想給電，它才開工，而是它隨時(shí)要電，你就能跟上?！?/span>
——埃隆·馬斯克
解決這個(gè)矛盾的唯一答案，就是儲能。
“居安思危，思則有備，有備無患?！?/span>
——《左傳·襄公十一年》
儲能就像“超級充電寶”，能夠?qū)⑿履茉锤辉５碾妰Υ嫫饋恚谟秒姼叻鍟r(shí)釋放，有效平抑發(fā)電波動、保障電力穩(wěn)定、提升新能源消納率。目前儲能技術(shù)路線眾多，電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、儲熱儲能等各有優(yōu)勢，但抽水蓄能是技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最好、大規(guī)模開發(fā)潛力最大的選擇。
抽水蓄能電站是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心支撐，對可再生能源發(fā)展發(fā)揮著重要作用。
“天生我材必有用?！?/span>
——李白《將進(jìn)酒》
我國抽水蓄能裝機(jī)容量連續(xù)9年居世界首位，截至2025年底，投產(chǎn)規(guī)模為6594萬千瓦，核準(zhǔn)在建總裝機(jī)約2.29億千瓦。隨著核準(zhǔn)在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2030年抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.6億千瓦；預(yù)計(jì)到2035年，抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模可以達(dá)到4億千瓦。
從經(jīng)濟(jì)性看，抽水蓄能單位千瓦投資5500~7000元，全生命周期度電成本僅0.2~0.3元/千瓦時(shí)，顯著低于電化學(xué)儲能；使用壽命長達(dá)50年以上，遠(yuǎn)超其他儲能技術(shù)。
從功能看，它兼具調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、事故備用、黑啟動等多重作用，是新型電力系統(tǒng)當(dāng)之無愧的“穩(wěn)定器”。
“不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海?！?/span>
——荀子《勸學(xué)》
一個(gè)好漢三個(gè)幫。沒有儲能的支撐，再大規(guī)模的風(fēng)光裝機(jī)，也無法發(fā)揮真正的價(jià)值。AI算力需要穩(wěn)定電力，新能源需要儲能調(diào)節(jié)，兩者最終都指向儲能——這就是AI的盡頭是儲能的核心邏輯，既是抽水蓄能行業(yè)的時(shí)代機(jī)遇，也是我們一定要完成的歷史使命。
三、促進(jìn)AI+抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的建議
“天時(shí)不如地利?！?/span>
——《孟子》
第一個(gè)建議，圍繞東北、西北、西南國家級大型清潔能源基地，布局20座左右百億千瓦時(shí)算力基地，相當(dāng)于算力所需電力增量規(guī)模的一半左右。
東北風(fēng)光水火儲一體化基地、西北沙戈荒新能源大基地、西南水風(fēng)光一體化基地，這三大基地是我國清潔能源的核心供給區(qū)，也是布局算力基地的最優(yōu)位置。
“宇宙的盡頭就是鐵嶺?！?/span>
——李雪琴
在東北地區(qū)，可依托東北豐富的風(fēng)電、光伏、煤電、水電互補(bǔ)優(yōu)勢，建設(shè)千萬千瓦級新能源集群，配套抽水蓄能與長時(shí)儲能，布局3~4座百億千瓦時(shí)算力基地，既能實(shí)現(xiàn)算力用電24小時(shí)穩(wěn)定供應(yīng)，還能帶動?xùn)|北老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型發(fā)展；西北沙戈荒新能源大基地，作為全球風(fēng)光資源最富集的區(qū)域，“十五五”期間將新增大量風(fēng)光裝機(jī)，可同步配套抽水蓄能和4小時(shí)以上長時(shí)儲能，布局7~8座百億千瓦時(shí)算力基地，實(shí)現(xiàn)“沙戈荒+綠電+算力+儲能”一體化發(fā)展，將西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為算力優(yōu)勢、數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢；西南水風(fēng)光一體化基地，以雅礱江、金沙江、瀾滄江、藏東南（玉察）水風(fēng)光一體化基地為核心，整合水電、風(fēng)電、光伏資源，依托天然的水電調(diào)節(jié)能力，配套抽水蓄能，同樣布局7~8座百億千瓦時(shí)算力基地，服務(wù)“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，成為全國算力網(wǎng)絡(luò)的西部核心節(jié)點(diǎn)。
這三大基地均具備“大電源、大電網(wǎng)、大儲能、大數(shù)據(jù)”的協(xié)同條件，布局百億千瓦時(shí)算力基地，既能解決AI算力的電力需求，又能提升新能源消納率，還能帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能源、科技、產(chǎn)業(yè)的三重共贏。
傳輸token的成本遠(yuǎn)低于傳輸電力。據(jù)測算，光纖鋪設(shè)每公里成本約為16萬元，不到特高壓輸電線路的2%；同時(shí)，數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延已實(shí)現(xiàn)大幅突破，克拉瑪依到上海的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延僅需60毫秒，相當(dāng)于人眨一次眼時(shí)間的1/2，可滿足絕大多數(shù)算力需求。此外，隨著中國版星鏈的建設(shè)，即使不鋪設(shè)光纖線路，token也可以通過星鏈網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。AI算力的增長速度遠(yuǎn)超想象，除了考慮西電東送外，加快在三大能源基地布局建設(shè)20座百億千瓦時(shí)算力基地，將在未來的算力競爭中占據(jù)主動。
