中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）電力新能源研究團(tuán)隊(duì)持續(xù)追蹤數(shù)據(jù)中心這一新興電力新需求。目前，在我們的Lens Power & Renewables平臺(tái)上，訂閱用戶(hù)不僅可以獲取中國(guó)、日本及美國(guó)的數(shù)據(jù)中心信息，更可以獲取東南亞市場(chǎng)六個(gè)市場(chǎng)，包括新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)、越南及菲律賓市場(chǎng)的數(shù)據(jù)中心園區(qū)或單個(gè)數(shù)據(jù)中心的分布及具體運(yùn)營(yíng)情況。
同時(shí)，Lens平臺(tái)新增專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)論板塊，最新研究報(bào)告Feeding the cloud: Southeast Asia’s data centre power demand and cost outlook深入剖析了未來(lái)十年?yáng)|南亞數(shù)據(jù)中心的電力需求和成本前景。報(bào)告摘要如下。
電力需求巨大：數(shù)據(jù)中心數(shù)量及單體用電量增加
據(jù)伍德麥肯茲基準(zhǔn)情景下的預(yù)測(cè)，2025-2035年，東南亞數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長(zhǎng)三倍，從2.6GW增至10.7GW。到2035年，數(shù)據(jù)中心用電將占該地區(qū)電力峰值需求的3-4%，高于2025年的1%。
此外，在高需求情景下，如果擬建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的建成比例，從基準(zhǔn)情景假設(shè)的50%提升至75%，到2035年，數(shù)據(jù)中心的電力需求將進(jìn)一步激增至13.7GW。未來(lái)十年，東南亞新增電力需求中，約7-10%（即48-70TWh）將來(lái)自數(shù)據(jù)中心。這大致相當(dāng)于新加坡2024年的總用電量。
目前，新加坡的數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷達(dá)1.4GW，占該地區(qū)數(shù)據(jù)中心總負(fù)荷的54%，馬來(lái)西亞為0.6GW，位居其后。在2035年之前，馬來(lái)西亞和泰國(guó)將成為該地區(qū)數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷的主力軍，用電負(fù)荷分別達(dá)4.5GW和2.6GW，超過(guò)新加坡預(yù)計(jì)的1.9GW。
馬來(lái)西亞擁有東南亞最大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，規(guī)劃容量達(dá)3.4GW，占該地區(qū)擬建項(xiàng)目總規(guī)模的60%。在2035年之前，馬來(lái)西亞和新加坡兩國(guó)的用電量中，僅用于數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的占比將超過(guò)10%。
與此同時(shí)，單個(gè)數(shù)據(jù)中心的耗電量也在不斷攀升。擬建數(shù)據(jù)中心的平均用電負(fù)荷達(dá)106MW，是現(xiàn)有項(xiàng)目平均用電負(fù)荷（24MW）的四倍。
用電成本持續(xù)攀升，未來(lái)十年或激增三倍
隨著需求激增，預(yù)計(jì)2025-2035年，東南亞數(shù)據(jù)中心的上網(wǎng)用電成本預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)三倍，從26億美元增至102億美元。該地區(qū)不同國(guó)家的數(shù)據(jù)中心上網(wǎng)成本差異顯著。2025年，新加坡的上網(wǎng)電價(jià)最高，達(dá)178美元/MWh。相比之下，印度尼西亞的上網(wǎng)電價(jià)最低，僅為60美元/MWh，這得益于該國(guó)的燃料和電價(jià)補(bǔ)貼政策。
菲律賓和馬來(lái)西亞的上網(wǎng)電價(jià)分別為154美元/MWh和133美元/MWh。泰國(guó)數(shù)據(jù)中心的上網(wǎng)電價(jià)為108美元/MWh，越南以74美元/MWh的價(jià)格成為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用電成本第二低的國(guó)家。
與典型工業(yè)用戶(hù)（如紡織廠(chǎng)）相比，東南亞數(shù)據(jù)中心的上網(wǎng)電價(jià)平均享有7%的折扣。馬來(lái)西亞半島是個(gè)例外。自2025年7月起，符合條件的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心被納入該國(guó)的超高壓分時(shí)電價(jià)體系，需比紡織廠(chǎng)多支付8%的電費(fèi)。
在2035年之前，馬來(lái)西亞半島數(shù)據(jù)中心的高負(fù)荷需求可能會(huì)將電力現(xiàn)貨價(jià)格推至76美元/MWh，較基準(zhǔn)預(yù)測(cè)高出21%，遠(yuǎn)高于2024年43美元/MWh的價(jià)格水平。
東南亞典型超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的年用電成本差異巨大，新加坡高達(dá)1.23億美元，而印度尼西亞僅為4,200萬(wàn)美元。盡管成本高昂，但新加坡憑借可靠的電網(wǎng)供應(yīng)，依舊是數(shù)據(jù)中心選址的熱門(mén)之選，而電網(wǎng)可靠性恰是其它市場(chǎng)的主要短板。
新能源電力占比仍較低
在亞太地區(qū)，東南亞的可再生能源發(fā)電占比最低，電網(wǎng)碳排放強(qiáng)度排名第二。
泰國(guó)可再生能源發(fā)電占比在該地區(qū)排名倒數(shù)第三，但其數(shù)據(jù)中心用電來(lái)自亞太地區(qū)“最清潔”的電網(wǎng)，其電網(wǎng)碳排放強(qiáng)度為0.37kg CO2/kWh，是東南亞最低水平，該地區(qū)平均水平為每千瓦時(shí)0.54kg CO2/kWh。
泰國(guó)電網(wǎng)碳排放較低的原因在于，該國(guó)三分之二的電力來(lái)自燃?xì)獍l(fā)電，燃煤發(fā)電占比僅為17%；而除新加坡外，其他國(guó)家至少一半的電力來(lái)自燃煤。
但情況正在逐步改善。例如，2024年9月，馬來(lái)西亞推出了“企業(yè)可再生能源供應(yīng)計(jì)劃”（CRESS），允許企業(yè)用戶(hù)直接與供應(yīng)商簽訂可再生能源電力采購(gòu)協(xié)議。