如同當(dāng)年關(guān)于送電和送煤的大討論，未來到底是送token，還是送電力？也是需要我們回答的問題。
第二個(gè)建議，依托雅下水電開發(fā)，將西藏打造為千億千瓦時(shí)級全國算力高地。
雅魯藏布江下游水電工程（雅下水電）是“十五五”國家重大戰(zhàn)略工程，總裝機(jī)容量超6000萬千瓦，年發(fā)電量近3000億千瓦時(shí)，是三峽電站的三倍，建成后將成為全球最大的清潔能源工程。西藏本身擁有豐富的水電、光伏、風(fēng)電資源，清潔能源裝機(jī)已突破1300萬千瓦，具備打造世界級清潔能源高地的先天條件，也為抽水蓄能與算力發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。
2030年至2040年，可以考慮雅下水電為核心，帶動西藏地區(qū)清潔能源規(guī)?；l(fā)展，提供千億千瓦時(shí)級的綠電供給能力，為算力基地提供低成本、高穩(wěn)定的電力——未來西藏新能源的上網(wǎng)電價(jià)有望降至0.1元/千瓦時(shí)，僅為東部的1/3。同時(shí)，建設(shè)超大規(guī)模綠色算力集群，打造全國算力高地，承接全國AI訓(xùn)練、推理、數(shù)據(jù)存儲等需求，推動西藏從“電力輸出地”變?yōu)椤八懔敵龅亍?。此外，還需加快藏粵、青藏等特高壓外送通道建設(shè)，通過特高壓直流輸電工程，將西藏的綠電與算力服務(wù)輸送至長三角、珠三角等東部負(fù)荷中心，輸電損耗僅5%，實(shí)現(xiàn)“西電東送”與“西數(shù)東算”的雙重協(xié)同。
西藏的資源優(yōu)勢，是打造全國算力高地的最大資本，也是抽水蓄能行業(yè)拓展市場、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)，更是國家戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)需求的完美結(jié)合。
“三年不飛，飛將沖天；三年不鳴，一鳴驚人。”
——《史記·楚世家》
第三個(gè)建議，大力發(fā)展抽水蓄能，為新能源與算力發(fā)展提供核心支撐。
抽水蓄能是新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”，也是AI算力穩(wěn)定用電的“保障器”?！笆逦濉逼陂g，需要放在優(yōu)先發(fā)展的位置，為新能源大規(guī)模高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展兜底，也為AI算力發(fā)展提供穩(wěn)定電力支撐。要做好和新型儲能的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，按照國家發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)和進(jìn)度，加快推進(jìn)前期工作，實(shí)現(xiàn)有序核準(zhǔn)與高效建設(shè)。
同時(shí)，要加快變速機(jī)組、高水頭機(jī)組的國產(chǎn)化研發(fā)，提升建設(shè)效率，降低全生命周期成本，讓抽水蓄能成為新能源的“咖啡伴侶”；進(jìn)一步完善市場化機(jī)制，全面落地容量電價(jià)、輔助服務(wù)、現(xiàn)貨市場機(jī)制，保障抽水蓄能項(xiàng)目的合理收益，激發(fā)社會資本的投資積極性，形成“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、企業(yè)主體”的發(fā)展格局，推動抽水蓄能行業(yè)規(guī)模化、高質(zhì)量發(fā)展。
從一只小龍蝦引爆全球算力需求，到AI的盡頭指向儲能，本質(zhì)上是科技產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)深度融合的必然結(jié)果。AI是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎，儲能是能源轉(zhuǎn)型的核心支撐，兩者綁定，才能撐起中國未來的產(chǎn)業(yè)競爭力。
“大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬里?！?/span>
——李白《上李邕》
未來十年，最大的投資機(jī)會、最核心的國家競爭力，都藏在“AI+”三個(gè)字符中。算力不再是虛擬的數(shù)字，而是由電力、新能源、儲能共同托舉的實(shí)體產(chǎn)業(yè)；儲能也不再是能源行業(yè)的配角，而是AI時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，抽水蓄能作為儲能行業(yè)的核心力量，更是迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
"AI不是風(fēng)口，而是海嘯。海嘯已經(jīng)到來?！?/span>
——任澤平
“十五五”的藍(lán)圖已經(jīng)展開，沿著“AI—算力—電力—新能源—儲能”的邏輯走下去，我們就能牢牢抓住AI時(shí)代的能源主動權(quán)，推動抽水蓄能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，讓中國的科技與能源，一起走向世界頂峰。
在水電總院趙增海副院長、規(guī)劃部朱方亮主任的指導(dǎo)下，在總法律顧問/首席合規(guī)官馬偉和總經(jīng)理助理彭爍君的大力支持下，我們會同馬良、畢小劍、秦瀟、崔正輝、鄭靜、王琦、任偉楠、劉納、高翼天、張東（女）等同志共同討論完成此文，并征求了兄弟單位王婷婷、姚晨晨、益波、趙宋、李建兵、楊建贊、周林等領(lǐng)導(dǎo)和專家的意見，再次對大家寶貴的意見和辛苦的工作表示衷心的感謝。
注：本文所指盡頭，可以理解為關(guān)鍵因素。
